今年1月5-11日，应越南种子商贸协会的邀请，四川省种子协会组团赴越南，进行了7天的种业考察访问。现将有关情况报告如下：
一、考察访问的基本情况
这次赴越考察访问团，由四川省种子站、四川省种子协会3名负责人带队，成员有省内7家出口型种子企业老总、3家科研单位水稻育种专家，以及2家市县种子管理站站长共16人组成。
此次考察访问是四川省种子协会首次组团专程赴越南开展种子贸易的一次国际交流活动，也是建立和规范我省杂交水稻种子出口越南市场秩序和工作机制的一项新举措。主要任务：1、四川省种子协会与越南种子商贸协会共同签订《关于建立杂交水稻种子进出口信息互通及工作机制备忘录》（简称《备忘录》）。2、深入了解越南种业发展现状及品种管理情况。3、积极寻找新的合作项目，拓宽国际种子贸易市场，发挥以杂交水稻种子为代表的“川种”出口品牌优势，进一步稳定发展与越南的种子国际贸易关系。
通过7天的考察访问，代表团圆满完成了既定任务：一是本着“加强交流、友好合作”的原则，与越南种子商贸协会签订了《备忘录》。从2012年开始，建立正常、规范、有序的长效工作机制，加强双边协会合作与交流，共同做好杂交水稻种子进出口工作协调，规范本国种子企业行为，引导建立两国农业(种子)企业形成“良好、平等、互信”的种业贸易关系。二是主要访问了越南主要种子企业—南方种子公司、中央种子公司，并重点考察了太平种子公司，还应邀参加了该公司成立40周年庆典活动，广交了朋友。三是参观访问了越南农业部的考研站，并就种子贸易、品种管理及科技合作问题与该站进行了较深入地座谈交流。四是了解了越南种业发展及市场的新特点、新趋势，为建立新的种业合作项目，制订适合越南农业生态的水稻育种新目标，完善杂交水稻种子出口长远规划，提供了依据。五是进一步宣传了四川种业科研和种子生产优势。
二、越南国情及农业概况
（一）地理气候特征：越南位于亚洲东南部，总面积32.96万平方公里。1976年7月全国统一，1986年实行革新开放，2001年确定建立社会主义定向的市场经济体制，2006年正式加入WTO。现设5个直辖市，58个省，人口8693万（京族占86%），近7年经济发展迅猛，发展速度居全球前10位，人均GDP1174美元。
越南国土南北呈细长S型，长达1650多公里，而在中部东西宽度仅50余公里。地形包括有丘陵和茂密的森林，平地面积不超过20%，山地面积占40%，丘陵占40%。北部和西北部为高山和高原，东部沿海为平原。越南北部属亚热带气候，南部则属热带气候，高温多雨，年均气温24℃左右，年均降雨量1800－2000毫米。北方分春、夏、秋、冬四季。南方雨旱两季分明，大部分地区5-10月为雨季，11月至次年4月为旱季。
（二）农业经济概况：越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%，主要种植水稻、玉米、高梁、豆类、木薯等粮食作物。稻谷是其主要粮食作物，主要分布在红河三角洲、湄公河三角洲及沿海平原地区。全国耕地面积为566.8万公顷，人均0.073公顷，属于人多地少国家，农业种植面积为900万公顷左右。
越南经济作物主要有橡胶、咖啡、茶叶、香蕉、菠萝、柠檬、芒果等。越南粮食盈余和粮价的低廉推动了畜牧业发展，除满足国内消费外，还有部分出口；越南海岸线长3260多公里，盛产鱿鱼、沙丁鱼和鲍鱼等，年均渔获量为111.67万吨，位于亚洲第十名；林业资源丰富，森林面积1340万公顷，约占国土面积34%，生产铁松、玉桂、花梨、红木等约20种贵重木材，有近50万公顷的沿海水上森林。农业发展和粮食丰收带动了农产品加工业的迅速崛起，但农产品加工技术落后，商品率低。
1989年以来，越南农业对外贸易发展迅速，农产品出口额已占该国出口总额的45%，出口创汇达10亿美元以上的九种农产品中，有大米、橡胶、咖啡、木材及木制品、水产品等，特别是大米，已从进口国迅速发展成世界大米的第二大出口国，还出口茶叶、腰果各3万吨以上。2009年农林渔业总产值约占GDP的16.99%，粮食产量4330万吨。
三、越南种业情况
（一）种子管理体系
1、越南新品种审定流程：
1）VCU检测：试验由农业部考研中心组织，主要是初步考验新品种是否适宜当地气候及产量、生育期、抗性等品种特性。要求进行3个季节，每个季节的平均产量比对照增产8%以上。
2)DUS检测：主要是测试品种稳定性、特异性,考验与已经审定品种的相似度，以此来鉴别是否重复申报。要求进行2个季节。
3)试验性生产：由有关省农业厅组织，在三个以上省份进行并由当地农业厅出具试验性生产的数据报告和推广面积证明（累积推广面积800—1200公顷）。
4）初步审定：由农业部种植司组织专家评审委员会组织，根据VCU、DUS及试验性生产数据，进行表决，通过初审的品种进入待查阶段，该品种每年可以销售60吨以内。
5）正式审定：在待查阶段初（两年内累积推广面积在800—1200公顷）表现稳定且不出现问题的，由品审委员会表决予以正式审定。在知识产权保护方面，越南是UPOV组织成员，执行的是马德里协定，在实际操作时越南政府只承认和保护在越南国内做过认证的知识产权，而对在境外已申请保护过的品种知识产权并不予保护。
2、种子质量检验：农作物种子销售前必须接受国家考检验中心（或者是达到农业部规定标准的试验室）进行抽检并出具检验报告，符合检验标准的方可销售。在销售过程中有关部门也将进行抽检。
3、种子企业注册条件：在越南申请成立种子公司门槛很低,注册资金约人民币10万元。而外资在越南注册种子公司与我国差不多。具体条件：资金要求50万美元以上；有独立办公场所（含租用）；持续盈利的可行性报告；外国人暂时居住证明；由母公司所在国主管机构认证的授权文件；如经营内容包括生产的，需提供土地使用证明文件。
4、种子生产经营条件：1）生产种子的条件：A.具有种子生产经营许可证；B.具有合法的生产基地；C.具有生产所需的机器设备及必要物质条件；D.有专业的技术人员。2）经营种子的条件：A.经营范围包括种子；B.有经销点及必要的物质、技术条件；C.有专业的仓储人员；D.有专业的质检人员及质检设备。
（二）考察主要种子企业情况
越南政府非常重视种子企业的生存与发展，其经济发展经历虽与中国有一定差异，但过去种子企业的设立分布、经营管理及后来的改革、改制跟我国有相似之处。虽然种子企业整体上不如中国，但十分重视自身形象建设，努力与国际接轨。
1、太平种子股份总公司：太平水稻种子公司成立于1972年1月，1978年改名为太平种子公司 ，2011年公司更名为太平种子股份总公司，是一个专门研究、筛选、生产、经营、进出口各类农作物种子的公司。公司有近300名员工，在全国有10家分公司，是越南种业界龙头企业之一。该公司科研能力较强，已选育和引进了生育期短、质量高的品种，拥有的8个国审水稻品种中，Duu527、CNR36和太川111均为我省川农高科种业出口的专利品种。2001年以来，该公司已与川农高科建立战略合作关系，并将中国视为最重要的战略合作国。2002年成为亚太种协（APSA）会员，目前是越南种子商贸协会的副会长单位。
2、中央种子股份公司：成立于1968年，公司前身直属越南农业部，1993年更名为中央种子公司，2003年11月更名为中央种子股份公司。目前有11个分公司和1个研究站。每年销售种子20000吨，其中杂交水稻和玉米种3000多吨。该公司致力于研究高产、优质、高抗倒新品种，以满足日益增长的市场需求，有专业科研、生产队伍和现代化的种子加工设备。公司在业界有良好的信誉，是越南种业龙头企业和上市公司，也是种业界进出口种子量最大的企业之一，系亚太种协成员。
3、南方种子股份公司：成立于1976年，1993年更名为南方种子公司，2002年3月改制为南方种子股份公司，是越南种业界率先实现股份化的公司，国家控股20%。2005年3月在胡志明证券交易所正式上市交易，是越南第一个率先上市的种子企业，曾经是越南种子商贸协会的会长单位。公司注册资金1500亿越南盾（约合人民币5000万元），是越南研究“三系”杂交水稻的主要单位，杂交水稻制种水平较高，其中博优253单产达到5吨/公顷，Ⅱ优838达到3-4吨公顷，年生产常规水稻种子300吨；其玉米研究居越南领先地位。该公司还从事糯玉米、西瓜、辣椒、黄瓜、苦瓜、番茄等经济作物品种研究。
（三）越南杂交水稻种植及种子生产情况
1、水稻种植情况：越南稻田总面积约380万公顷，目前种植面积达到750万公顷（北方种两季，南方种三季，南北种植面积比例大约为4:3），平均产量约4.13吨/公顷。
越南引进杂交水稻种植开始于上世纪90年代初，2003年以来，面积稳定在60—70万公顷左右，单产达到6-6.45吨/公顷（个别地方达7吨/公顷）。在相同栽培条件下，杂交水稻比常规稻的单产要高出1-1.5吨/公顷，有时甚至达2吨/公顷。杂交水稻对越南北方和中部的粮食生产作出了很大贡献，但目前也仅占水稻种植面积的10%，且东南部和湄公河流域仍基本是一个空白，市场发展潜力巨大。2003年以来，越南在杂交水稻推广品种上，米质较优的组合如Ⅱ优838占54%、Ⅱ优63占32%逐步取代汕优63品种。
2、杂交水稻种子生产情况：1992年越南就开始生产杂交水稻种子，杂交水稻制种面积逐年增加，而且产量也不断提高。目前，杂交水稻种子生产集中在早造，面积约1700公顷。在一些省份制种面积比较稳定，如广南省约200公顷，河南省约180公顷，南定省约150公顷、海防市约130公顷；另一些省份面积增加较快，如清化省约360公顷，多乐省约95公顷，平定省约80公顷，老街省约55公顷。
目前杂交水稻制种单产较高的海防市、多乐省达2.5吨/公顷，在老街、广南、清化等省出现了3.3-4吨/公顷，但在一些大面积制种省份单产水平较低，如河南省1.6吨/公顷、南定省2.2吨/公顷。
四、中越杂交水稻种子贸易现状及主要问题
（一）中越种子贸易现状
20世纪90年代初，尤其是中国—东盟自贸区正式启动以来，我国加强了与越南的国际种子贸易合作关系。1993年依靠边境贸易从中国小批量进口，1994年开始大批量进口。目前越南杂交水稻种植面积占水稻面积20%以上，年用种量在3万吨左右，其中，进口杂交水稻种子2万吨左右，本国生产及其他国家进口1万吨左右。杂交水稻主要在越南北部地区种植，正在往越南中南部地区发展。现越南有30家公司从中国进口约1.8-2万吨杂交水稻种子，满足了72%的杂交稻种子国内市场需求。越南推广杂交稻品种有50多个，面积前十位的品种是：“三系”杂交水稻组合有Ⅱ优838、N优69、D优527、蜀兴6号、凯丰1号、Ⅱ优986、Q优1号、南洋99、D优725、得优11、汕优63；“两系”杂交水稻组合培杂山青、培杂49也有推广。
我国杂交水稻种子出口企业有30多家，其中四川有20家，占2/3。据统计，2010-2011年度我省出口杂交水稻种子约1.1万吨，（不包括边贸种子出口数据），其中近80%出口越南，占中国出口同类种子50%以上，农业创汇3260多万美元；种子质量受到越南好评的中国公司比较多，就四川而言有川农高科、国豪种业、隆平高科等，对积极促进我国种业外贸发展，提高越南中北部水稻产量，增进中越两国人民传统友谊起到了重要作用。
（二）存在的主要问题
1、避免种子资源流失刻不容缓。据了解，国内个别企业出于各种原因，违反农业部的有关规定，未经许可把制种亲本提供给国外种子企业或已经在外国制种，并局部获得成功，制种技术逐渐成熟，且制种产量也逐年增加，影响我国杂交水稻种子出口。
2、出口种子价格优势有所丧失。据反映，2011年越南、孟加拉等国本地制种成本1.8美元/公斤,而我国不低于3美元/公斤的出口价格已高于其部分地方零售价，导致诚信守法企业在这些国家的客户部分流失。
3、种子贸易壁垒日益严重。一是检疫性技术贸易壁垒，以质量、疫病为由设置障碍；二是生产本地化，以要求本地生产为由制造麻烦；三是要求提供ISTA种子检验证书，而中国大陆尚未加入ISTA组织。
4、种子出口价格陷入怪圈。个别严重违规企业在中国种子协会商议最低出口定价时，一方面故意哄抬出口价格，另一方面却私下低价倾销。其原因是，定价越高，利差越大，越有利于暗箱操作（降价销售、给进口商回扣、产品侵权等）。比如越南出口报关单显示出口价格为3美元/公斤,而实际结算低于此价，加之是赊销，更易于操作。
5、杂交水稻种子出口量减少。近年来，因杂交稻种子价格涨幅较大，有的质量较差（主要是发芽率低）且年度间供应数量不稳定、不及时，导致出口量减少，加之越南政府对其本国常规稻的财政补贴力度日益加大，该国常规稻逐年扩大了种植面积。
6、越南种子赊销欠款现象严重。越南种子市场销售准入门槛较低，国内小公司进入越南急剧增加,各公司为了占领市场相互杀价,实行先铺货后收款，卖不完还退货的方式，导致市场相当混乱，赊销欠款现象严重。据了解，越南进口企业90%以上都存在赊销欠款现象，风险太大。
7、少数企业利用边贸走私较严重。主要是未取得出口配额的一些企业，以侵犯其他公司产权保护品种和新品种为主，通过在东兴口岸边贸进行走私活动。
（三）越南方面的愿望与建议
在越考察期间，我省考察团与越南种子商贸协会及三家种子企业进行了多次座谈与交流，越方表达了如下愿望与建议：
一是加强双方种业科技交流与合作。四川种子企业可直接在越南南方开展科研育种，以选育出适应南方气候及耕作制度的水稻新品种。二是希望中国与越南开展合作制种。鉴于目前已有印度拜尔、瑞士先正达种子公司在越南制种，希望中国农业部允许开放部分水稻品种，让中国种子企业在越南合作制种。三是建议制定水稻命名“香优”的标准。越方建议中方农业主管部门应制定水稻命名“香优”的标准，以免误导该国农民。
五、几点启示与建议
（一）坚持实施种业“走出去”发展战略。越南作为东盟成员国之一，是中国种业进入东盟5亿人口市场的最佳跳板和便捷通道。建议：中国种子协会要积极组织国内出口型种子企业做好杂交水稻种子出口协调、督促、维权和服务工作，正确引导和帮助出口企业巩固完善与越南及东南亚等国家的良好、平等、互信的种子贸易关系，进一步实施我国种业“走出去”的发展战略。
（二）严格管控杂交水稻对外制种的核心技术。我国海关、出入境检验检疫、农业主管部门应联动，严禁优良的种质资源流失国外。建议：在农业部及相关部门的管控下，可有条件地放行讲诚信、有出口业绩的企业在境外开展制种，建立境外育种试验站。但是领先的、诀窍的核心技术一定掌控在中国自己人的手里，禁止外流。对严重违规企业，特别是对侵犯知识产权或变相出口，已明确规定禁止外流种质资源的现象，要加大处罚力度，勒令暂停进出口或取消进出口种子的经营许可资格。
（三）建立统一出口种子价格的商议机制。建议：中国种子协会国际交流分会，在组织国内出口型种子企业年会时，要通盘协调，平等商议杂交水稻种子参考出口价格，综合考虑国内种子生产成本、企业利润、国内外生产及出口种子数量等因素，合理定价，达成共识，建立企业统一的种子出口最低价格商议机制。对屡教不改的违规最低商议出口价格的企业，要及时向农业部有关部门和中国种子协会反映，建议减少或停办其种子出口配额。同时，要求国内各出口企业尽量避免种子赊销，实行“银企对接、现款现货、限定结清”的办法，减少因款货造成的纠纷问题。要积极鼓励企业走“大贸”，逐步减少边贸，严厉打击以边贸为由进行种子出口的违规违法的走私活动。
(四) 扩大选育针对越南出口市场的对路品种。目前，四川包括相关省（区）杂交水稻品种种植在越南北部已站住脚，但适应越南南部的品种很少。据悉，越南常规水稻有700多个品种，品种资源丰富，我们应注意收集越南南部水稻品种资源，加大选择、引进力度，扩大育种资源。例如以我国海南省为科研试验基地，选育出生育期短（90-110天）、米质好（粒长、垩白少）、能抗雨季病虫（稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱）、丰产性好，比常规稻增产20%的品种，以适宜越南南部及周边气候及生态条件相似国家出口对路种植的品种。
（五）鼓励种子企业积极探索境外投融资路子。鉴于先正达、拜耳、隆平等跨国公司的成功经验，在境外着手探索并组建小型投融资公司，收集利用该国或地区的种质资源，进行本地化科研育种、生产、销售等。对境外投融资的企业，我国政府有关部门应给予专项项目与资金的扶持，尤其是以具有领先优势的杂交水稻技术合作为主要内容的境内外合资公司或合作企业，要由中方企业控股。
二0一二年三月十八日
