原标题：机遇与积弊下的中国种业调查
2014年开年，种业很红。
2014年中央1号文件首度提出要完善国家粮食安全保障体系，几笔画出“种业大发展”前景，然而中国种业诸多沉疴如高库存、科研院校与种子企业双重竞争等依然未得解决。
据《第一财经日报》记者梳理发现，在7家种业上市公司中除了登海种业[-2.69% 资金 研报]和大北农[2.57% 资金 研报]以外，另外几家2013年前三季度净利润全部出现下滑。
这意味着中国种业库存化严重背景下，基于不同研发路径的市场分化正在加剧。
困难的“脱钩”
随着种业新政的不断释放，新一轮改革已经开启。去年12月，国办出台109号文，要求在2015年前实现“事企脱钩”。企业要着重提升自主创新能力以及加快种子生产基地建设，逐步确立企业商业化育种的主体地位。
长期以来，科研单位是国内种子研发项目的主体。然而，直接参与市场竞争的种子企业，由于科研创新能力不足，每年只能进行购买。于是，就形成了科研机构申请国家经费培育新品种、参与商业化竞争的“双重利益”现状。
今后的目标将是，科研院所进行基础性公益性研究、企业进行商业化育种。
但是“脱钩”不易。中国农业科学院作物研究所研究员佟屏亚对《第一财经日报》记者说，由于90%的育种经费、90%的育种家、90%的科研人员都在科研院所和高等院校，在这些独立体制下，科研人员通过申请课题、项目可以拿到经费，然后评职称、评院士。因为有稳定的优越性，所以不愿意出来。
青岛农业科学研究院副研究员王殿纯对《第一财经日报》记者说，如果109号文没有配套政策的话，大部分的育种家还是会选择留在科研院所里面。这主要就是看个人选择了。
不过，即使是在科研院所，也存在种种弊端。王殿纯解释道，一是科研经费分配不合理，缺少监督约束机制；二是育种体系条块分割，作坊式育种，真正的育种家很少；三是市场恶性竞争，品种保护力度不够。
国家玉米产业技术体系首席科学家张世煌在接受《第一财经日报》记者专访时表示，这主要在于科研机构做了不该做的事情。
张世煌认为，商业育种需要从国家层面处理好公益性研发与企业之间的关系。一个强国，不可能只靠科研单位和高等院校这种作坊式的方式去做育种，而不去扶持自己的种子产业。
种业公司研发投入占比低
自从2000年《种子法》出台后，我国种业逐渐市场化。2011年，国办公布8号文件以来，企业兼并重组的步伐加快。市场集中度逐步提升。
去年10月，官方数据显示，全国持证种子企业5948家，比两年前减少三分之一。种子企业的结构也在优化。其中注册资本3000万元以上企业达737家，占总体数量12.4%。
中投顾问高级研究员郑宇洁对《第一财经日报》记者表示，目前国内种业仍然处于集中度较低的阶段，具有很强研发能力、市场开拓能力的企业不多。再加上种业处于去库存时期，行业竞争激烈，国外种业巨头在科技研发、资金实力等方面的强势更是让国内种业公司处境艰难。
如登海种业、隆平高科[-1.79% 资金 研报]这些上市公司因为科技研发能力强，在行业内处于领先地位，2013年业绩表现较为抢眼，丰乐种业[0.60% 资金 研报]、荃银高科[1.87% 资金 研报]等则出现亏损或者盈利水平下滑。
作为种业企业，研发育种能力是核心竞争力。但不论在科研投入总额上，还是在研发投入占比上，中外之间的差距都明显过大。
统计数据显示，2010~2011年度世界种业十强的研发投入总额为44.78亿美元，占同期销售额的比例为18.7%，其中前五强达到41.51亿美元，研发比高达20.2%。近年，荷兰瑞克斯旺、安莎等蔬菜种子公司的研发投入占比，甚至达到25%~30%。
至于国内，大多数种企以产、销为主，在研发方面，存在只买不研的情况，具有自主研发能力的企业占比很少，很大一部分品种需要依靠科研单位。
曾经的中国种业第一股——丰乐种业，目前来看，以种业和农化为主的战略目标较为清晰。据其2012年年报，种子和农化是主要盈利来源，分占总收入的37.48%、31.57%。此外，丰乐种业还有部分旅游、酒店和房地产业务。
1998年，公司成立丰乐农科院，下设品种研究所。从2010年到2012年，丰乐种业的研发投入资金逐年增加，超过6400万，研发投入占比也在增加，不过仍然维持在3.5%以下。
自从2008年确立“聚焦种业”的中期产业发展战略后，隆平高科围绕杂交水稻、杂交玉米等核心种子产业，开始进行产业布局。
2012年，隆平高科的研发投入达到8834万，相比上一年增幅达到13.83%。研发投入金额占净资产、营业收入的比例维持在5.2%上下。
具体来说，一方面，隆平高科的杂交水稻、杂交玉米的总销量逆市稳步增长，总销量再次超过5000万公斤，主要子公司隆平种业、安徽隆平和亚华种子销售收入同比增长34.79%；净利润同比增长27.90%。
另一方面，非种业方面，隆平高科延伸产业亏损进一步加大，新疆红安、隆平蔬菜、明月山隆平、隆康农资、隆平米业全年亏损1246.85万元，同比亏损增加864.18万元。
拥有国内最大的玉米育种科研平台的登海种业，其自有品种掖单系列创造了玉米高产纪录，成功推广数千万亩，市场占有率一度达到43%。
年报数据显示，从2010~2012年，登海种业每年投入接近3000万的研发资金，总体看来呈现增长态势。但是，研发支出占营业收入的比例、研发支出占净资产的比例呈现下降趋势。即使在两个比例最高的2010年，也仅有2.94%、2.12%。
同为上市公司的万向德农[0.47% 资金 研报]则仍需要通过获取品种经营权来实现种子的生产销售。2012年，万向德农在研发投入只有781.03万元，占公司总收入的1.18%，同比减少0.90%。
除了上市公司以外，青岛农业大学教授程斐对《第一财经日报》记者表示，其他公司的创新有些则缺乏可持续性，只是在其他具有知识产权的品种基础上进行阶段性创新，经过3~5年品种被淘汰后，缺乏后续的研发品种支撑。
佟屏亚说，国内80%~90%种子企业没有育种队伍，产生“品种饥渴症”。真正具有很强育种能力的上市公司，包括科研机构仍然不多。
要想获取良种，通常制种企业有两种方式，一是自行研发，二是通过向科研机构购买品种经营权获得。前者虽然享有自主知识产权，但是时间周期长，成本高。佟屏亚举例到，选育出一个省级区域品种，从设计、选育、繁种到推广要10~12年，而育出“国字号”品种则需15年。随着生物技术进步，育种年限缩短，但育种费用却明显增加。
也就意味着，规模小、实力弱、缺乏竞争力的现实，使得多数种企为了生存只能选择后一种。但需要说明的是，对知识产权的保护不足，使得“偷种”普遍存在，这成为某些经营者快速满足市场需求的手段。佟屏亚表示，目前种子市场约有70%是套牌种子。这主要在于对知识产权的保护不足，使得“偷种”普遍存在，甚至有人戏称“想要盗取一个新品种，一个玉米棒子的数量都不用”。
去库存的产量混战
去年年末，一系列中央级会议将“粮食安全”提上议程。种业作为确保国家粮食安全的基础，其重要性也受到了前所未有的关注。
但是，在种子生产市场过剩，整个行业在去库存的背景下，政策利好并不能消除行业低迷。
目前，玉米与水稻种子已经发展为市场容量最大的两个细分产业，在上市公司中，登海种业、隆平高科、万向德农、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业[-0.63% 资金 研报]、大北农等7家主营业务主营其中一种，或二者兼营。
郑宇洁表示，登海种业、隆平高科因为科技研发能力强，在行业内处于领先地位，2013年业绩表现较为抢眼。而丰乐种业、荃银高科等则出现亏损或者盈利水平下滑。
从前三个季度的净利情况来看，丰乐种业亏损6725.94万元，同比下滑566.79%；神农大丰[-1.18% 资金 研报]盈利3425.23万元，同比下滑26.37%；荃银高科亏损1350.13万元，同比下滑266.19%；万向德农盈利160.79万元，同比下滑97.46%。
但是，与去库存并存的是，种业公司的业绩分化进一步加剧。登海种业凭借新品种的优异表现，在前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长136.47%。
2013年前三季度，隆平高科实现营业收入9.11亿，同比下滑4.26%。实现归属于上市公司股东的净利润5773.47万元，同比下降45.41%。这主要受2012年股权转让影响。
郑宇洁分析称，109号文的公布，将伴随国家对种业科研创新的重视，发挥市场竞争机制，推动具有科研实力的公司不断壮大。
由于国内种企的市场份额都不高，种质资源同质化程度较高，在市场低迷、竞争激烈的环境下，薄利多销占据市场成为不少种业公司的不二选择。在万向德农等上市种业公司的年报里，频繁出现的都是种子市场供应过剩。
根据官方统计数据，2013年全国玉米种植面积5亿亩，用种量大约11亿公斤，而2013年的供种量为21亿公斤，也就是说，全国库存种子约为10亿公斤，约48%的库存率。
隆平高科前总裁刘石说，即使整个玉米种子行业不再育种，库存也能够使用一年。这导致种业类上市公司业绩会受到影响。
张世煌表示，在近来政策利好的背景下，大量资金涌入种子行业。由于缺乏行业整合能力，种业间的竞争仅存在于产量上的低层次较量。很多上市公司和地方国企也不断进行兼并收购，导致整个行业泡沫严重。
在这种情况下，压缩制种面积、去库存成为各大种业公司在2013年的主要任务。但还是有许多中小公司拼命扩大制种面积，私繁滥制和侵权套牌的现象非常严重。
刘石认为，从事种业经营的企业，不论是国企、私企，还是跨国公司，都存在不足。国企存在体制僵化、激励机制不足的问题，私企则面临管理能力不足、缺乏职业经理人团队以及统一战略协同作战的能力，跨国公司面临政策限制以及进入中国市场的水土不服。
我国的种业产业链条完全是割裂的。育种由科研部门来做，生产是由农民来承担，整个基于种业上下游持续发展的生态循环系统尚未形成，而跨国企业从研发一直做到售后服务，已经形成为一个成熟的整体。
这也是国际种业和国内种业公司发展不同的根源。对比之下，刘石说，“国内种业的发展至少落后国外发达国家30年。”制图/郑勤韬
