美农业2016-2025预测
本报告对未来10年美国农业发展进行了预测。预测覆盖农产品生产和消费、全球农产品贸易、美国农产品出口、农产品价格，以及该行业的总量指标。该预测是在考虑宏观经济、农业和贸易政策、天气和国际发展等特定假设条件下进行的，并假设不存在国内和外部冲击影响的全球农产品市场，假定正常天气条件下的作物产量，且预测期内《2014年农业法案》仍然有效。因此，预测不是说明未来是怎样的，而是对在上述假设条件下可能发生情况的描述。
一、预测的主要假设条件
（一）经济增长。未来10年，全球实际经济增长率假定为年均3.1％，略低于2008年金融危机之前的长期趋势。预计美国经济增长强劲，其他发达国家长期内实际增长仍然相对较弱。全球经济增长最强劲的仍然是发展中国家。长期看，稳定的全球经济增长将使世界粮食需求、全球农产品贸易及美国农产品出口增长。发展中国家的经济持续增长非常重要，因为这些国家收入的增加导致对传统主粮需求的减少和食物多样化的变化。
（二）人口。未来十年的经济增长将使世界人口增长速度放缓、出生率下降。全球人口增长预计平均每年约1.0％，而2001-2010年的平均增长率是1.2%。大多数发展中国家的人口增长速度预计放缓，但仍高于发达国家。因此，发展中国家人口占世界人口的比重将继续上升，到2025年占比为83％。随着发展中国家经济增长和中产阶级的扩大，发展中国家的人口增长将对全球粮食需求的增长产生重要影响。
（三）美元的价值。美元在经历了2002-2011年近10年的贬值后开始升值，特别是2015年急剧升值，预计到2017年仍是升值的趋势。 尽管预测在随后的时间内会有贬值出现，但美元的币值将仍高于其2011-2014的低点。在预测期内，美元走强将限制美国农产品出口增长。尽管贸易竞争仍然激烈，预计美国仍将保持在全球农业市场的竞争力。
（四）能源价格。原油价格2014年开始大幅下跌，全球原油产量超过消费量，导致石油生产过剩。随着全球经济向好，预计原油价格将从近期低点以高于通货膨胀率的速率上升。石油和天然气价格下跌导致农业生产成本降低，因为燃料和化肥的生产费用下降。
（五）美国农业政策。美国《2014年农业法案》在预测期内持续实施。参加“休耕储备计划”（CRP）的种植面积略低于《2014年农业法案》规定的2400万英亩法定最高水平。近期的农产品价格下降导致2015-2017年期间更多的政府直接支付，主要反映在《2014年农业法案》中“农业风险保障”（ARC）和“价格损失补偿计划”（PLC）的直接支付中。2017年以后，政府直接支付较低。预测期内美国政府给予农业部门的直接支付主要集中在CRP，ARC和PLC等项目上。
（六）美国生物燃料。预计美国的乙醇生产在未来十年将会下降。几乎所有美国生产的乙醇都使用玉米作为原料。即使美国乙醇产量下降，但乙醇生产对玉米的需求仍将十分强劲。虽然进入乙醇生产的美国玉米比例预计有所减少，但预测期内它仍将占到美国玉米的三分之一强。
（七）对外政策。对农产品贸易的预测以2015年11月前实施的贸易协定、卫生和植物检疫措施，以及国内政策为条件。本预测不反映最近在阿根廷实施的新政策所带来的潜在影响。俄罗斯对禁止进口来自西方国家农产品（如欧盟，美国和加拿大）的禁令将持续到2016年8月。尽管如此，依然假定俄罗斯将继续实行刺激国内肉类生产以减少对进口依赖的政策。
（八）国际生物燃料。全球生物燃料生产在未来十年内将持续增加，尽管增长的速率将慢于最近5年的平均值。这种速度放缓反映的是原油价格走低，导致对生物燃料原料的需求增长放缓。最大的生物燃料生产国包括美国、巴西、欧盟和中国。在未来10年内加拿大预计将成为世界上最大的生物燃料进口国，加拿大生物燃料的进口将主要来自美国、阿根廷、巴西，美国将是最大的生物燃料出口国。
（九）价格。美国和全球主要作物生产因价格拉动而增产，大多数农作物的价格已经从近期高点下跌。对价格下降而做出调整，名义价格将触底反弹，然后适度上升，这反映了长期内世界农产品需求和生物燃料原料需求将持续增长。因此，农产品的价格仍然高于2007年之前的水平。但在过去的几年里饲料成本下降改善了畜牧部门生产的净收益，这为生产扩张提供了经济刺激。此外，美国的火鸡和禽蛋生产从2015年高致病性禽流感（HPAI）导致的下行中恢复并开始回升。因此，美国肉牛、猪肉、肉鸡，火鸡和禽蛋的名义价格预计在未来10年的大部分时间内将因产量上升而下降。牛奶的农场名义价格将在2015-2018年间下降，因为饲料成本下降刺激生产增加。
此外，农产品商品价格下降导致2015-2016年美国农产品出口额下降和2015-2017年农业现金收入减少，但预测期内此两数据将出现增长。虽然2017年以后农业生产费用还会增加，在预测期的其余时间内，平均净农业收入的现金收入通常也会增加。
二、美国农作物生产预测
随着美国和全球供给的低位反弹，大部分农作物价格已经由近年来的高位回落。同时，随着农业生产收入的相应减少，美国主要大田作物种植面积从2012年至2014年的高点回落，并且预测将继续减少。预测到2017年，美国8种主要大田作物（玉米、高粱、大麦、燕麦、小麦、稻谷、高原棉花和大豆）的平均种植面积将由2012-2014年约2.57亿公顷降到2.5亿公顷。小麦，玉米和棉花种植面积的减少占这些年减少种植面积的主要部分。从长期看，稳定的全球经济增长将为不断增长的农产品需求奠定基础，为全球消费和贸易带来利益。尽管农作物价格预计将低于近期水平，但是将仍高于2007年以前的水平。预计在展望期后半阶段，美国8种主要农作物的种植面积将继续下降，到2025年，预计将降到约2.44亿公顷。其中，玉米和大豆降得最多。不断增长的单产为美国农业产量增长做出主要贡献。
预计在预测期内，2014年农业法案中的农业项目将会继续增加。美国土地休耕保护计划（CRP）中的登记面积将略低于法定上限（2.4亿公顷）。
（一）玉米。未来10年，由于美国玉米单产的不断提高促进了玉米产量的提高和在应用领域贡献增长，预计美国玉米需求将会有一个适度增长。但是，玉米种植面积将随着实际价格和收益的下降而下降。
1. 美国乙醇生产原料供给几乎全部依赖玉米。预计未来10年，依赖玉米原料的乙醇产量将会下降。这表明，美国总体汽油消费将下降（主要是混合了10%乙醇的汽油，E10），对E15汽油（混合了15%乙醇的汽油）在基础设施和其它方面的使用增长上的限制，及E85汽油（混合了85%乙醇的汽油）占有小的市场份额，但这些都不足以抵消美国乙醇出口量的增长。尽管整个美国乙醇用玉米份额，在展望期内预计会从37%降到34%，但是乙醇生产用玉米的需求会继续在部门内呈现强劲表现。
2. 依据近年来玉米产量的增加、价格的下降和肉类产量的增加，构成对未来10年饲料及其它领域用玉米使用预期效益的预测基础。同时，当玉米乙醇产量减少时，会出现一种称作干蘑乙醇副产品用于饲养牲畜，饲料用玉米的增长量恰好为酒糟用玉米的减少量。
3. 预计未来10年，食物和工业用玉米（玉米乙醇除外）将会有一个适度的增长。未来10年，对含高果糖玉米糖浆（HFCS）的使用将有小幅减少，因为出口到墨西哥的含高果糖玉米糖浆（HFCS）的增长恰好被国内玉米使用的减少量抵冲了。用作葡萄糖和右旋糖的玉米使用增长空间很小。淀粉用玉米使用将会以一个比人口增长略快的增速增长，因为未来10年，对用于纸面石膏及纸产品的玉米淀粉需求，将随着经济的增长而增长。
4. 展望期内，全球肉类产量的增长对饲料谷物需求随之增加，因此美国玉米出口将会增加，美国仍将保持世界最大的玉米出口国。但是，强劲的美元会在一定程度上限制美国玉米出口的增长。同时，加上来自阿根廷、巴西、乌克兰的贸易竞争，国内不断增长的饲料玉米需求及美国乙醇生产对玉米的持续依赖，展望期内，美国玉米贸易占全球玉米贸易市场份额将会稳定在38-39%，远低于1970-2000年期间平均71%的水平。
（二）小麦。在未来10年，美国小麦种植面积预计将降至5100-5150万公顷，并将保持在这一水平上。预计展望期内，美国国内小麦需求将保持相对稳定。总体看，其在食物消费方面增长将冲抵饲料使用方面增长。美国小麦全球贸易份额相对稳定，美国小麦出口有望从近几年的低水平有所增长。
1. 小麦的国内需求反映了一个相对成熟的市场。食物用小麦预计会表现出适度增长，总体可以满足美国的人口增长需求。
2. 饲料用小麦在农作物中市场价值相对较低。假定经济刺激因素而提供了更多的饲料用小麦，由于近期小麦供给水平相对较高，小麦价格会低于玉米价格。当展望期内小麦供给趋紧时，小麦价格相对于玉米价格则会上升，饲料用小麦将会下降。
3. 预计展望期内美国小麦进口将会上升，主要因为从加拿大进口量增加。两个国家之间相对低的运输成本和强劲的美元走势，刺激美国从加拿大进口更多的小麦。
4. 美国小麦出口在未来10年增长缓慢。美国小麦贸易面临来自像前苏联（FSU）等国家的竞争，特别是俄罗斯，前苏联（FSU）国家小麦出口占全球出口份额在未来10年将会从25%增长到27%。美国小麦贸易占全球贸易市场份额将稳定保持在15-16%。
（三）大豆。近年来，美国较低的价格和生产者收益削弱了大豆种植的积极性，导致大豆种植面积会低于2014年和2015年8300万公顷左右的规模。尽管如此，展望期内，由于国内使用和出口需求的增长，会导致大豆价格上涨，使得大豆与玉米及其它作物竞争土地，大豆种植面积仍将保持在8000万公顷以上。
1. 通过预测国内豆粕需求，进而预测未来10年美国大豆压榨的情况。这些指标反映出饲料价格在下降，肉类产量在增长，菜籽粕产量在放缓，酒糟产量在降低。
2. 展望期内，全球特别是中国对大豆需求强劲促进大豆贸易增长，中国占全球大豆进口增长量超过90%。虽然美国大豆出口未来还会增长，但是来自南美洲国家的竞争会导致美国占大豆全球贸易份额减少，预计将由2016/17年度的38%减少到2025/26年度的33%左右。巴西将继续保持全球最大的大豆出口国地位。
3. 美国豆油和豆粕出口同样面临着来自南美洲国家强有力的竞争。特别是阿根廷，其是一个富有竞争力的大豆产品出口国，因为他们的分级出口税对大豆产品出口非常有利。因此，预计阿根廷将保持豆粕出口国的领先地位。在展望期后5年内，其出口量大约将占全球豆粕出口总量的一半多。巴西将保持第二大豆粕出口国地位。美国的市场份额将会下降。
4. 基于环保署2015年中期提出19亿加仑水平（在最终的条规中提高到20亿加仑），预计2020/21年，美国用来生产甲酯（生物柴油）大豆油将会从2015/16年度的52亿磅增加到57亿磅，在随后几年，每年将支持近8亿加仑生物柴油产量。这些预测结果表明，根据《可再生燃料标准》（RFS），2017年生物质柴油的使用需求将不断上升。同时考虑到，用来生产生物燃料柴油的其它原料，包括从酒糟里提纯的玉米油、一次性植物油、动物脂肪及再生植物油等。
（四）玉米、小麦和大豆价格。由于近年来的高价位导致全球谷物和油料生产规模较大，进而增加了全球供给，降低了美国玉米、小麦和大豆价格。随着近期价格的下跌，同时受全球人口、人均收入增加及生物燃料需求增长的持续影响，预计这些价格在未来10年将会适度增长，并保持在2007年以前水平以上。
1. 预计玉米价格在2016/17年度将会下降，然后未来10年略有增加。因为由于饲料使用的增加、出口的增长和对乙醇生产用玉米需求的持续增长，期末库存消费比一定程度上会下降。
2. 大豆价格同样会先于2016/17年度下降，因为持续的高大豆种植面积使得大豆供应和库存增加。大豆价格会在余下的展望期内温和上升，这表明大豆种植会减少，大豆和大豆产品需求会增加，库存会减少。
3. 小麦价格同样会于2016/17年度下降，表明教高的小麦库存和较低的玉米价格。在余下的展望期内，小麦价格的上升幅度会在一定程度上高于玉米价格，因为出口和食物消费减少了库存，导致很少的小麦为饲料使用定价。
（五）稻米。预计在未来10年，美国长粒稻米的种植面积将会增加。相反，中、短粒稻米种植面积将会在2016年减少，随后几年会适度增加。
1. 预计未来10年，稻米在国内消费占美国生产的份额将会保持稳定，其增速会略快于人口增速。未来美国稻米进口会增长，但是增速会比过去放缓。亚洲香米被归类为长粒大米，几乎所有都来源于泰国、印度和巴基斯坦，预计他们将继续占据美国稻米进口主要份额。
2. 预计未来10年，美国稻谷出口将会有所增长。出口到拉丁美洲的美国粗谷（几乎全部是长粒大米）持续增长，预计将会占据美国全部稻米出口增长的主要部分。展望期内，美国稻米占全球稻米贸易的市场份额保持在8％左右。
3. 预计中、短粒稻米价格在展望期初期将会上升，因为过去几年由于干旱因素导致种植面积缩减，价格相对较高的加利福尼亚稻米，展望期内其种植面积有望回归更加正常的水平。据此推断，展望期后期，长粒稻米和中、短粒稻米价格会适度上涨，这表明国内需求和出口需求不断增长，总体库存-消费比相对稳定。
（六）棉花。预计高原棉花种植面积将从2015年的840万公顷低位，反弹至2016年的950万公顷左右。部分原因是由于相对于其他竞争性作物，对其有一个较高的收入预期。尽管预计未来10年其种植面积仍将保持在1000万公顷以下，但由于其不断上涨的价格和增长的收益为其提供扩张动力，所以种植面积会适度增长。
1. 预计未来10年，由于主要出口的西半球其它国家的美国纺织产品（比如布料和纱线）出口需求不断增长，美国纺织用棉花需求会在一定程度上得到增长。尽管在增长，预计未来10年，国内纺织棉花消费占美国高原棉花总消费的份额将从上世纪90年代末的60%多降到展望期的不足29％。
2. 预计整个展望期内，美国高原棉花出口将会增加。美国将继续保持全球最大的棉花出口国，尽管预计到2025/26年，美国棉花贸易占全球棉花贸易总量份额将由2000-2010年平均水平37％降到24％。巴西和印度分别是另外两大棉花出口国。展望期内，两国棉花贸易总量将对全球棉花出口贡献一半左右的份额。中国是全球最大的棉花进口国，到2025/26年，中国棉花进口量约占到全球棉花进口总量的1/3，占2016/17年至2025/26年全球棉花进口增长总量的87％。
（七）糖料。预计未来10年，总体看，美国糖料产量将会增长。糖料总产量将从2016年的876.3万短吨增长到2022年的近980万短吨，随后几年，将会在一定程度上下降。蔗糖产量在这10年期间将会增长，甜菜糖产量在2019年达到最高值。但是，尽管蔗糖产量预计在整个糖料产量中所占份额会增加，但是甜菜糖仍将在两种糖料作物中保持较高产量。
1. 预计展望期内，国内糖产品消费将会稳步增长。受人口增长驱动影响，到2025/26年，糖总产量将会比2016/17年度高出7.7％。食物和饮料用糖将会成为整体消费和增长的主体。
2. 为满足糖产品需求的增长，预计糖料进口总量将会逐步增长。到2025/26年，总进口量约占总供给量的1/4，这个比例与对2016/17年的预测数据基本相同。
3. 预计展望期内，从墨西哥的进口量将遵从当时的协议条款，主要涉及量和价格方面的限制。预计在展望期后期墨西哥出口糖料受限制之前，从墨西哥糖料进口将会随着美国对糖料需求的增加而增加。
4. 在展望期初期，依据配额程序的糖料进口仍将相对常态化，随后会增加，并且占从墨西哥进口量相对低的份额。
5. 展望期内，由于单产的提高，墨西哥的糖产量预计会稳定增长。相对不景气的生产预期收益将导致糖料收获面积小幅下降。加之人类对糖产品消费增速高于国内产量增速，可出口糖料减少，展望期后期，墨西哥出口到美国的糖料会受到限制。
6. 预计美国对高果糖玉米糖浆（HFCS）消费将稳定下降，只占总热质甜味剂消费很小一部分。然而，美国的高果糖玉米糖浆（HFCS）产量只会小幅下降，因为出口会增加，特别是对墨西哥的出口。出口量的增加几乎全部抵消掉了国内消费的减少量。
（八）果蔬。水果、坚果、蔬菜产品总产值预计在未来10年将会以每年2.7％的速度增长，在2025年将达到660亿美元，超过 2016年的520亿美元。水果和蔬菜产值分别占到总产值的40％，坚果占20％左右。
1. 预计水果和坚果产值将会以每年2.7%的速度增长，柑橘类水果和树坚果产值年增速将分别达3.0％，非柑橘类水果每年增长2.5％，蔬菜产值每年增长2.8％。
2. 未来10年，预计美国水果、坚果和蔬菜产量每年将增长0.6％。蔬菜将主导0.6％这一年增速，到2025年达到1450亿磅。其中用于加工的蔬菜产量平均增速为0.8％，用于生鲜市场销售的蔬菜产量年增速仅为0.1％。水果和坚果产量每年增长0.5％，2025年达600亿磅。非柑橘类水果增长的产量正好冲抵柑橘类减少的产量。树坚果产量持续强劲增长。美国柑橘类水果，由于一直受青果病影响，尤其在佛罗里达洲，收获面积持续减少，预计未来10年，其产量将以平均每年1.0％的速度下降。
（来源：“农机观察”公号 冯新曾编译）
