——上半年玉米收割机市场回顾与下半年预判
绘图：张昕
□□ 中国农业机械流通协会副秘书长 张华光
编者按
上半年，我国农机市场除插秧机、履带式全喂入谷物联合收割机以及一些小众产品出现快速增长外，拖拉机、农机具、轮式全喂入谷物联合收割机等大众产品均出现不同程度的下滑。而年初被看好的玉米收割机市场同比出现较大幅度滑坡。目前，全国玉米主产区即将迎来今年的收割时节，如何解读今年前7个月玉米收割机市场走势？下半年市场究竟向何处去？成为业界关注的焦点。
前7个月需求疲软
今年前七个月，我国累计销售各种型号的玉米联合收割机2.39万台，同比下降27.16%。其中，自走式收割机2.29万台，背负式收割机975台，同比分别下降27.28%和24.18%。
从月度同比走势看，自去年至今年7月，月度同比始终在低位徘徊，尤其进入今年以来，一直处于下滑通道中，反映出今年玉米收割机市场整体处于不景气状态。从月度环比看，呈现大起大落的走势特点，在经历了3月份同比增幅230.3%的狂飙之后，7月份，再创下571.8%的新高。3月环比快速增长与生产和流通企业降价去库存关系密切，7月则反映出市场强大的发展后劲。
各种利空因素交互作用，是导致玉米收割机市场下滑的主要原因。
一是农机补贴因素。主要表现在以下几个方面：一些地方今年农机补贴政策推出时间较晚；今年玉米收割机单台补贴额度下调10%，对消费者购买产生较大影响；上半年在黄淮海玉米收割机购买主力市场，补贴重点集中于小麦收割机、拖拉机，削弱了玉米收割机补贴力度；一些区域将今年的补贴资金用于补去年卖出但未补的农机上面，致使今年一季度补贴资金缺口加大。二是国二国三切换，市场持币待购现象浓厚。三是季节因素。近年我国玉米收割机市场销售主要集中7、8、9三个月，2015年，这三个月出货量占全年的60%以上，这也成为上半年玉米收割机市场不景气的一个十分重要的因素。四是购机者收益率下降，打击了潜在购机者投资信心。近年来，随着我国玉米收割机社会保有量激增，玉米跨区作业收益率降低，导致购机者投资信心不足。
下半年利好利空因素共存
目前我国玉米收割机市场正处于急剧的转型升级过度阶段，机遇与挑战并存，扩张与收缩同在。从其所面临的环境分析，既有利好因素，也有利空因素。
利好因素主要有以下几点。
刚性需求依然存在。玉米收割机市场与小麦、水稻收割机市场最大的不同就是刚性需求空间依然较大。2015年我国玉米机收水平不足60%，保有量只有36.4万台，仅为谷物联合收割机的30%，由此决定了玉米收割机市场刚性需求依然较大，其产业正处于成长期。
政策红利将继续推动市场发展。玉米作为主要粮食作物之一，其机收依然是薄弱环节。2015年农业部发布的推进全程机械化文件中，玉米收割环节依然是政策扶持的重点。
新型农业经营主体将成为消费主力。随着土地流转的加速推进，农机合作社、农机大户、家庭农场等新型农业经营主体正逐渐成为市场的消费主体。
未来的市场将诞生新动力。下半年玉米收割机市场的新动力主要来自于以下三个方面：丘陵山区市场开始发力；新机型的拉动，需求转型升级或将成为玉米收割机市场的主要驱动力，即由摘穗到籽粒收获；降价促销拉动。
更新需求将成为稳定市场的重要力量。玉米收割机市场经过多年的高速增长，市场保有量已今非昔比，更新需求将成为拉动市场的重要力量。
但也存在以下几个利空因素。
玉米价格下跌，玉米播种面积缩减。2015年11月份，农业部下发了《“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》，提出到2020年，“镰刀弯”地区玉米面积调减5000万亩以上，计划2016年调减1000万亩以上。玉米种植面积的调减，势必会影响到玉米收割机的产销。
国家政策扶持向其他环节倾斜。“缩范围、降定额、促敞开”九字补贴方针决定了我国农机补贴政策正在调整，一是将进一步向农机化薄弱环节倾斜，譬如油、糖料作物；二是将向大型农机具倾斜，譬如深松机具、大型秸秆还田机具、复式作业机具等；三是随着全程机械化的推进，烘干、植保等环节将成为补贴重点关注环节。凡此种种，都将降低玉米收割机的补贴额度。
转型期带来的需求“空窗期”。从我国玉米收割机行业的产品现状看，自走式玉米收割机产品的品质依然不高，产品升级尚有较大空间，此其一；其二，一些较为成熟的传统市场需求正由摘穗向籽粒转变，但籽粒收割机依然停留在市场导入期；其三，传统市场需求降温，新兴市场尚待培育。尤其是适应丘陵山区市场需求的产品。
内生性需求有所降低。我国玉米机市场的黄金期已经结束，黄淮海、黑龙江、内蒙古等过去拉动市场的关键区域，玉米机收水平均已达到较高水平，内生性需求下降。
政策因素的影响。一是国二国三切换将对市场产生较大影响。切换时间延长并不能完全解决企业的库存压力，消费者一则担心购买配置国二发动机的库存机型拿不到补贴，二则担心国三发动机与整机匹配性与适应性，这些都将制约市场的销售。二是单台补贴额度下降，对消费者购买形成较大冲击。三是许多市场的补贴资金不足，对市场也会产生不利影响。
总之，下半年玉米收割机市场面临着更为复杂的发展环境。
市场将小幅下滑
基于以上分析，我们预计下半年玉米收割机市场不容乐观，或将呈现小幅下滑的态势。市场需求量或将在8万台左右徘徊。
市场需求结构将呈现以下特征。
自走式收割机市场依然占据主流，背负式收割机市场继续下跌。籽粒收割机将在部分区域发力，尤其是黑龙江市场，或将迎来转机。摘穗自走式收割机仍为市场主流机型，但2行自走式将出现
小幅滑坡；3行机增长势头不再，或将出现大幅度下滑，但其占比依然较大；4行机将继续增长，将成为市场主流。
同时，下半年玉米收割机市场的竞争将进入白热化状态。一方面，大品牌迫于库存压力，将降价促销，以价换量，价格战将贯穿市场始终；另一方面，产品性能的可靠性、舒适性、外观、服务等各种元素将决定品牌在市场竞争中的位置。
