中国 “一带一路”战略倡议已获沿线65国的支持,并进入落实操作阶段。有著名证券公司预计,推进我国农业国际合作战略,践行“两个市场、两种资源”的农业发展新思路,是“一带一路”构想的核心内容之一。
种业首冲受益先
农业“一带一路”战略利好整个农业板块,分析人士称,“一带一路”沿线国家具有丰富的农业资源,为中国农业“走出去”带来市场。长期来看,中国政府要在海外打造保障当地、供应中国、平衡全球的农产品基地,而中国企业,则要在此过程中完成全球发展的战略。
相比“一带一路”沿线国家,中国部分农业产业具有技术优势或产品性价比优势,粮食种植产业链有望成为重点合作领域。种子资源和育种技术是发展种植业的核心,我国在这些领域具有较为明显的优势。在“一带一路”背景下,以隆平高科、大北农、湖北省种子集团等为代表的中国种子企业“走出去”迎来机遇。
“一带一路”国家种子进出口
农财君从国际种子联盟(ISF)官网筛选出2015年“一带一路”用种国家的种子进出口情况(2016年数据还未有更新)如下:
资料来源:ISF,农财君整理
备注:
-只有种子进出口超过100万美元才在报告中显示
-花籽包括草本植物和非草本植物种子,主要用于花卉
-农田作物种子包括豆类、谷物、工业作物和饲料种子
-蔬菜种子包括所有蔬菜作物的种子
-马铃薯种子和蘑菇不包括在内
-表格中排列顺序按价值总数从高到低排列
“一带一路”透露出的种业赚钱秘密
“一带一路”国家中,种子进口超过100万美元的国家有48个,其中进口种子价值超过1亿美元的沿线国家包括保加利亚、匈牙利、印度、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰。
半数以上沿线国家种子资源主要依靠进口,适合农业合作,市场空间巨大。另外,这进口值超过100万美元的48个沿线国家中,包括印度在内东南亚国家有10个,越南每年蔬菜产量约1400万吨左右,80%以上蔬菜种子需要进口,越南公司仅占10%市场份额。
而出口超过100万美元的有29个。出口种子基质超过1亿美元的依次有匈牙利、中国、罗马尼亚、泰国、以色列、波兰、斯洛伐克,以匈牙利为例,匈牙利作为东欧农业相对发达的国家,其生产的农牧产品85%用于出口,涉及谷物、油料、蔬菜、水果等及加工的各类产品。
我国农作物单产高、质量好,运营经验丰富,而“一带一路”沿线国家发展农业的需求旺盛而迫切。
以下是农财君列出的种子进出口前十名(不包括中国,加上中国共11个)的排行榜:
子进口总量排行前十名:
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波兰、希腊、斯洛伐克、匈牙利、白俄罗斯、俄罗斯、罗马尼亚、越南、(中国)、印度、捷克
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种子进口价值排行前十名:
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俄罗斯、(中国)、匈牙利、乌克兰、波兰、土耳其、罗马尼亚、印度、保加利亚、希腊、捷克
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种子出口总量排行前十名:
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斯洛伐克、波兰、匈牙利、罗马尼亚、捷克、立陶宛、塞尔维亚、伊朗、(中国)、印度、土耳其
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种子出口价值排行前十名:
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匈牙利、(中国)、罗马尼亚、泰国、以色列、波兰、斯洛伐克、捷克、印度、土耳其、塞尔维亚
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为何波兰等8个国家(除去中国)能挤占4个排行榜前三名的12个席位?跟着农财君来了解一下8个国家农业发展的情况:
进出口大户——波兰:波兰是一个传统的农业国家,种子产业已有60多年的历史。全国总人口的26%直接或间接从事农业生产。种子生产是波兰农业生产的重要组成部分,自 1 9世纪起,波兰种子就出口国外。随着2004年5月1日波兰正式加入欧盟,其农业和种子产业都受到了重要的影响,出口激增。
进口大户——希腊:希腊是传统的农业国,可耕地面积占全国面积的26.4%。64%的耕地面积种植粮食作物,其他为果树、橄榄树和蔬菜等。今天的希腊是非常不适合农业的,山地多,耕地破碎,如今就种橄榄葡萄之类的。
进出口大户——斯洛伐克:农林用地是斯洛伐克最丰富的自然资源之一,斯洛伐克的农林用地总面积达440万公顷,其中适于农业的可耕地面积为240万公顷。农业政策为了建设并发展现代化的农业体系,保障农业人口良好的生活水平,保障粮食储备,保证农产品自由流通,斯洛伐克政府十分重视农业生产和农村经济的发展,并在政策和资金上给予扶持。
进口大户——俄罗斯: 俄罗斯有70%的种子依靠进口,而诸如甜菜等一些种子的进口依赖度达到70%-90%,因为在20年前购买这些种子要比生产更有利。俄农业部长表示,进口种子高产,相当稳定,并已适应了俄罗斯的气候。总体上,俄罗斯要花几个亿,甚至几十个亿美元购买进口种子。
进出口大户——匈牙利:匈牙利全国土地总面积为930万公顷,全国耕地和裁员面积分别占全国土地面积的50.7%和1%。农业以种植业和畜牧业两部分组成,种植业主要以生产粮食、油料、蔬菜、水果为主。
随着加入欧盟,匈牙利凭借自身农业生产的优势,根据欧盟农产品市场和本国农产品市场的需求,通过政府积极引导等一系列措施,有机农业发展十分迅速。这已成为该国自1989年政治剧变和经济转轨后农业发展的一大特色,也是农产品出口创汇的主要来源之一。
进出口大户——乌克兰:根据农业部统计,2016年乌农产品出口155亿美元(占乌出口42.5%),比2015年提高4.5%。主要出口产品仍是传统的谷物、植物油、油料作物种子、大豆、糖和肉。
主要销售市场有亚洲(70亿美元,占45.9%),欧洲(42亿美元,占27.5%),非洲(24亿美元,占15.7%),独联体国家(12亿美元,占7.7%),美国(4500万美元,占0.9%)。2016年,乌谷物作物种子出口1720万吨,91.8%是玉米种子。
进出口大户——罗马尼亚: 农业是罗马尼亚传统经济部门。长期以来,罗马尼亚一直是欧洲主要的粮食生产国和出口国,曾有“欧洲粮仓”的美誉。农业生产是经济发展的重要支柱之一,农产品是主要的出口商品。
种植业是罗马尼亚农业中最重要的部分,产值占整个农业产值的1/2以上。种植业包括粮食作物、经济作物和各种瓜果蔬菜等。罗主要的蔬菜作物有西红柿、洋葱、土豆、卷心菜和青椒等。
由于缺少先进的蔬菜大棚建筑安装公司,反季节蔬菜种植的设备落后,冬季长达6个月的蔬菜和水果基本靠进口,浪费了大量的国家外汇。白蘑菇和生菜是罗马尼亚人最喜爱的食品,也是销售量最大的品种。
出口大户——泰国: 泰国有80%的人口从事农业,享有“东南亚粮仓”的美名,是亚洲惟一的粮食净出口国和世界上主要粮食出口国之一。农业在泰国经济和社会结构中具有重要地位。
泰国主要农产品有大米、木薯等,是世界头号大米和木薯出口国,出口的大米和木薯分别占世界出口总量的25%和85%。农业收入的60%来自农作物,其余来自水产养殖业、畜牧业、农产品粗加工和农业服务。
泰国农业中的植物品种的繁殖和种子筛选,包括实验性的种子培育或小面积种植,属泰国政府特别重视的鼓励项目,在泰国全境投资均享受免缴设备进口税和企业法人所得税8年的优惠。
虽然不在排行榜的前三名,印度也是不得不提的一个农业国。对于进口种子价值超过1亿美元的印度来说,种子是其提升种植效率的核心因素。
据了解,印度杂交种子至少有160亿空间,中国企业优势凸显。未来印度种业市场规模的增长源,将来自于水稻、小麦、玉米等主粮作物种子的商业化推广。尤其是最适宜推广的杂交水稻种植面积仅3750万亩,占总种植面积5.6%,拥有巨大市场空间。
保守假设,未来印度杂交种子覆盖面积提升至1.97亿亩(水稻)、6600万亩(小麦)、1.28亿亩(玉米),仅此块空间就将达到26.3亿美元(合约人民币163亿元)。在印度政府主张提升杂交种子覆盖率的背景下,我国杂交种子龙头企业的优势凸显,适合进行农业投资。
印度蔬菜种子每年进出口情况
如何挖掘“一带一路”潜在价值?
在“一带一路”农业相关政策下,东南亚等国家有望对本国种子市场扩大开放力度。中国杂交水稻育种技术全球领先,种质资源丰富,相比东南亚国家有巨大的技术优势和产量优势,我国真正具备“走出去”能力的种业龙头公司将受益,有望在农业政策密集期,扩大在东南亚市场的版图,带动整个种业板块的投资热情。
据悉,种植业产业链合作的市场空间约在5500亿元以上,而东南亚杂交稻种子市场潜在规模有397亿元,是中国杂交稻种市场的3倍。
中国蔬菜种企可利用“一带一路”沿线国资源开发程度低、技术薄弱、投入不足等劣势,保持自身优势(技术优势,或产品性价比优势等),选择良好合作伙伴,利用越南、东盟等国的种质资源进行联合育种,选育新的品种品系,找准各方共赢的经营切入点,实现中国种业的全球布局。
文章参考资料来源:中国证券报、ISF等