2017年无论对于国内还是国际尿素市场来说，都是极为艰难的一年。国内受国家产业调控、环保和粮食政策影响较大，生产成本偏高,供应量减少。因此，面对国内需求下降、出口萎缩的局面，市场压力主要集中在国内市场，社会库存向厂家转移，价格波动频率增加，市场把握难度加大。笔者从中国智慧农资高峰会议现场了解到，预计2018年，国内尿素产能将退出400~500万吨，或将实现国内产销平衡,国内市场形势也将发生历史性改变。
产量和产能持续下降集中度有所提高
在经历了2016年市场价格快速下跌后，2017年国内部分中低端产能退出了市场，氮肥的两个主要品种合成氨和尿素的产能均有所降低。据中农集团控股股份有限公司氮肥部、国际部经理徐莹透露，2017年国内尿素产能和产量均持续下降，集中度有所提高。其主要原因一是生产成本偏高，停产减产企业增加；二是国内农业和工业需求下降，出口困难，企业提升产量的意愿不强；三是企业主动向液氨和甲醇等高利润化工品转产，降低了尿素实物供应量。
尽管行业形势依然严峻，但2017年上半年总体氮肥行业经营情况明显好转。对此，徐莹表示，煤价大幅提升导致生产成本和出厂价格不断上涨，一些企业长期停产减产，开工率处于历史低位。同时，其他煤化工产品获利水平较高，部分产能更多地向其倾斜，增加了获利空间。据了解，2017年上半年尿素出厂价（吨价，下同）相比上年同期上涨约240元，涨幅达18%，平均出厂价达1560元。其中，煤炭成本对出厂价格的支撑起到了主要作用。
国际方面，以美国为代表的新增产能快速释放，全部挤占了中国货源的传统市场，我国货源受制于成本，已经很难与国际价格对接，中国已经逐步被国际尿素市场边缘化。对中国尿素十分依赖的印度，2017年只从中国进口了18万吨尿素，占比从2015年的60%大幅减少到不足10%，中国的供货地位已经彻底被伊朗、中东等货源取代。徐莹预测，中国2017年出口量很难超过500万吨，相比上年将减少近一半的出口量。
单质肥强势不再液体肥前景看好
随着前期的投产项目相继完工，2018年新增产能与前两年相比将大幅降低。据权威部门预测，尿素需求在2018年并不会有明显增加，美国和印度两个尿素进口大国注定要减少进口量，在供需矛盾日趋严重的形势下，未来国际尿素行业将会和中国一样，进入去产能阶段。
“出口将不再作为库存消化的主力军，我国货源将主要集中在国内市场销售，贸易商更多地将依托港口资源平台开发内贸业务，北肥南运、集装箱点对点国内发运将逐步成为港口主要业务，预计今年中国出口量将维持低位水平。”徐莹认为，2018年国际市场随着尿素产量的增加，且以美国、印度为主的尿素进口国需求量减弱，国际市场供需差距将进一步拉大。同时，在供应充足、流动性减少的情况下，尿素国际贸易量将随之降低，尿素价格也将维持低位运行。市场仍为买家市场，供货商之间的竞争会愈加激烈。我国也将改变尿素出口大国定位，以调节国际尿素价格平衡者的身份参与到国际市场中，外围价格预计会围绕我国尿素出口价格上下波动，而国内尿素也将在这种震荡和波动中寻找出口机会。
据中国氮肥工业协会预测，2018年初，国内退出产能将达到400~500万吨，部分生产企业将不再具备生产条件，或将基本实现国内产销平衡。对此，徐莹表示,是否真能如愿，还需仔细分析2018年农业种植面积、作物品种以及成本投入的变化。
关于未来国内肥料市场格局，徐莹认为，我国肥料市场正在发生历史性改变，氮肥等传统单质肥需求下降已成必然，国际肥料消费也正向高浓度、复合化、液体化、缓释化方向发展。小氮肥如硫酸铵、氯化铵等产品依托价格优势，将会进一步取代部分尿素用量。液体肥由于具有养分含量高、作物吸收率高、生产成本低、安全环保、配方灵活多样等诸多优点，其用量也必将快速增长。
氮协
