国内玉米种业发展现状
1）玉米制种量不断波动，制种区集中在西北地区 近年来，随着国内玉米面积的逐期缩减，种子产量不断波动。2017 年因受灾严重，全国有效杂交玉米制种面积 295 万亩，总产量为 10 亿 kg(图1)，按照玉米种子平均单价为 30.43 元 /kg 计算，玉米种子总产值为 304.3 亿元。制种区域主要集中在甘肃、新疆、宁夏、内蒙古、黑龙江、四川、云南等省区，其中甘肃和新疆制种面积合计为 322 万亩，约占全国玉米制种面积的 78%，产量约为 120 万 t，占全国总产量的 80% 以上。西北地区已成为全国最具优势的玉米种子生产基地，在农业部认定的 26 个国家级杂交玉米种子生产基地中有 20 个，占 77%。
图 1 2003-2017 年国内玉米制种面积和产量变动图
2）玉米种子库存仍居高位 库存量已经超过警戒线，一是因为库存成本低于制种成本，导致供给量中库存量占据重要份额，二是因为部分企业盲目扩大制种面积，导致制种量居高不下。2009-2017 年玉米种子库存量平均为 70 万 t，2013 年最高为 110 万 t，2010 年最低为 40 万 t。随着后续玉米种子推出速度的加快以及种子需求量的降低，预计短期内玉米种子高库存将成为一种常态。
3）农民种植意向降低 根据国家玉米产业技术体组织所属试验站和示范县调研显示，2017 年农户玉米意向种植面积持续下降，降幅约 10.9%，农民种植意愿的降低促使种子需求进一步降低。
4）玉米需求区域性强 种子生产受到光热、灌溉等自然条件的限制，并对仓储条件要求较高，目前主要集中在甘肃、新疆等西北优势区。东北地区玉米耕作是一熟制，田间生长脱水期长，时间充足，如先玉 335 等成熟早、脱水快、优质玉米品种成为主需品种。黄淮海玉米生产区耕作是两熟制，夏播玉米受冬小麦播种、收获期限制，田间生长期短，晚秋时节气温日渐降低、空气湿度较大，高产稳产、适于机械化耕种收。按照不同育种模式，可按照雄性不育制种技术、机械去雄、短日照玉米品种育种等方面分区域性展开，充分发挥当地自然和技术优势，保障不同区域玉米种子供应。
5）平均用种量减少，生产费用和价格稳步上升 2004-2017 年随着我国单粒种播种技术的推广，玉米平均用种量从2.99kg/667m2 下降到1.98kg/667m2， 降幅达 51%。玉米种子平均生产费用持续增长， 从 20.81 元 /667m2 增长到 60.24 元 /667m2，涨幅达 189.48%，种子价格由 2004 年的 9.38 元 /kg增长到 2017 年 30.43元 /kg，增长 224.41%(图2)，种子生产费用的增加直接导致种子价格提升。但玉米种子生产费用与价格上涨速度减缓，近 5 年来玉米种子平均价格为 28.89 元 /kg。受传统农业耕作方式和经营规模较小的影响，我国玉米生产成本和市场价格均高于美国等发达国家，因此，国内玉米种子仅有部分出口到中亚等国家。
图 2 2003-2017 年国内玉米制种费用与价格变动图
6） 制种品种多，种植集中度较低 2016 年通过国家审定的玉米新品种 34个，推广面积在 10 万亩以上的玉米品种有 992 个，推广总面积 47951 万亩。单个品种推广面积超过 1000 万亩的有4个，郑单 958 的推广面积最大，占 8.2%。前 10 位品种推广面积为14862 万亩，占 10 万亩以上玉米品种推广总面积的 30.99%。2016 年前 5 位玉米品种种植集中度(前 5 位品种推广面积占 10 万亩以上品种推广总面积的比例，简称 CR5)为 24.0%。2000-2016 年玉米品种 CR5 呈现显著的阶段性特征，2001 年到 2010 年波动上升，10 年平均集中度为 32.4%，2010 年达到最高 36.2%，2011 年以后 CR5 逐年小幅回落。
7）制种主体规模相对较小 杂交玉米生产周期一般为 6-8 年，投资期较长，投资额较大，再加上玉米产销不同期，所以种子生产经营者多规模较小，产业聚集度较低。我国玉米种子市场规模在全球排名第二， 而国内玉米种子经营企业规模较小，竞争实力普遍较弱，产业整合尚有较大空间，产业组织结构亟待调整，市场集中度亟待提高。2016 年全国经营玉米种子的企业数量为 1578 家，多数为中小企业。国内杂交玉米种子销售量前 5、10、20名企业分别销售玉米种子 1.74 亿 kg、2.68 亿 kg、4.13 亿 kg，占全国玉米商品种子使用量 11.55亿kg 的 15.08%、23.20%、35.78%，与发达国家相比，总体上所占份额较小。
全球玉米种业生产形势
目前，据来自国内外种业界按终端零售价格估计，中国种业的市场规模略低于美国，大约有1000亿元，玉米种业产值为 200多亿元，超过种业总产值的 1/5。中国玉米种业市场对内已全部开放，但对外开放程度相对较低，目前还存在进口限制和对外商投资比例的限制。
1）全球玉米制种产业集中在专业化程度较高的发达国家 目前，世界上最为发达的制种产业主要集中在美国、德国、法国、英国、日本等国家。这些制种产业发达国家基本上有着较高的科技化、专业化、产业化、标准化、商品化程度。美国的玉米种植面积全球最大，产量最多，其制种技术也是全世界最先进的。世界著名的种植公司如先正达、先锋、孟山都等大型种子集团都在美国。这些种子企业研发历史悠久，研发人员和育种专家完备，企业经济实力较强，育种技术先进和种质资源丰富，并有着严格管理程序，基本控制着全世界玉米种子市场的发展方向，引领世界制种玉米的发展。
2） 全球玉米种企实施“大企业”战略 “大企业战略”是国外大型种企为了巩固自己的垄断地位、增强自身竞争力而组建跨国集团，开展国际化营销和多元化经营，使得跨国种业公司在玉米品种研发上保持着非常强的竞争优势，最终的种子产品因为质量高而得到农民的认可。美国玉米杂交种种子市场中，盂山都与杜邦先锋两大公司控制了约 90% 的种子市场，并在国际市场上占有很大份额。欧洲发达国家种子公司大多实行跨国经营，其种子营销市场和营销体系是面向国际的。德国 KWS 种业公司在世界各地设立子公司、分公司和合资公司，40% 的种子在国内销售，60% 的种子出口到全球 40 个国家。
玉米种业供需模型分析
1）供给侧分析 目前，国内玉米种子市场供给主要来自当年国内制种产量和上年库存。种子总供给量可以满足明年需求，但部分中晚熟及晚熟的品种可能会出现结构性短缺。2003 年以来，国内种子供给量主要维持在 100 万 -120 万 t 之间(图 3)，峰值在 2012 年的 157 万 t，最低值出现在 2004 年的 91 万 t，二者相差 66 万 t。
图 3 2003-2017 年国内玉米种子总供给量柱状趋势图
玉米种子总产量主要受制种面积和制种单产的影响。二者均受到资源条件、自然灾害等条件的限制。如 2017年玉米供种量因受灾严重，制种面积和单产都比 2016 年有不同程度的减少，制种量明显下降。国家标准亟待提升。在玉米种子生产主体生产过程中，很多育种主体的种子发芽率已经达到 98%-99%，而目前杂交玉米种子发芽率国家标准为不低于 85%。于是在种子销售环节，企业就会将库存种子与新种混合后投入市场，这样既能使种子发芽率高于 85%，又能达到去库存的目的，降低了种子质量与整体竞争力。目前，玉米种业生产企业仍有 15%-20% 的生产利润，准入门槛较低，这也成为玉米制种企业多元的重要原因。
2）需求侧分析 2004-2016 年我国玉米种子总需求稳定中下降。高产、优质、抗病虫害、机械化推广容易的品种仍是需求重点。总需求量在 110 万 t上下小幅波动，2009 年达到顶峰，突破 125 万 t，2017 年最低点位于 105万 t (图4)。玉米种子需求量主要是由平均用种量和玉米播种面积决定。随着科技水平的提高、机械化程度的提升，玉米种子的平均需种量逐年下降，目前已经低于 2kg/667m2。
图 4 2003-2017 年国内玉米种子总需求量趋势图
3） 供需分析 一般来讲，供需平衡点为种子均衡价格，但由于玉米种子价格的需求弹性极小心，供给弹性极高(图5)，导致玉米种业供需模型创建的特殊性。总体来看，我国玉米种子供大于需，供需比连续 15 年大于 1，其中 2012 年供需比达到 2.17，成为供需比峰值(图 6)。按照周期性波动规律，供需比一直处于变化之中。就地区玉米种业而言:东北、华北春玉米供过于求，黄淮海夏玉米严重供过于求，西南玉米略过于求，只有黑龙江省极早熟玉米区供种量不足，部分品种走俏，价格高企。就市场销售现状而言，高产、优质、耐密、脱水快的品种受欢迎，区域性新审定品种需求稳定，传统大路品种随季节推移销量逐渐减少。
图 5 2004-2017 年国内玉米种子供需曲线图
图 6 2003-2017 年国内玉米种子供给需求点状图
未来我国玉米种业供需预测
1）供需形势依旧严峻 随着国家进一步调减玉米种植面积，按照未来 5 年玉米种植面积维持在 5 亿亩、平均用种量 1.95kg/667m2 进行计算，玉米种子需求量将稳定在 97.5 万 t，按照种子生产企业优胜劣汰的市场规律，玉米种子总产量将在 100 万 t 左右，库存量维持在 50 万 t，玉米种子供给量为 150 万 t，供需比高于 1.5:1，供需指数又回到供过于求警戒线以上。
2）玉米种粮比有较大提升空间 从玉米种子商品化率来看，中国为 36%，发达国家则为 95%，与国外差距很大。从种粮比方面来看，国内种粮比近几年提高较快，2017 年我国杂交玉米种子平均售价在 30.43 元 /kg，玉米平均价格约 1.98 元 /kg，种粮比约为 15:1。对比美国 20-30:1 的种粮比，还有 1-2 倍的提升空间。
（作者：高 云，纪高洁，矫 健 来源：中国种业）
