农技种〔2018〕42号
全国农技中心关于印发《2018年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会纪要》的通知
各省、自治区、直辖市种子管理站（总站、局、处），新疆生产建设兵团种子管理总站，黑龙江省农垦总局种子管理局：
2018年11月1－2日，我中心在重庆市召开了2018年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会，调度了春夏播作物种子实际收获情况以及冬小麦、冬油菜繁种落实情况，会商分析了2019年全国农作物种子产供需形势，研讨了全国种子市场观察点优化布局方案和工作改进措施，安排部署了明年工作。现将《2018年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会纪要》印发给你们，请结合本地实际，抓好工作落实。
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全国农技中心
2018年11月8日
2018年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会纪要
2018年11月1－2日，全国农技中心在重庆市召开了2018年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会。会议调度了春夏播作物种子实际收获情况以及冬小麦、冬油菜繁种落实情况，会商分析了2019年全国农作物种子的产供需形势，研究部署了全国农作物种子产供需形势、种子市场监测和种子产业协作组工作。各省（区、市）种子管理站（总站、局、处）业务主管人员及部分分管领导参加了会议。纪要如下：
一、春夏播作物种子生产结果
（一）杂交玉米。今年全国制种收获面积237万亩，全国制种面积延续调减态势，比去年减少58万亩，减幅为19.69%，创2003年以来新低。新产种子9.22亿公斤，比去年减少1.37亿公斤，减幅为12.93%。今年全国杂交玉米制种表现出三个主要特点：一是制种面积再创新低。根据前两年玉米种子市场规模持续压缩、品种井喷和库存高企等形势，综合市场变化，多数种子企业主动调减了制种规模。二是制种单产创新高。今年玉米制种基地灾害情况明显轻于常年，特别是西北风调雨顺，全国单产达到396公斤/亩，是近16年来最高水平，但由于制种面积大幅下降，总产首次低于10亿公斤，创下近15年来的新低。三是制种结构调整明显。今年全国制种组合数超过1800个，其中小面积制种组合高达1500多个，万亩以上制种规模品种数下降，美系血缘为主的部分传统大品种因耐热性差、库存压力大导致制种面积大幅下降甚至停止制种，区域特色强、抗性好、绿色优质、宜机收品种面积调增。
（二）杂交稻。全国制种收获面积169万亩，比去年增加2万亩，其中早稻33万亩、中稻97万亩，分别比去年减少1万亩、1万亩，晚稻39万亩，比去年增加4万亩；两系制种收获面积75万亩，比去年增加9万亩，三系制种收获面积94万亩，比去年减少7万亩。四川受暴雨和高温等影响，部分基地出现籽粒结实不饱满情况，江苏基地一些组合出现花期配合不佳现象；福建、江西部分秋制基地受到黑粉病等病害影响较大，但各基地灾情均轻于常年。全国新产种子约2.9亿公斤，比去年增长3%，其中新产早稻种子6323万公斤、晚稻种子7083万公斤，分别比去年增长7%、17%，新产中稻种子15465万公斤，比去年减少4%；两系稻新产种子12680万公斤，比去年增长23%，三系稻新产种子16191万公斤，比去年减少9%。会议认为，在市场需求和政策引导双轮驱动下，优质稻产业加速发展，推动制种结构加速优化，特色、专用、优质、抗性好、宜轻简化栽培品种制种面积占据主导地位，如荃优、泰丰优、宜香优等系列品种面积明显增加；小面积制种新组合数量大幅增加增多；普通品种制种面积大幅下降。
（三）其他主要作物。全国常规稻繁种收获面积171万亩，收获种子8.81亿公斤，分别比去年减少25万亩、0.94亿公斤，黑龙江部分基地因遭受大风倒伏致小幅减产，江苏、安徽、江西总体质量和数量均好于去年。全国棉花繁制种收获面积增加至120万亩，收获种子12189万公斤，分别比去年增加18万亩、1426万公斤，其中杂交棉制种收获0.96万亩、产量74.2万公斤，常规棉繁种收获119万亩、产量12114.3万公斤。大豆繁种收获324万亩，收获种子4.97亿公斤，分别比去年减少7万亩、0.07亿公斤，主产区黑龙江受早霜影响单产略有下降、质量逊于去年，河南受开花结荚期高温影响较正常年份减产24%，安徽受台风影响受灾严重。马铃薯繁种收获面积437万亩，收获种薯72.5亿公斤，分别比去年减少46.6万亩、5.6亿公斤。春小麦、春油菜繁种收获面积分别为87万亩、6.47万亩，各增加11.7、2.4万亩，收获种子分别为2.85亿公斤、801万公斤。
二、秋冬种作物种子市场及繁种落实情况
（一）冬小麦。全国冬小麦种子市场启动较晚，运行平稳，秩序良好。受年初冻害和连阴雨等灾害天气影响，黄淮海北部麦区、长江中下游麦区上季种子繁育产量与质量均略逊于往年。山东、河北、安徽等地市场部分品种供应偏紧，种子价格上涨；西北麦区和西南麦区种子供给充足有余，价格较往年持平。随着农业供给侧结构性改革的深入推进，各地优质高产、强筋、弱筋专用小麦的种植面积不断扩大，全国普遍机收率达95%以上，种子商品化率较往年提高2%－3%，小麦种子当年转商数量明显减少。本季落实冬小麦繁种面积1112.92万亩，同比减少76.44万亩，预计产种47亿公斤。预计明年秋冬种冬小麦种植面积基本持平，预产小麦种子可满足明年供种需求。
（二）冬油菜。今年冬油菜种子市场启动正常，种子供应充足，可供选择品种增多。不同品种价格差异明显，早熟、适宜机收的品种供不应求，价格处于高位。本季油菜制种面积首次扭转下降趋势，全国共落实种子生产面积20.09万亩，较去年增加3.66万亩。其中，杂交冬油菜繁种面积达到12.29万亩，预计产种1058万公斤，常规冬油菜7.80万亩，预计产种952万公斤。预计明年冬油菜种植面积将扩大，直播种植面积进一步增加，种子需求量呈上升趋势，明年秋冬种油菜种子供需平衡有余。
三、2019年春夏播作物种子供需形势
（一）杂交玉米种子供给过剩局面进一步缓解。从总供给看，期末有效库存为7亿公斤左右，加上今年新产种子9.21亿公斤，明年春夏播玉米种子总供给量约为16.21公斤。从总需求看，今年玉米商品粮价格上涨、玉米种植效益明显提升，农户种植玉米意愿普遍增强；今年河南、山东、安徽等省部分地区大豆减产导致效益下降，按目前态势，综合考虑中美贸易摩擦等因素影响，预计明年玉米种植面积回升基本成为定局，部分地区或有强劲反弹，预计商品种子需求量在11亿公斤左右，期末库存将下降到5－6亿公斤左右。从市场走势看，种子市场将有所回暖，但品种价格分化趋势将更加突出，预计品牌化、宜机收、区域特色强、耐热性好、市场综合表现稳定的品种的溢价效应将凸显。
（二）杂交水稻种子供过于求程度进一步加重。从总供给看，今年杂交水稻制种面积延续2014年来的增长态势，单产略高于去年，新收获种子2.9亿公斤，加上期末有效库存1.2亿公斤，明年可供种子总量4.1亿公斤左右。从总需求看，直播稻、双改单面积将进一步扩大，优质常规稻将持续挤压杂交水稻种植面积；同时今年水稻最低收购价下调，水稻种植的比较效益持续下滑，政策性调减1000万亩水稻的效应将持续，预期杂交水稻种植面积调减的趋势明显，预计明年总用种量在2.2－2.3亿公斤，出口3000万公斤左右，期末余种1.6亿公斤以上，供过于求的程度进一步加重。从市场走势看，优质稻面积扩大速度将超预期，库存积压的传统普通品种面积将明显下滑，种子价格分化将加剧。
（三）其他作物种子供需平衡有余。受新疆棉区行情走低和政策调整影响，预计明年棉花种植面积或有小幅下降，常规棉种植面积下降至4105万亩，杂交棉882万亩，共需商品种子8580万公斤，棉花种子供给总量15322万公斤，种子供给充裕。受优质稻快速发展、“水稻+”新型生产模式加速推广等因素影响，预计明年常规稻种植面积有所增加，商品种子需求量7亿公斤，常规稻种子供给平衡有余；虽然今年大豆种植效益明显不及玉米，但大豆补贴力度有望加强，预计明年大豆种植面积将进一步调增，幅度大小需视后期玉米、大豆价格和政策力度而定，但预计商品种子需求量不超过4.8亿公斤，今年新产大豆能保证明年用种需求。
四、下一步有关工作安排
（一）全国种子产供需形势调度分析。一是要强化种子质量监测。今年部分水稻基地黑粉病等病害较重、西北基地局部较早降雪，这些灾害对种子质量产生不同程度的影响，各地要密切关注种子质量情况，做好质量检验和管控。二是要强化种子生产监测。冬小麦、冬油菜种子产区，需加强田间监测工作，重点关注降雨田间涝渍对播种的影响，黄淮海北部麦区、长江中下游麦区相关省份要密切关注旱情、冰雪冷冻以及赤霉病等灾害对繁种田的影响。三是要强化趋势性变化研判。按照高质量发展对种植结构调整的要求，加大对辖区内不同作物及其品种需求趋势性变化预判，根据六大作物协作组调度任务要求，加大新增作物调研力度，做好专题研究总结工作，筑牢六大作物纳入常规调度基础，引导种子供给结构优化。
（二）全国种子市场运行动态监测。一是完善种子市场观察点网络架构。各地要按照“每个农业县应设有1个观察点，作物较多的用种大县可设2－3个观察点”的布局原则，提出增设第二批种子市场观察点方案，尽快构建起挂牌点、新增点、自愿点 “三位一体”的监测体系，扩大监测覆盖面与监测样本数量。二是大力提升监测信息的准确性。各地要加大观察点培训力度，切实提高种子市场监测数据信息质量，组建数据清洗团队与专家团队，分区域清洗、审核辖区种子市场监测数据，深度分析各种农作物种子市场价格走势、品种结构、农民购种意向等方面的数据，编写分析报告指导种子企业生产经营和农民选种用种。三是认真做好观察点工作评价。参考《种子市场观察点工作规范》，对各级观察点的上报频次、监测时段、数据数量、数据质量等进行综合评价，评价结果作为保留挂牌观察点资格和费用补助的依据。四是加大监测成果的宣传运用力度。各地要紧紧围绕种业决策管理需求，积极推动种子市场信息发布平台与本省农情信息网站对接，实时发布种植业结构调整动向与种子市场变动情况；紧紧围绕种子企业的需求，及时向辖区种子企业通报监测分析结果，指导企业生产经营；紧紧围绕观察点的诉求和农户的需求，通过网络平台和APP及时向其推送政策、品种动向等综合信息，增强种子市场监测观察点的获得感，增强对农民选种用种的指导能力。
