2020年我国相继推出关于种子行业的多项政策,旨在推动种业育种技术的发展, 完善种业市场的监管体系,大力打击非法转基因等违法行为。
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自2016年以后,由于我国粮食库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子市场开始承压,近年来,市场空间停滞在1200亿左右,2018年,我国种业市场规模为1200亿元,2019年预计将达到1192亿元。
2012-2019年我国种子行业市场空间 数据来源:公开资料整理
我国种子市场主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成,合计占比约70%,其中玉米种子市值规模最大,其次为水稻和小麦种子,分别占比23%、16%和14%。
我国种子市场三大主粮市场份额占比情况 数据来源:公开资料整理
我国主粮商品化率高 数据来源:公开资料整理
近年来由于我国育种主体逐渐增加,企业育种能力的不断提升,申请参加审定的品种数量开始加速增长,过审品种数量同样开始井喷,2019年全国国审和省审五大主要农作物(水稻、玉米、小麦、棉花和大豆)合计审定品种4219个,同比增加26.5%。
2012-2019年全国种业品种审定数量 数据来源:公开资料整理
从审定渠道来看,统一试验仍然是主要的审定途径,2019年全国审定数量2155个;其次为联合体试验、绿色通道试验等。
2018-2019年各试验渠道审定品种数量 数据来源:公开资料整理
从选育单位来看,2019年企业独立选育和企企合作选育品种共2614个,占比60.8%,比2018年增加608个,企业成为品种审定的主体。
2018-2019年全国各选育单位审定品种数量 数据来源:公开资料整理
在2011-2016年的国家系列种业政策出台后,种业门槛提高,市场竞争日趋激烈,种子企业的数量下降至4516家,净资产达1亿元以上的企业数量为340家左右,10亿元以上的企业数量仅为15家。但在2016年后,部分竞争力不足的企业逐渐退出,头部企业的集中度开始提升,2018年全国注册种子企业的数量为5663家,资产总额在亿元以上的企业数量为373家,但是销售收入和利润开始下滑,2018年销售收入为692亿元,利润53亿元。
2012-2018年我国种子企业数量统计情况 数据来源:公开资料整理
2012-2018年我国种子企业销售收入及利润 数据来源:公开资料整理
目前,我国种业市场集中度低,CR10市占率仅为18%,而全球CR10市占率已经高达60%,孟山都+拜耳市占率达到22%。在国内市场,若按作物分,水稻集中度较高,其中杂交稻37.46%,常规稻33.92%。
2019年我国种业不同作物CR10 数据来源:公开资料整理
全球种子企业竞争格局 数据来源:公开资料整理
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