是我国第一大粮食作物
种植面积稳居首位
其种业市场规模
占7种重要农作物种子市值的1/3以上
未来5~10年我国玉米种业市场规模将进入黄金增长期，但并不意味着玉米企业都可以分到相应的一杯羹。
为什么说玉米种业市场将迎来黄金增长期？
首先要弄清楚：什么是种业市场规模？
市场规模即市场容量，它意味着市场有多大。从需求端对商品种子的购买使用情况入手进行分析，种子的市场规模主要由播种面积、亩播种量、商品化率和种子市场零售价格决定。我国玉米种子已全部实现商品化，故决定玉米种子市场规模的就是播种面积、亩播种量和商品种子价格3个因素，由3者乘积得出我国玉米种子的市场规模情况。
我国玉米种业市场规模
Part 1
玉米播种面积
▲ 2012-2020年玉米播种面积变化趋势
2012-2015年播种面积的不断扩张，主要来自于东北地区种植结构的调整，种植大豆的比较效益远远低于玉米，农民纷纷改种玉米；还有一部分是黄淮海地区部分棉花产区开始改种玉米。
2016-2017年为响应国家号召、缓解库存与资源环境压力，农业农村部明确“力争到2020年，‘镰刀弯’地区玉米种植面积稳定在1亿亩”的重点任务，“镰刀弯”地区2年时间面积调减7000万亩。
2018-2019年种植面积开始回升，主要是受下游饲料、深加工消费增速的影响，玉米收购价格上升，经测算在大豆补贴的基础上种植玉米的整体收益仍高于种植大豆，农民种植玉米的积极性增加。2019年中央一号文件提出了大豆振兴计划，部分种植玉米的农民开始转种大豆，2020年玉米的播种面积略有下降。
综合国内外局势以及粮食安全等多方面因素，预计未来一段时期内玉米的播种面积将会呈稳中略升的态势。
Part 2
亩播种量
▲ 2012-2020年玉米亩播种量变化趋势
2012-2014年玉米种子的亩播种量大幅下降，主要是因为这一时期玉米制种技术的提高和单粒播种技术的快速应用和推广。传统播种的亩播种量一般在2.5~3.0kg，而单粒播种的亩播种量仅需1.7kg左右。但因玉米单粒播种技术对种子质量、整地质量、播种质量、播种时间以及株距等有严格的要求，2014-2016年间玉米种子的亩播种量基本保持平稳，这一期间，单粒播种面积扩大导致的亩播种量下降量被种植密度提升而导致的亩播种量增加基本平衡。随着农业机械化水平和制种质量水平的提高以及单粒播种技术的熟化，2016年后玉米种子的亩播种量又开始呈现缓慢下降。
但长期看，单粒播种面积已经达到极限，而随着耐密植玉米品种的研发和推广，为提高经济效益，农民会倾向于增加亩播种量来提高产量，所以在未来一段时期玉米的亩播种量预计会在探底后企稳回升。
Part 3
商品种子价格
▲ 2012-2020年玉米商品种子价格变化趋势；图中数据为玉米种子市场零售价,按商品种子需求量做加权平均处理得来。
近年来我国玉米种子始终保持供大于求的局面，2013年国内外玉米制种均迎来丰产，国内玉米企业在不断扩张制种面积的情况下积攒的种子库存达到历史新高，玉米种子市场出现严重的供大于求局面，迫使玉米种子价格首次下跌。
2014年开始，玉米种子生产开始回归理性，玉米的收储价格也一直在稳步提升，从而对玉米种子价格的回升形成了有效支撑。2020年价格下跌主要是受国家宏观调控政策影响，国家着力推进大豆振兴计划，鼓励玉米改种大豆。
但因国际局势、市场供求关系和种植比较效益的影响，未来几年内玉米种子的商品价格可能会呈现回升态势。
我国玉米种业的市场规模发展趋势
▲ 2012-2020年玉米种子市场规模变化趋势
通过上述分析并结合变化趋势图发现：
我国玉米种子的市场规模总体呈“M”型波动；
2012-2013年玉米市场规模的扩大主要是受播种面积增长的影响；
2014-2015年玉米市场规模的变化主要是受玉米商品种子市场价格增长影响；
2015-2017年市场规模的缩减主要是受播种面积大幅调减的影响；
2017-2020年的市场规模变化受玉米商品种子价格波动影响。
随着一系列国家政策措施的出台、国内外形势以及市场供需关系的变化，我国玉米种业发展格局将迎来新的改变，预计我国玉米种业市场规模会出现黄金增长周期。
1）玉米商品种子需求量稳中有升是大概率事件
在国际大形势变化和国内库存量基本消耗殆尽的背景下，国家确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的基本国策，必然会在政策方面鼓励玉米种植面积稳定扩增，同时商品玉米出现了价格稳定性回升，农户种植玉米的比较效益增加，将刺激农户适当扩大玉米种植；而根据前述分析，玉米种植亩播种量将趋于稳定，因此预计未来几年玉米商品种子需求量将有稳定合理的上升空间。
2）玉米种子市场价格有大幅增长的合理空间
随着生物技术的成熟，转基因玉米品种有望商业化，种子科技含量的提高，抗虫提质增产增效以及抗除草剂带来的农事操作轻简化，将为生产者降低更多的投入，带来更多的收益，种子消费者将愿意支付更高的价格来购买种子。
3）玉米能源化为玉米产业发展提供了稳定空间
2013-2016年玉米大积压后，国家开始推广生物燃料乙醇的使用，这为玉米开辟了长期、稳定、可控的加工转化调节渠道，玉米种业也将迎来较长期稳定的发展环境。
综上分析，未来5~10年，我国玉米播种面积可能会稳定在6亿亩以上，亩播种量预计会保持在1.8kg的水平，玉米种子价格可能会达到40元/kg，我国玉米种业的市场规模将达到430亿元左右。
国内种子企业必须瞄准玉米品种的产量、品质和抗性，加快生物技术品种的转化储备，在品种创新的同时，加快管理创新、运营创新和信息化进程，才能分享到玉米种业市场规模增长带来的红利，在激烈的竞争中立于不败之地。
* 文中数据来源于全国农业技术推广服务中心，由于统计口径的差别，可能与其他来源数据存在差异。
● 本文选自《我国玉米种业市场规模变化趋势分析》
● 作者：刘春青，景琦
● 单位：全国农业技术推广服务中心
● 刊于《中国种业》2020年12期4-7页 转载请注明
