2022 新疆玉米种业市场报告 | 智种报告

      新疆全年粮食种植面积 2371.65 千公顷，比上年增长 6.3%。其中：小麦种植面积1135.25 千公顷，增长 6.2%；玉米种植面积 1110.26 千公顷，增长 5.6%。棉花种植面积 2506.07 千公顷，增长 0.2%。油料种植面积 113.17 千公顷，下降 36.1%。甜菜种植面积 47.58 千公顷，下降 23.6%。

 

 

2017-2021年粮食产量

 

      全年粮食产量（含薯类）1735.78 万吨，比上年增加 152.38 万吨，增产 9.6%。其中：夏粮产量 641.30 万吨，增产 9.9%；秋粮产量 1094.48 万吨，增产 9.5%。谷物产量中，小麦产量 639.75 万吨，比上年增产 9.9%；玉米产量 1012.65 万吨，增产9.1%。新疆玉米单产 608.06 公斤/亩远高于全国玉米平均产量。

 

      新疆玉米怎么来的？

 

      新疆地处中亚至我国内地的通途。甘肃引种玉米，必先经过新疆，但遗憾的是在汉文资料中，我们未能见到更早有关玉米的记载。

 

 

      钟方：道光二十六年（1846）《哈密志》：“哈密城虽五谷俱产，人家均用面饭羊肉而食白米与猪肉者少。日用率以包谷、豌豆、大麦、莜麦、小米杂蔬为饔，谓其耐饥。”19世纪中叶，玉米已是哈密维族人民的重要食粮了。及至清末，在南疆农业区，玉米的地位仅次于小麦，甚至向政府缴纳田税和社仓储粮，亦多通用玉米。

 

      新疆生态特点

 

      三山夹两盆：复杂的地质构造造就了新疆“三山夹两盆”的地貌格局北部为阿尔泰山系、南部为昆仑山系、中央横贯天山其间为巨大的准噶尔和塔里木两大盆地。首府乌鲁木齐居中辖制。

 

 

      首府乌鲁木齐居中辖制，然而在历史上，尤其清代的鼎盛时期，全疆的中心并非乌鲁木齐，而是一个遥远的伊犁。今天伊犁仍是新疆玉米主栽地区。

 

      伊利河谷秘密：伊犁河流域，三面皆为天山主脉、支脉所挟，包括伊犁河盆地及其外延。伊犁河谷位于中天山西端，东经 80°11′～84°55′ 北纬 42°13′～44°50′，东西长 350 公里，南北宽约 280 公里。

 

 

      伊犁河谷从北、东、南三面合围形成了一个朝向西方的喇叭口超级集雨器。

 

 

      伊犁所在的亚欧大陆腹地，受南部青藏高原的阻挡，印度洋的水汽难以到达因此形成了大面积的沙漠、戈壁，伊犁的西方却是平坦的欧洲平原、欧亚草原相距超过5000千米的大西洋水汽，可以一路向东，直达伊犁河谷。除此之外伊犁河谷地形既深且窄，容易形成外部寒冷、内部温暖的“逆温带”使得该区域草木极为繁盛。

 

 

      伊犁河流域地形图，伊犁河自东向西贯流，最终注入今哈萨克斯坦境内的巴尔喀什湖；因为有7条河流汇入巴尔喀什湖，所以国外亦将外伊犁及其外延称为“七河之地”。

 

      新疆主要的地表水是冰川水（固体水库）和河流（水），其中以冰川水为主。冰川的储水量较稳定（调节河流径流，缓解旱情），冬半年积雪（蒸发少），夏半年融化补给河流，主要分布区为天山、昆仑山及阿尔泰山等地。

 

      新疆的河流则多属内流河（源头位于山地，出山口后河水蒸发、渗漏较多，河流散失于灌区、荒漠或内陆湖泊），主要依靠高山冰雪融水补给（流量与冰川储量、积雪量和山地气温变化相关），每年的10月—次年4月为枯水期，3、4月有（不明显）春汛，7、8月间出现洪峰（丰水期）。

 

      塔里木河（中国第一大内流河，位于南疆塔里木盆地）、伊犁河（新疆水量最大河流，内流河，中国部分主要位于伊犁河谷）、额尔齐斯河（鄂毕河上源之一，外流河；中国唯一注入北冰洋的河流，位于北疆阿尔泰山区）、奇普恰普河（印度河上游支流，外流河）等是新疆主要的河流。

 

      新疆玉米区划

 

      根据气候条件和生态地理环境等大致将新疆玉米划分为4个种植区域。

 

      1). 春播早、中熟玉米区该区域：包括新疆北部的阿勒泰、哈巴河、吉木乃、布尔津、富蕴、福海、和布克赛尔县，塔额、盆地的塔城、额敏、裕民、托里县，伊犁河谷东部的巩留、新源、尼勒克、特克斯县，博州的温泉县，昌吉州的木垒县，哈密地区的伊吾县，南疆的阿合奇、乌恰、塔什库尔干等山区县以及上述所在县市的十师、九师、四师、五师、六师、十三师的各农垦团场。区域无霜期110-150天，有效积温2000-3000℃，降水较多，水源充足，但玉米生长期的热量较少。

 

      2).春播中晚熟玉米区：该区域包伊犁河谷西部的伊宁市、伊宁县、霍城、察布查尔县，北疆沿天山的博乐、精河、乌苏、沙湾、石河子、玛纳斯、呼图壁、昌吉、乌鲁木齐、米泉、阜康、吉木萨尔、奇台县(市)，南疆焉耆盆地的焉耆、和静、和硕、博湖各县，阿克苏地区的拜城县以及上述所在县市境内的四师、五师、六师、七师、八师、十二师、一师、二师各农垦团场。该区域范围广、区内自然气候条件差异大，是北疆热量资源较丰富的农业区，但春秋季常有寒潮和冷空气，气温不稳定；区域无霜期 150-180 天，大于10℃ 有效积温 3000-3500℃，大部分区域水源充足，是新疆最佳的玉米种植区域。

 

      3). 春播晚熟和复播早中熟玉米区：该区域包括除焉耆盆地、拜城盆地和南疆西部山区以外的南疆广大农区，即：库尔勒、轮台、尉犁、且末、若羌、库车、沙雅、新和、乌什、阿克苏、温宿、阿瓦提、柯坪、阿图什、喀什、疏附、疏勒、英吉沙、泽普、莎车、叶城、麦盖提、岳普湖、伽师、巴楚、和田、于田、墨玉、洛浦、皮山、策勒、于田、民丰等县市和境内一师、二师、三师、十三师、十四师所属农垦团场，以及哈密盆地的哈密市和境内哈管局所属农场。该区域热量资源丰富，无霜期200-230天，大于10℃有效积温4000-4600℃，生长期降水较少，气候干燥，经常有干热风发生，易造成玉米授粉不均。

 

      4). 吐鲁番盆地复播玉米区：该区域包括吐鲁番盆地的吐鲁番、鄯善、托克逊三县市和境内十三师各团场。该区域热量资源丰富，无霜期长达 210-220 天，大于 10℃ 有效积温4500-5300℃，夏季炎热干燥，干热风频发，不利于春播玉米的生长发育，只宜夏播玉米，种植面积较小。

 

      新疆玉米面积地图

 

 

      新疆玉米种业市场概况

 

      新疆玉米总面积：1500-1600万亩，其中北疆 800 万左右，受水控因素在收缩。南疆700-800 万亩之间，其中复播 600 万亩，主要是冬小麦种植面积国家在逐年加大，复播面积可能还会增加。但也是受水控因素，很多都收成青贮。

 

      1）新疆普通玉米主栽区域及主栽品种

 

      北疆玉米种植面积在800万亩左右，北疆市场以中熟2500℃，中晚熟2700℃品种为主导，早熟2300℃品种面积逐渐被挤压，面积逐年缩小。其中塔城300万亩（塔城地区玉米品种主要是春播早中熟：和育187，华美1号，必祥101，新玉69号，KS9384等），伊犁320万亩（伊犁河谷玉米品种主要是春播中晚熟：先玉335，登海8883，KWS2564,M751,裕丰303，五谷系列等），博州50万亩（博州主要玉米品种是春播早中熟：新玉69号，和育187KWS 2564，新玉59等），昌吉沿天山北坡经济带（昌吉州玉米品种主要是春播早、中熟：新玉77，必祥101，和育187，M751等）和阿勒泰地区120万亩左右（阿勒泰地区玉米品种主要是早、中熟：KX9384,华美1号，和育187，大德216等），主要是春播，以籽粒烘干收货方式为主，收获水分以30%为界。

 

      南疆的喀什地区最多，其次是和田，阿克苏，克州，巴州等，南疆复播区有效积温在3600-4000左右。种植春播中晚熟玉米品种：郑单958，先玉335等；早熟、极早熟玉米品种：新玉29号，新玉9号，新饲玉13等

 

      2）新疆主栽玉米品种及代表企业

 

      中熟品种：和育187，必详101，华美一号，新玉97号，华西703，登海1119，登海550，迪卡159，斯泰112等。中熟品种企业：华西种业，登海种业，先正达，利马格兰，比较强势，华美一号，斯泰112在8000密度，是王者，6500密度，和育187系列表现开始下滑，登海和华西自育品种开始抬头，美系血缘新品种在布局。

 

      中晚熟品种代表：华西948，正泰101，优迪919，瑞普909，潞玉1403，金粒1702，利农368，鑫研218，远科105，先玉1483属于表现好，价格高，推广面积有限的中晚熟苗头品种；中晚熟品种企业：华西，北京正泰，山西潞玉，山西三联，新疆粒粒金等较强。

 

      早熟、极早熟玉米品种：新玉29号，新玉9号，新饲玉13等。

 

      3）新疆玉米种业血缘类型及市场份额

 

      新疆普通玉米不同系列及市场占有率新疆玉米类型主要分为黄改系、宽版系、先锋系、迪卡系、德系、登海系、斯泰系等7个系列分类。

 

 

      黄改系：以新玉9号，新玉29号，郑单958为代表，种植面积在445万亩左右，市场占有率30%左右。新玉9号母本是HD103，父本是黄74，育种老师交流，父本应当是黄改系。新玉29号父本武314是302D与黄爆粒混粉后与黄早4杂交，用黄早4回交选育，典型的黄改系，郑单958不做赘述。

 

      宽版系：以和育187，必祥101，富尔116，新玉69号等为代表，其核心种质是321，种植面积在330万亩左右，市场占有率22%。

 

      先锋系：以先玉335，先玉1331，先玉1619及改系裕丰303，瑞普909，优迪919等为代表，主要在伊犁河谷和南疆春播区，种植面积在250万亩左右，市场占有率17%。

 

      斯泰系：以华美1号，正泰101，斯泰112，斯泰106为代表，种植面积在125万亩左右，市场占有率8.5%左右，其核心种质是HF12202,近年来上涨势头迅猛，会不会是下一个区域性换代品种，有待市场检验。

 

      KWS系：以KWS2564，KWS3376，KX9384，KWS1553，KX3564为代表，其中晚熟晚熟核心种质KW4M029，早熟核心种质是KW6F513,种植面积在120万亩左右，市场占有率8%左右。

 

      登海系：以登海8883为代表，核心种质DH392,美二环系，种植面积都在110万亩左右，市场占有率8%左右。

 

      迪卡系：以迪卡159，M751, M753，迪卡1589等为代表，其核心种质为MNL232属坚杆系统，种植面积90万亩左右，市场占有率6%左右。

 

      由此可见宽版类成为新疆第一大类品种，是新疆本土育种者加强改良利用的基础材料；斯泰系品种近年来市场占有率迅速扩大，主要针对伊犁察县，塔城托里、裕民县，阿勒泰新开区的规模化种植者。针对的就是集约化种植者，目标很明确。黄改系占据的主要是南疆复播和相对低端市场，对品种要求相对北疆较低，新疆又身处西北制种核心区，具备价格优势，是新疆本土育种及机会。

 

      4）新疆八大类玉米品种（种植面积）

 

      新疆第一类品种：黄改类，包含新玉 9 号，新玉 29 号等种植面积在 375 万亩左右。

 

      新疆第二类品种：大板红粮类，种植面积在330万亩左右。

 

      新疆第三类品种：斯泰类：华美1号，斯泰112，正泰101，斯泰106，富尔5152等，种植面积160万亩左右。

 

      新疆第四类品种：国内自主品种，包括登海，大北农等，140万亩左右。

 

      新疆第五类品种：南疆春播复播本地品种，包含新饲玉13号，郑单958，SCA704，杰农2828等，种植面积在120万亩左右。

 

      新疆第六类品种：美系类，含迪卡，先锋及其改良系，种植面积在100万亩左右。

 

      新疆第七类品种：KWS类：KWS2564，KWS3376，KX9384，种植面积在60万亩左右。

 

      新疆第八类品种：其他玉米品种，包含青贮，种植面积在300万亩左右。

 

      5）新疆春玉米市场份额前十品种（北疆市场）

 

 

      北疆市场玉米面积常年维持在 800 万亩左右，前 10 大玉米品种已经占据70%以上的市场份额，可见北疆玉米种业市场集中度远高于全国玉米市场集中度。

 

      销量排名前五的品种里面，除了华西 948 是中晚熟品种，其余均为中熟产品（积温2450-2600摄氏度），这些中熟品种的普遍共性是有非常广的适宜种植区域，基本把几个较大的区域都覆盖到（伊犁地区、博乐地区、塔城地区、阿勒泰地区）。

 

      和育 187 及类和育 187 产品在中熟市场是顶尖存在，主要依靠优质的粮食品质、突出抗性及稳产性占据非常大的市场份额、华美一号产品依靠其主打优势--高耐密、抗逆性强、丰产潜力突出的特点占据头部梯队位置（近年新疆北疆春播区流行密植栽培风潮，密植高产几乎被神化）。

 

      华西种业作为新疆老牌玉米种子企业，品牌效应、完整渠道及产品储备是其最大的优势，尤其新玉97号近2年来在中熟市场迅速崛起，蚕食和育187一类的产品市场份额，成为中熟玉米市场的新锐。

 

      6）新疆本土化企业及市场份额

 

      本土化企业：华西种业，农润种业，华夏农业，登海种业，美泽农业，石河子喜得运农业公司等较为突出。

 

      华西种业：以华西968、新玉97、kws2564为代表，种植在210万亩左右。

 

      农润种业：以海禾24、M751、先玉1619、先玉1611、先玉1483、大德410为代表。种植在200万亩左右。

 

      华夏农业：以华美一号、kws9384、恩喜爱298为代表，种植在150万亩左右。

 

      登海种业：以登海8883、新玉77号、登海111、新玉107号为代表，种植在130万亩左右。

 

      美泽农业：以必祥101、金粒1702为代表，种植在80万亩左右。

 

      新疆丰迪农业:以正泰101为代表。

 

      石河子喜得运农业公司：主要代理先正达系列产品。

 

      7）新疆外来企业及市场份额

 

      外来企业：先正达，斯泰，山西三联，鸿翔种业，联创种业，东亚种业等较为突出

 

      先正达：以和育187、远科105、大德216、金庆1号为代表，种植在230万亩左右。

 

      斯泰：以华美1号，正泰101，斯泰112，斯泰106为代表，种植面积在125万亩左右。

 

      山西三联现代种业：以瑞普909为代表，种植面积在30万亩左右。

 

      先锋种业：以先玉1438、先玉1619、先玉1611为代表。

 

      甘肃五谷种业：以五谷631、五谷318、五谷568为代表。

 

      正大种业：以正大1689、正大1685为代表。

 

      鸿翔种业：以翔玉9981、军育288为代表。

 

      北京粒隆种业：以粒隆170为代表。

 

      联创种业：以裕丰303为代表。

 

      东亚种业：以东单70为代表。

 

      8）今年新疆玉米制种情况

 

      中国每10颗玉米种子，就有4颗产自新疆。新疆玉米制种地主要分布在北疆沿天山一带的平原或洪积扇以及伊犁河谷，塔城、博州、阿勒泰及南疆的阿克苏也有一定规模。其中，中晚熟组合主要在伊犁地区，中早熟组合主要在昌吉、石河子地区，早熟组合主要在塔城地区新疆今年玉米制种面积在120-140万亩，地方90-100万亩，兵团在30-40万亩，新疆首次超过了甘肃制种面积。

 

 

      11个玉米制种基地：昌吉市、玛纳斯县、呼图壁县、巩留县、新疆生产建设兵团第四师、第九师、第五师、第六师、第八师。

 

      A：新疆地方制种面积

 

      a：伊犁州玉米制种面积

 

      2022年新疆地方制种面积达90-100万亩，其中伊犁玉米制种面积40万亩左右，覆盖各早中晚熟玉米品种，为我国农业用种安全作出巨大贡献。其中新源县：制种玉米面积达到5万亩以上；霍城县制种玉米播种面积达3.3万亩；巩留县制种玉米面积3.8万亩；察布查尔县自治县今年种植制种玉米56832亩。

 

      b：昌吉州玉米制种面积

 

      玉米制种是昌吉种业最耀眼的存在，昌吉州是我国仅次于甘肃张掖的第二大玉米制种基地，拥有昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、奇台县4个国家级玉米制种基地，玉米制种面积达20万亩左右，良种辐射从疆内延伸到东北、华北、黄淮海、西南及中亚、西亚等玉米种植区。近些年，荃银高科、登海、东亚、丰乐、金色农华等国内大型种子企业接踵在昌吉跑马圈地建玉米制种基地。

 

      据有关部门咨询了解到：今年奇台县玉米制种面积：5.7万亩左右；2022年玛纳斯县6.4万亩制种玉米；昌吉市玉米制种面积稳定在5万亩左右；呼图壁县制种玉米3.9万亩。

 

      c：其他地市州玉米制种面积

 

      据有关了解到塔城地区玉米制种面积在5万亩左右，其中今年沙湾市东湾镇玉米制种面积：30600亩，西戈壁镇玉米制种面积大约1万亩左右。

 

      阿克苏地区玉米制种面积在3万左右。其中拜城县2.3万亩左右，温宿县0.6万亩左右。

 

      2022年，博尔塔拉蒙古自治州全州玉米制种面积2万亩，其中博乐市1.2万亩。

 

      B：新疆兵团玉米制种面积：30-40万亩

 

      2021年，四师可克达拉市制种玉米种植面积达12万亩；第五师双河市共种植制种玉米2.5万亩，五师八十七团六连职工喜笑颜开。2019年，该团被确定为国家级杂交玉米种子生产基地，每年种植制种玉米2万亩以上；第六师玉米制种面积在6万亩左右，其中军户农场常年种植制种玉米4.5亩，奇台农场十连6700亩；农八师石河子市一四三团种植的8万多亩制种玉米；九师充分利用资源优势，大力发展玉米制种产业今年种植制种玉米6.9万亩，仅一六四团今年就种植制种玉米6万余亩；十师一八三团该团制种玉米订单种植面积达3万余亩；

 

      今年新疆制种，东北的中，早熟品种授粉遇到6月底，7月初高温，减产已成定局，预计15%，中晚熟品种影响不大，但后期缺水，疫情封控管理不当，也有影响。根据东北品种表现，目前和育187表现差，这个系列品种在西北基地会出现积压。

 

      9）新疆玉米品种面临挑战

 

      病害威胁：新疆近年来发生较为严重的病害主要是青枯，新疆主栽区发生率大概在10-15%，较重的区域在20%以上。通过调查发现，德系、美系（主要是先锋系和斯泰系）材料发生情况较重，迪卡系部分品种较抗；早熟、中熟品种较重，中晚熟品种较轻。未来35年，选育高抗青枯的品种是迎合市场需求的的重要指标。

 

      虫害威胁：新疆虫害的威胁主要来自玉米螟、叶蝉和红蜘蛛，未来通过转基因技术等基本可以实现抵御虫害威胁，在选育材料是不感就够用。

 

      倒伏威胁：高密度和倒伏总是如影随形，新疆选材一是要提高群体密度，二是要在根系，茎秆硬度，韧性上下功夫选。近7、8年新疆没刮像样的风，2013年的风带来了塔城地区的品种换代，随着近年来青枯发病越来越严重，下一个换代节点会在什么时候？

 

      本文感谢新疆先农科创种子有限公司执行董事 李喜平老师；新疆七彩农业有限公司总经理洪苏州老师；农四师陈永康老师；塔城地区种子管理站于旗老师；新疆兵团农业推广总站张万旭老师,九圣禾研究员 高雪飞老师等，由于时间仓促，数据仅供参考。