全球粮食呈现不均衡危机，国际粮食价格剧烈波动，中国农产品贸易面临格局重塑，请看——
国际农产品市场与贸易形势2022年（秋季）报告摘要
日前，农业农村部农业贸易预警救济专家委员会发布《国际农产品市场与贸易形势2022年（秋季）报告》。报告摘要如下：
2022年以来，全球农产品市场震荡加剧，拉尼娜等极端天气对农业生产影响加深，2月份爆发乌克兰危机以来加剧全球对粮食安全的担忧，大宗农产品价格历经过山车式震荡，逆全球化抬头推升粮食贸易保护主义，进一步加剧全球粮食贸易的脆弱性，贸易格局正在剧烈改变。目前，需重点关注三方面动向。一是全球粮食呈现不均衡危机。今年以来，多个主产国旱涝灾害致全球粮食供需平衡转紧，叠加疫情、冲突、金融、能源、物流等多方因素影响，全球粮食市场分配机制受到干扰。二是国际粮食价格剧烈波动。联合国粮农组织食品价格指数自2021年1月起骤然上涨，今年3月份创历史新高后连续六个月下降，但各国粮食价格通胀仍然很高，国际市场价格远未返回正轨。三是中国农产品贸易面临格局重塑。前三季度，中国除大米、牛肉进口增长较快以外，小麦、玉米、大豆和棉油糖肉乳进口量均大幅下降，进口来源格局变化较大。
大米：2021/22年度全球大米产量创历史新高、供求整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。前三季度国际大米价格总体上涨、期间略有波动，后期价格受美元汇率、主产国出口限制等影响，国际米价上涨空间有限、甚至可能小幅回落。因国内饲用、工业用米需求旺盛，前三季度中国大米进口量、额均创历史同期新高，预计四季度大米进口需求仍然较旺，但是印度大米出口限制措施可能会导致进口增速放缓。
小麦：前三季度全球小麦供给持续宽松，主产国小麦长势良好，2022/23年度消费、贸易量略降，库存增加。国际小麦价格经历了快速上涨、高位震荡和波动回调三个阶段，目前价格已恢复至年初水平，后期受种植成本高企、地缘冲突等影响，预计国际麦价仍将保持高位。前三季度中国累计进口小麦662.2万吨、同比降12.8％，预计后期进口将保持平稳，全年进口规模不及上年，或达到750万吨左右的高位。四季度全球小麦供给有保障，但仍需要警惕极端气候和地区冲突的持续效应。
玉米：2021/22年度全球玉米产量创历史新高，但受前期极端高温和干旱影响，今秋玉米产量受到影响，2022/23年度全球产量预计同比下降4％，导致供应关系进一步趋紧。前三季度国际玉米价格大幅波动，4月国际玉米价格因地缘冲突强势上涨至2012年以来新高，6月美联储超预期加息叠加玉米种植面积数据利空导致玉米价格加速下跌至乌克兰危机爆发前水平，7月欧盟和美国高温干旱天气导致产量预期下降，玉米价格反弹，后期看，俄乌局势仍有变数，导致国际玉米供给存在很大不确定性，预计2023年玉米价格维持高位震荡趋势。前三季度中国累计进口玉米1846.3万吨、同比减25.9％，预计全年进口同比减20％-25％，饲料粮需求回升预期2023年进口将同比增长。
大豆：2021/22年度全球大豆减产约3％，短期供需保持紧平衡状态，预计2022/23年度大豆产量创新高，长期供需形势乐观。上半年国际大豆价格创近十年新高，短期将继续保持高位震荡态势，受美联储加息与大豆供需关系宽松等影响，预计价格或呈震荡下行走势。前三季度中国累计进口大豆6904.7万吨、同比减6.7％。考虑到国内生猪养殖饲用消费带动大豆压榨增加，预计四季度中后期大豆进口将逐步回暖，但全年进口仍较上年有所减少，2023年进口将较今年有明显增加。
棉花：2021/22年度全球棉花供求基本平衡，但受乌克兰危机影响外溢、通胀高企导致棉纺织品消费疲软影响，前三季度全球棉花价格先涨后跌，四季度仍有下降空间。2022/23年度受全球棉花供求宽松、经济增速放缓、美欧抗击通胀等因素影响，预计2023年国际棉价仍有下跌压力。由于国内消费疲软、国际棉价大幅高于国内，前三季度中国累计进口棉花144.9万吨、同比减11.7％，预计全年棉花进口将降至180-210万吨，2023年棉花进口受多种因素影响存在不确定性。
食用植物油：多因素致2021/22年度全球植物油供需偏紧，全球贸易量大幅下降，2022/23年度主要油品产量预期增长，紧平衡有望得到一定缓解。国际价格整体呈高位增长，创出历史新高，近期主要油品价格大幅下跌，预计仍将以震荡下行为主。前三季度中国食用植物油进口量大幅下降，四季度补库存进口动力增强但难回高位，全年进口预计降三成。
食糖：2021/22年度全球食糖供需形势持续偏紧，全球贸易量小幅增加，因产量增幅超过消费增幅，预计2022/23年度供应将趋于宽松。前三季度国际原糖价先降、后回升、再回落，在每磅17.5-20.5美分高位震荡，均价为每磅18.9美分、同比增7.7％，预计2022/23年度在每磅15.5-18.5美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负，前三季度中国累计进口食糖350.3万吨、同比减8.7％。由于国内进入产糖季，加之结转库存水平较高，预计四季度进口减少。2022/23年度供给过剩预期叠加多国宏观经济衰退担忧，对2023年国际糖价形成压力，现行进口政策下2023年进口可能增加。
猪肉：前三季度欧美等主产国猪肉产量下滑，但中国增产带动全球猪肉产量略增，2022年全球猪肉产量将略有增长、贸易量下滑。预计2023年猪肉产量保持增长、但贸易量继续减少。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响，国际猪肉价格触底反弹，基本呈连续上涨趋势，预计后期高位震荡，2023年继续上行缺乏支撑。前三季度中国猪肉进口量持续低位，进口规模大幅度缩减五成以上，预计2023年进口继续下降。
牛羊肉：2022年全球牛羊肉供求形势持续偏紧，贸易增速相对较快。多重因素扰动国际粮价和畜牧养殖成本，其中汇率影响显著，牛肉价格持续高位，羊肉价格由升转降，预计四季度以及2023年国际牛羊肉价格还将继续下行。前三季度中国进口牛肉194.3万吨、同比增11.8％；羊肉27.3万吨、降17.8％，整体低于上年同期。
乳制品：受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张等因素影响，2022年全球主产区牛奶产量预计同比降0.5％，全球供应紧张，2023年预计牛奶生产有所恢复。受乌克兰危机、全球贸易活动增速放缓尤其是中国进口需求大幅下降影响，前三季度国际乳制品价格先涨后跌，四季度仍有下行空间，全年处于历史较高水平，预计2023年维持高位下降趋势。中国乳制品进口量连续9个月同比下降且降幅不断扩大，由于自新西兰进口乳制品的特殊保障机制将于2024年取消，预计四季度进口或将增长，全年进口同比下降15％-20％，预计2023年进口同比转正。
（本文作者为农业贸易预警救济专家委员会）
