种业商务网 2022-12-27 

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      2022年即将过去，今年，我国种业市场格局发生了怎样的变化？种业赛道又有着怎样的变化和机会？

      超30亿资金流入

      种业赛道或将迎来爆发？

      种企强则种业兴。

      扶企业就是扶种业，在促进种业发展的征途中，企业是创新的“推进器”，更是在广袤神舟大地上的“实干者”。种子企业以农业生产和实际应用为目标，在种业行业的创新体系中，有着举足轻重的地位。如今，在育种这场没有硝烟的战争中，种业企业更是“身居要职”。

      2月22日，2022年中央一号文件发布。文件第八条指出，大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案。加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价。推进种业领域国家重大创新平台建设。启动农业生物育种重大项目。加快实施农业关键核心技术攻关工程，实行“揭榜挂帅”、“部省联动”等制度，开展长周期研发项目试点。强化现代农业产业技术体系建设。开展重大品种研发与推广后补助试点。贯彻落实种子法，实行实质性派生品种制度，强化种业知识产权保护，依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为。

      3月4日-11日，2022年全国两会在北京召开，种业振兴成为两会热词。两会上涌现出一大批关于推动种业振兴发展的提案和建议，种业界代表建议制定种业促进法、抢占智慧育种制高点、健全种子基因库，强化种子安全、培育海南自贸港种业龙头企业、推动西南民族地区种企业加速上市、系统推进新疆棉花种业发展……

      中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。

      习近平强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。要抓住耕地和种子两个要害，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。要健全种粮农民收益保障机制，健全主产区利益补偿机制。保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力，持续深化食物节约各项行动。要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源。要严格考核，督促各地真正把保障粮食安全的责任扛起来。

      2022年8月，农业农村部办公厅更是发布了《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》（以下简称：《通知》），致力“破难题、补短板、强优势”，肩负着重要使命，以领军型、旗舰型企业等关键主体带领我国种业发展披荆斩棘，更是种业发展的重中之重。

      除政策外，资本也纷纷押注育种赛道，根据35斗统计，2022年初至今，种业赛道已经发生了22起融资，融资金额超过30亿人民币。

图：2022年来我国部分育种赛道企业融资情况

      从上图中不难看出，今年，我国种业行业的投融资方面以主粮作物为主，其中又以玉米育种最为火热。图表中发生的19起融资事件中，就有3家企业专注于玉米育种，作为人类和畜牧业的口粮，大力发展玉米育种已是不可阻挡的趋势。

      在赛道选择方面，资本和企业对基因编辑育种和人工智能、大数据方面似乎有所偏爱。以博瑞迪、百奥云以及天丰智慧等为代表的企业，颇受资本“宠爱”，其深层原因想必诸君也了解——未来，定向育种、设计育种是趋势，上述技术作为定向育种的底层技术，势必会得到大力发展。而该类型的企业更是推动我国从育种2.0时代往3.0以及4.0时代过渡的中坚力量。

      从投资方来说，今年的VC数量不可小觑。对外投资，是企业自身补短板、加强企业间联合、优化资源配置的重要方式。丰乐种业及其子公司通过并购的方式，吸收了天豫兴禾、金岭青贮两家企业，能够补充自己在分子育种方面的技术，同时也增强自己在玉米育种方面的综合实力。

      除去融资外，种业领域IPO的钟声，也在今年敲响了两次。秋乐种业和绿亨科技的IPO过会，也使得我国的种业行业激荡起了一点涟漪。

      秋乐种业成立于2000年，此次IPO拟募集资金2.3亿元，企业计划将资金用于生物育种研发能力提升项目及补充营运资金。完整的研发体系和较强的自主研发能力使得企业构建出了“常规杂交育种技术为主，并强化与基因工程技术、分子育种技术等更深度结合”的商业化育种技术体系，持续在新品种的培育方面深耕。

      在产品方面，自主培育出了秋乐368玉米种、豫研1501玉米种等备受赞誉的品种。凭借着强大的技术和优质的品种，2022年7月，农业农村部办公厅发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，公司入选国家农作物种业阵型企业。

      另外，今年9月，在北交所第44次审议会上，以“蔬菜种业+特色农药”为主营业务的绿亨科技成功“突围”，即将登录A股市场。据悉，本次企业拟募资3.73亿元，主要用于“年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目”、“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”以及“补充流动资金”。

      绿亨科技“主攻”的种业类型为蔬菜种业，且已经成长为了我国蔬菜种业的龙头之一，其茄果、瓜豆、叶菜、鲜食玉米种子等都处于行业领先地位，公司获得的“广东省重点农业龙头企业”“中国种子协会蔬菜分会副会长单位”等称号，也能凸显出绿亨科技的行业地位和业务优势。

      同时，企业尤其注重创新研发，2019年至2021年几年间，企业的核心技术产品收入占比分别为基本在70%以上。目前，绿亨科技已经与南开大学农药国家工程研究中心、天津农学院等单位和机构构建了合作平台。

      种企是种业市场主体。推进种业科技自立自强，必须发挥优势种业企业“主板”集成作用。实现种源自主可控，必须夯实优势种业企业这个供种“基本盘”。提升种业国际竞争力，必须做强做优做大种业企业。

      8月4日，农业农村部办公厅发布关于扶持国家种业阵型企业发展的通知。根据企业创新能力、资产实力、市场规模、发展潜力等情况，遴选袁隆平农业高科技股份有限公司等69家企业为国家农作物种业阵型企业，温氏食品集团股份有限公司等86家企业为国家畜禽种业阵型企业，宁德市富发水产有限公司等121家企业为国家水产种业阵型企业。

      8月8日，农业农村部种业管理司就《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》答记者问，指出我国农业物种类型多，农作物、畜禽、水产种业差异大，不同种业企业的发展方向、规模、水平也不一样，因此要突出重点品种、重点领域、重点环节，分别遴选优势企业，给予分类指导、精准支持。

      推进种业振兴迫在眉睫

      “二十大”报告强调“加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。"这也是中央委员会报告首次提到"农业强国"这一概念。

图：历年来中央委员会报告对农业行业发展的表述

      在通往农业强国星辰大海的征途中，需要创新驱动和效率的提高。而这之中，作为国家战略性、基础性的核心产业，被誉为农业"芯片"的种业也将迎来其大发展、大机遇期。良种对农业的增产稳产起到关键性作用。相关测算数据显示，良种的选育和推广对单产提升的贡献率在30%以上。

      纵观世界种业的发展，每一次育种技术带来的突破，在诞生和大规模栽种之初，都会为作物产量带来“爆炸式“的增长。

 图：我国2022年发布的部分种业政策

      粮食安全关乎国计民生，种业则是粮食安全的决定性因素。当下，新冠疫情、俄乌冲突等频发的黑天鹅事件使得全球多个国家和地区对粮食出口严加限制，国际市场农产品价格也持续波动，这对我国的粮食安全保障也提出了考验。因此，只有攥紧中国种，真正实现种源自主可控，种业科技自立自强，才能端稳中国饭碗，保障14亿人的“盘中餐”。

      这些年，我国种业发展取得显著成就，近10年来审定、登记主要农作物品种达到3.9万个，主要农作物良种覆盖率在96%以上，水稻、小麦两大口粮作物品种实现完全自给，杂交水稻每公顷产量保持国际领先，种业基础研究、关键技术创新和重大新品种选育成效显著。不过，同时也存在育种体系不完善、种质资源保护和开发利用不足、满足产业发展现实需求的重大突破新品种不多等问题。一方面是高端蔬菜与畜禽种源的对外依存度居高不下，另一方面则是不少好的品种和科研成果养在实验室，没能有效转化为产业优势。 种业问题的核心既有产业问题，又有科技问题，也有机制问题。我国要从种业大国迈向种业强国，务必深入实施种业振兴行动，有效化解“卡脖子”风险。这是一项艰巨复杂的系统工程，要加强统筹协调、突出重点任务、把握关键环节。

       第一，要把握生物育种主攻方向，集中力量推进农业科技进步。加强科技自主创新，加快培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种。切实整合各类资源，形成强大合力，加快推进种质基因开发、生物育种核心技术开发和新品种开发，努力在重大农业科技和关键瓶颈问题上取得新突破。

       第二，加速资源整合和并购重组，培育一批现代种业巨头企业。我国种业企业普遍规模不大，品种市场份额亟待提升。应当加快采用市场化运作模式，集中高端人才、先进技术、研发资源，培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的“育繁推一体化”种子企业，推动种业综合创新效率不断提升、附加值不断提高。

       第三，搭建种业科研创新平台，形成创新链条合力。要强化产学研结合，推进科研院所、大学等种业科技成果向优势种业企业转移。既充分发挥科研院所在育种前沿科技上的研发优势，又充分发挥企业在商业化育种以及品种推广方面的优势，集聚上中下游全链条创新资源，建立开放合作、利益共享的新机制。

       第四，全面落实种业知识产权保护制度。新修订的种子法强化了种业知识产权保护，最高人民法院也发布相关司法解释，种业知识产权保护制度体系日趋成熟，为种业科技自立自强进一步提供了保障。下一步，要把相关制度落到实处，切实保护原创性、突破性成果，为种业原始创新、企业自主创新营造更好环境。

      转基因技术或是我国种业重塑竞争格局的“助推器”，未来两年或是高速发展期

      “十五”期间，面对我国农业生物技术领域日趋激烈的国际竞争，并提升我国转基因植物研究领域的自主创新能力，20世纪80年代中期起，我国也参与到了转基因研究中来。

      今年我国生物育种产业化继续提速，生物育种风口正劲。

      6月8日，国家农作物品种审定委员会发布重磅通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》印发，预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。

      在此之前，我国已有多个转基因玉米、大豆获得安全证书，《转基因耐除草剂作物用目标除草剂登记资料要求》已经印发实施。业内认为，当下转基因品种进入市场最后也最关键一步在于品种审定。此次品种审定标准的印发，预示转基因产业化“最后一公里”正被打通。

      从转基因商业化流程看，企业在获得农业转基因生物安全证书后，要真正通过品种审定，还需要区域试验、生产试验、DUS 测试三个流程，品种审定最快耗时 1 年，此后，便可申请农作物种子生产经营许可证。我们假设企业能以最快的速度“奔跑”，如果今年能够获批品种审定名单，那相关企业将在未来的1-2年内迎来高速增长期。

      目前，转基因已经成为世界上各个国家和地区的“没有硝烟的战争”中的重要一环。对于我国来讲，当前大豆所面临的自给率不足、进口依存度高的局面或能依靠转基因技术扭转。掌握和发展转基因技术，也将为我国农业发展空间的提升提供支持和保障。

      未来已来，育种究竟该去往何处？

      11月30日，农业农村部公告发布第四届国家农作物品种审定委员会审定通过的1384个水稻、玉米、棉花、大豆新品种。此次国审品种显现出我国育种水平正不断提高，国审品种提质优化。

      具体呈现出以下三个特点:

      一是水稻优质品种数量不断增加。品种品质达到国标2级以上的281个，占比首次突破60%，其中达到国标1级的44个；高产、优质、绿色的“三好品种”22个。

      二是玉米专用型品种不断增加。15个宜机型品种适合直接机械化收获籽粒，79个鲜食型品种适合直接蒸煮食用，4个爆裂型品种适合做爆米花。

      三是大豆、棉花品种能够适应扩种油料生产新需求。其中8个高油大豆品种粗脂肪平均含量超过21.5%，4个高蛋白大豆品种粗蛋白含量超过43%，11个短季棉花品种将有效解决长江流域棉区扩种油菜茬口衔接问题。

      此外，国家农作物品种审定委员会根据带状复合种植生产需求，筛选推荐了8个适于带状复合种植的大豆苗头品种。

      5月，第四届国家农作物品种审定委员会审定通过176个小麦新品种。和去年相比，这批品种的特点之一是，种业企业独立选育或者作为第一育种单位的品种有90个，所占比重首次超过50%。

      纵观世界格局风云变幻，在确定中找寻到的确定事件就是育种的进步，从种业1.0到4.0的更迭。进入21世纪，信息化技术的高度发展使得繁杂海量的数据处理不再是“妄言”，AI技术的突破，以及机器与传感器的使用也都使得选育新品种跑出了“加速度”，靶向育种，精准育种也都不是“痴人说梦”，全新的育种4.0正悄然走来。

      而还处在育种2.0时代的我国，要想迎头赶上，实现弯道超车也并非白日梦。其中，基因型检测、大数据的挖掘等是育种向着4.0时代发展的地基，提高对基因功能及表达调控模式解析的精确度，能够将现阶段育种过程中的“偶发性”转变为育种4.0阶段的“数据导向”，不仅能减少育种过程中时间、人力、资源等的耗费，还能真正实现“所想即所得”。

      坚持底线思维和问题导向，围绕国家粮食安全和重要农副产品的保数量、保多样、保质量三保的要求，我们仍需要从保存种质资源、自主创新、扶持优势企业、提升基地水平、优化市场环境等5方面下功夫，唯有如此，种业行业才能“鲜活”起来，带动农业这整条产业链乘风破浪，勇往直前。

      来源：35斗  农财种业宝典    中国经济新闻网      种业商务网整理