3 月 15 日，先正达集团股份有限公司（以下简称 " 先正达集团 "）披露首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）。这意味着，先正达将于近期上会，接受科创板上市委员会的现场审议。
本次冲刺科创板上市，先正达计划募资650亿元，募资额主要投向“尖端农业科技研发的费用和储备”、“生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出”、“扩展现代农业技术服务平台（MAP）”、“全球并购项目”和偿还长期债务的用途。
据招股书介绍，先正达于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，追溯公司的前身，其历史超过250年。目前，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成，拥有丰富的产品及业务组合，涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务，并在各自市场领域占据领先地位。
先正达在招股书中称，其于2021年在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。
据招股书介绍，先正达的植保业务主要依托于先正达植保、安道麦与先正达集团中国三个业务单元开展，通过将先正达植保的新化合物创制能力、安道麦的制剂复配能力和先正达集团中国的生产供应优势有机结合，形成独特的竞争优势，成为全球植保行业领导者。
截至2022年6月30日，先正达在全国范围内建成运营540个MAP技术服务中心，通过线上线下相结合的方式，直接为7.5万规模农户提供全程种植技术服务、2022年新增线下服务面积达到1835万亩。
同时，线上数字农业系统为206万注册农户、100万个农场、2.3亿亩土地提供数字农业服务。除中国外，先正达的业务还分布在北美洲、拉丁美洲、欧洲非洲及中东地区、中国以外的亚太地区。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，先正达的收入分别为1506.11亿元、1587.79亿元、1817.51亿元和1173.44亿元，净利润分别为57.46亿元、88.24亿元、79.87亿元和114.73亿元。
2020年、2021年和2022年上半年，先正达扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为33.23亿元、55.18亿元和9.17亿元，调整后息税折旧摊销前利润/调整后EBITDA分别为279.09亿元、298.55亿元和228.63亿元。
按照业务单元划分，先正达的收入主要由先正达植保、先正达集团中国、安道麦贡献，其中先正达植保的收入占比约为五成。报告期内，先正达植保的收入分别为741.04亿元、784.81亿元、869.67亿元和554.84亿元，占比分别为49.20%、49.43%、47.85%和47.28%。
此外，先正达预计其2022年可实现的营业收入为2136.03亿元，较上年同期增长17.52%至29.90%；预计2022年可实现归属于母公司股东的净利润为74.70亿元至82.57亿元，较上年同期增长74.39%至92.74%；
招股书显示，先正达预计其2022年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为73.33亿元至81.05亿元，较上年同期增长32.89%至46.87%；调整后EBITDA为356.07亿元至393.55亿元，较上年同期增长19.27%至31.82%。
本次冲刺上市前，先正达的控股股东为农化公司。其中，农化公司直接持有先正达99.1%股份。同时，农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份。据此，农化公司控制先正达100%的股份。
来源丨先正达招股说明书、世界农化网等
编辑丨农财君
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