2023年中国种子行业发展状况

      以下文章来源于国科农研院 ，作者国科农研院

2023年中国种子行业发展状况

      1.背景

      中国是世界第二大种子市场，仅次于美国，每年种子用量约为1200万吨，市场价值190亿美元。七种主要作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、马铃薯和油菜籽）的种子用量约为1000万吨，市场价值为135亿美元。我国的主要作物种子商品化率约为70%，其余种子来自农户上一季的自留种。商品种子的市场份额因商品而异，棉花的市场份额最高为88%，马铃薯种薯的市场份额最低为40%。根据官方报告，中国的水稻和小麦种子实现了自给自足，玉米和大豆种子几乎自给自足。虽然国内蔬菜品种不断完善，但仍不能满足市场多样化的需求，中国蔬菜种子的15%仍然依赖进口。

      农业农村部《2022年中国农作物种业发展报告》（以下简称《2022年种子报告》）显示，种子使用呈现出不同的趋势。玉米种子使用量放缓，从2017年的28.65公斤/公顷下降到2021年的26.5公斤/公顷，主要是由于精准种植技术的日益普及；杂交水稻种子从2017年的16.8公斤/公顷增加到2021年的18.2公斤/公顷，主要是由于机械化水稻种植面积的增加。小麦种子产量从2017年的187.4公斤/公顷增加到2021年的214公斤/公顷，主要是由于播种密度增加。

      根据农业农村部《2022年种子报告》，截至2021年底，持有有效营业执照的种子企业7668家。其中，从事玉米种子业务的企业数量为1920家；水稻种子1182；小麦种子1356；大豆种子506；棉籽202；油菜籽519；马铃薯种薯430；花生种子312；瓜子2638。（注：总数超过7668是因为有些公司同时生产多种种子，例如玉米种子和大豆种子）。

      2.种子市场

      2023年3月，全国农业技术推广服务中心在第十九届全国种子信息交流与产品交易会上发布2023年主要农作物种子供需数据（所有农作物种子的销售年度为10月至次年9月）。主要信息如下：

      玉米

      由于玉米种子种植面积扩大，2022/23年度（10月至9月）中国杂交玉米种子产量预计为136万吨，较2021/22年度增加31%。农业农村部统计数据显示，2022/23年杂交玉米种子面积增加了35%，达到244,000公顷，创过去六年新高。大幅增长主要是由于玉米种子库存较低。受西北、西南主产区天气减产影响，2022年全国杂交玉米种子平均产量为5580公斤/公顷，处于近五年中位水平。甘肃省仍然是中国最大的玉米种子生产国，2022/23年度约占玉米种子总面积的48%。

      2022/23年度中国玉米种子供应总量预计为165万吨，其中结转库存为29万吨。农业农村部估计2022/23年杂交玉米种子用量为115万吨，导致库存增加至500,000吨。价格方面，预计全国玉米平均销售价格为人民币35.4元/公斤，比去年同期上涨14%。然而，业内人士预计价格将大幅上涨，主要是因为生产成本较上年上涨20%。

      水稻

      由于种植面积扩大，2022/23年度杂交水稻种子产量预计为28万吨，较2021/22年度增加5%。农业农村部统计数据显示，2022/23年杂交水稻种子面积增加了25%，达到131,000公顷。13.1万公顷中，早稻1.61万公顷，中稻8.4万公顷，晚稻3.1万公顷。由于天气条件恶劣，2022/23年度杂交水稻种子的平均产量为2160公斤/公顷，比上年减少约22%。

      2022/23年度杂交水稻种子总供应量估计为33万吨，2022/23年度杂交水稻种子总需求（国内使用和出口）估计为27万吨，由于平均种子较高，比2021/22年度增加15%用途和更大的杂交水稻面积。价格方面，杂交水稻种子全国平均销售价格预计为人民币78.44元/公斤，比去年同期上涨4%。

      预计2022/23年常规水稻种子产量为118万吨，比2021/22年增加24%。农业农村部预计2021/22年常规水稻种子需求量为602,000吨，由于杂交水稻种植规模扩大，较2021/22年减少5%。价格方面，预计全国常规水稻种子平均销售价格为人民币10.62元/公斤，比去年同期上涨4%。

      大豆

      2022/23年度大豆种子产量预计为88万吨，比2021/22年度增加17%。中国大豆种子供应充足，能够满足国内需求。

      3.贸易

      由于占中国种子进口总量近80%的草籽的进口量减少，预计2022/23年度中国种子进口量将比2021/22年度减少25%（见下文草籽进口部分）。由于玉米、小麦、水稻和大豆等主要粮食作物的市场准入限制，以及中国粮食自给自足的目标，中国进口的主粮种子相对较少。蔬菜和草籽是进口种子的前两位，分别占中国2021/22年度种子进口总量和金额的78%和80%。美国仍然是中国最大的种子供应国，占中国2020/21年度种植种子进口额的28%，其次是智利（11%）、丹麦（10%）、泰国（6%）和日本（5％的）。参见下图3。

      蔬菜种子进口

      由于中国对高端和特种蔬菜种子的需求增加，预计2022/23年度中国蔬菜种子进口量为11,500吨，较2021/22年度增长约10%。此外，据行业统计，近三年我国蔬菜面积保持1.5-2%的增长速度，预计这一趋势将继续满足我国日益增长的蔬菜需求。

      农业农村部数据估计，中国蔬菜种子年用量为10万吨，过去五年进口量为9000-10500吨，约占蔬菜种子总用量的10%。

      中国蔬菜种子公司越来越多地在海外生产种子，特别是在南美，利用相似的气候和反季节的优势，然后将种子再出口到中国。中国主要进口蔬菜种子是番茄、西兰花、胡萝卜、洋葱和菠菜。

      按数量计算，意大利、泰国、印度尼西亚和丹麦供应了2021/22年度中国蔬菜种子进口量的90%。美国虽然占中国蔬菜种子进口量不到1%，但由于单价较高，进口额占中国蔬菜种子进口量的12%，落后于同样占2%的智利，但占进口额的23%。根据中国海关数据，2021/22年度从美国进口蔬菜种子的价格为每吨173,984美元，而从智利进口的蔬菜种子价格为每吨314,022美元，而中国所有进口商的平均价格为每吨26690美元。

      草籽进口

      由于国内需求疲软和库存高，预计2022/23年草籽（苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草、燕麦和肯塔基草）进口量较2021/22年下降35%。尽管价格飙升，但中国2021/22年度草籽进口量并未如预期下降，主要是由于黑麦草种子进口量较高，占中国草籽进口总量的63%。2021/22年黑麦草种子进口量增长30%，但平均进口价格较上年增长59%。特别是，由于产量下降，从美国进口的黑麦草种子价格上涨了80%。

      尽管价格较高，但对供应短缺的担忧和对2020/21年强劲销售的预期促使进口商囤货。中国进口商增加了从阿根廷、丹麦和新西兰的采购，同时减少了从美国的进口。因此，2021/22年度中国从美国的黑麦草种子进口量下降了28%，而从阿根廷、丹麦和新西兰的进口量分别增加了538%、62%和60%。然而，由于疫情和经济衰退的影响，2021/22年度草籽（包括饲料种子和草坪种子）的需求疲软。高进口量已转化为库存，这将进一步减少2022/23年度的进口量。根据中国海关数据，2022/23年前5个月，中国草籽进口量较2021/22年度同期下降65%。业内人士表示，随着进口量大幅下降，库存正在减少，预计下半年进口量将出现反弹。

      2022年2月，农业农村部发布《“十四五”全国饲草产业发展规划》。根据《规划》，2020年，我国饲料种植面积约为530万公顷，其中青贮玉米250万公顷，燕麦草和黑麦草67万公顷，苜蓿43万公顷。我国饲草产量将从2020年的7160万吨增至2025年的9800万吨。虽然《规划》目标到20252年将饲草种子（含青贮玉米种子）总体自给率提高到70%，但业界存疑考虑到我国牧草种子育种能力低、生产成本高、耕地面积有限。

      出口

      预计中国2022/23年度种子出口量为3万吨，较2021/22年度下降约10%，原因是水稻种子出口量下降，占中国种子出口总量70%以上。2021/22年度，水稻种子占中国种子出口总量的76%，但按价值计算仅占34%。与此同时，2021/22年度蔬菜种子占种子出口总量的12%，而按价值计算则占46%。

      预计中国2022/23年度杂交水稻种子出口量为22,000吨，比2021/22年度减少约12%。业内人士表示，由于中国水稻种子公司和跨国种子公司在其国家的投资，传统水稻种子进口国可能会减少进口，增加本地生产的水稻种子供应。巴基斯坦、菲律宾和越南是中国水稻种子的最大买家，三国合计占2021/22年度中国水稻种子出口总量的97%。

      预计中国2022/23年度蔬菜种子出口量为3900吨，与上年持平。据业内人士透露，出口的蔬菜种子大部分是由外国企业承包的（外国企业委托中国生产商生产指定种子，然后出口给他们），主要包括番茄、生菜、豆类和卷心菜种子。

      主要出口蔬菜种子包括番茄、生菜、豆类和卷心菜。越南、荷兰、意大利、韩国和美国是中国出口蔬菜种子的最大买家，约占2021/22年度中国蔬菜种子出口的55%。

      参考信息：

      https://www.fas.usda.gov/data/china-planting-seed-2023-annual