美国农业部关于中国 2023 种子产业发展报告

      中国是全球第二大种子市场

      每年种子需求量约1200万公吨

      市场价值约190亿美元

      以价值算，美国是中国最大种子供应国

      占中国2020/2021年度种子进口额28%

      美国农业部每年会公布我国种子报告

      提供关于种子监管环境的最新信息

      包括农业生物技术的发展情况

      美国视角下，中国种业是怎样的？

      一起来看看！

      美国农业部(USDA)对外农业服务局（FAS）每年都会编制并公布我国种子报告（Planting Seed Annual Report），今天小编给大家带来的是最近公布的Planting Seed 2023 Annual。供大家参考。虽并不一定准确，但也为我们提供了观察中国种业的另一个视角。

      报告亮点：

      中国是仅次于美国的全球第二大种子市场，每年种子需求量约1200万公吨，市场价值约190亿美元。以价值算，美国仍为中国最大的种子供应国，占中国2020/2021年度种子进口额28%。报告提供关于种子监管环境的最新信息，包括2022年、2023年上半年的农业生物技术发展情况。此外，还包括一系列的种子供应、贸易和使用信息。

      一、总体情况

      中国是仅次于美国的世界第二大种子市场，每年种植1200万公吨的种子，市场价值约190亿美元。其中，玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、马铃薯和油菜籽等七种主要作物种子的用量约1000万吨，市场价值约135亿美元。商品种子平均占中国主要农作物种子70%。商品种子市场份额因商品而异，棉花种子市场份额最高，约为88%，马铃薯种子市场份额最低，约为40%。据中国官方，中国水稻、小麦种子实现自给自足，玉米、大豆种子接近于自给自足。虽然中国蔬菜品种不断提升，但仍无法满足市场多样化需求，中国进口蔬菜种子约占全部蔬菜种子的15%。

      据中国农业农村部发布的《2022年中国农作物种业发展报告》，不同种子的使用呈现出不尽相同的趋势。杂交稻种的用量从2017年16.8千克/公顷增多至2021年18.2千克/公顷，主要因水稻的机械化育秧面积增多。玉米种子的用量从2017年28.65千克/公顷放缓至2021年26.5千克/公顷，主要因精量播种技术有了进一步普及。小麦种子从2017年187.4公斤/公顷增多到2021年214公斤/公顷，主要因播种的密度进一步增多。

      近年来中国农业农村部采取了改进品种登记管理和加强知识产权保护的一系列措施，推动品种多元化，但目前登记的许多品种均为类似品种。2022年国审品种数在连年上升之后有所降低（见下图1）。

      据农业农村部报告，在提交审定的水稻品种里，仅26%获批，而玉米品种的获批率仅23%，同比上年下降15%、38%。截至2021年底，中国持有有效营业执照的种企总共7668家，其中玉米的种企数1920家、水稻的种企数1182家、小麦的种企数1356家、大豆的种企数506家、棉花的种企数202家、油菜的种企数519家、马铃薯的种企数430家、花生的种企数312家、瓜类的种企数2638家（备注：总数超7668家，主要因部分企业同时生产多种种子）。

      二、政策

      修订种子法规，促进转基因作物的商业化种植

      中国农业农村部于2022年1月21日发布2022年第2号法令，修订《主要农作物品种登记管理办法》。修订后增多了转基因品种登记申请程序和要求。同时修订了《农作物种子生产经营许可管理办法》，增加了对转基因种子生产经营的要求，这是中国首次为商业化种植转基因作物提供了途径。关于法规修订更多信息，可参阅GAIN报告CH2022-0013《种子管理条例》最终版。

      继转基因品种登记更新后，中国的国家农作物品种登记委员会于2022年6月8日发布《转基因玉米品种国家登记标准（试行）》《转基因大豆品种国家登记标准（试行）》并立即生效。这些标准为申请转基因品种登记制定出一套明确的要求，进一步展现出，中国有意在不久的未来实现转基因作物商业化种植。这两项标准的非官方译文可参阅GAIN报告CH2002-0070GE大豆、玉米品种登记标准。

      生物技术与种子

      中国正持续推进农业生物技术发展和监管框架，为国内转基因作物商业化种植做准备。农业农村部在2023年1月下旬发布修订后的《农业转基因生物安全评价管理办法》，和首部关于基因编辑植物的法规《农用基因编辑植物安全评价指南（试行）》。但除转基因棉花、转基因木瓜外，中国目前还未批准任何转基因食品、饲料产品在国内商业化种植。

      中国继续禁止来自国外的农业生物技术开发商在生物技术领域进行直接外商投资。并继续禁止国内种植由外国开发的生物技术产品。关于更多中国生物技术行业发展的详细信息可参阅GAINCH2022-0112农业生物技术年报。

      最高人民法院发布《指导意见》加强种业知识产权保护

      中国最高法于2022年3月2日发布意见，明确与种子相关的刑事审判要求。以《关于进一步加强涉种子刑事审判工作的指导意见》为题，涵盖了涉种子犯罪的法律适用问题，并强化了执行机制。展现出中国加强品种保护、鼓励营造种业知识产权保护市场环境的最新信息和政策趋势。关于《指导意见》的更多信息可参阅GAIN报告CH2022-0031《最高人民法院加强种子品种保护》。

      中国植物新品种保护申请保持快速增长

      植物新品种保护（PVP）在中国审批需满足三个条件，一是植物应属于《国家植物新品种保护名录》中的植物属或种。二是品种具有新颖性、独特性、一致性和稳定性。三是该品种有适当的名称，并能与相同或相似植物属或种的已知品种名称区分开来。

      自2017年，中国在每年植物新品种保护申请数始终为国际植物新品种保护联盟（UPOV）的成员中最高。截至2022年底，中国总共收到6.2万份以上的植物新品种保护申请，批准2.31万份以上。2022年植物新品种保护办公室共收到11999份申请，批准3375份。植物品种保护申请量的上升，表明了中国种业发展、行业对植物品种保护重要性的认识有所提升。国内对种业知识产权的保护力度、执法力度加强，也提升了各方申请兴趣。

      农业农村部科技发展中心于2023年4月10日在其官网发布《EDV问答》，提升公众对EDV制度的认识。中华人民共和国（PRC）修订《种子法》（见GAIN报告CH2021-0185FinalSeedLawPublished）在2022年3月1日生效，建立起EDV系统并鼓励培育原始品种。

      随后农业农村部在2022年11月21日发布《中华人民共和国植物新品种保护条例》修订草案征求意见稿。该条例的主要修订内容之一为纳入电子域名系统的实施步骤和方法。该条例最终版还未正式公布。关于EDV问答更多信息，可参阅GAINCH2023-0065MARAPublishesInformationtoImprovePublicAwarenessofEssentiallyDerivedVarieties。

      农业农村部植物新品种保护办公室在4月10日发布《关于进一步明确有性繁殖材料提交要求的通知》。据该通知显示，每年提交的有性繁殖材料中，约有1/5不合格，致使品种授权的进展缓慢。该通知还列举了提交植物新品种权有性繁殖材料申请要求。关于要求的更多信息可参阅GAINCH2023-0064《植物新品种保护办公室明确有性繁殖材料提交要求》。

      外商投资负面清单

      《外商投资准入尤其管理措施》在2021年12月27日发布。但截至2023年6月中旬，2022年负面清单还未发布。关于中国种业外商投资政策可参阅《2021年植物种子年度报告》。

      三、种子市场

      备注：所有作物种子的销售年度为每年10月至次年9月。全国农技中心在2023年3月举行第19届全国种子信息交流暨商品交易会，会上发布了2023年主要农作物种子供需数据。主要信息如下：

      玉米

      因玉米种植面积增加，预计2022/23年度中国杂交玉米种子产量约136万吨，比上年度增31%。统计数据显示，2022/23年度杂交玉米种子面积增35%，达24.4万公顷，创近六年来最高纪录。大幅增长主要因玉米种子库存较低。关于玉米种子面积增多的更多分析可参阅《2021年植物种子年度报告》。因西北、西南主产区受天气影响减产，2022年全国杂交玉米种子平均单产约5580公斤/公顷，是过去五年的中位数水平。甘肃仍为中国最大玉米制种基地，约占2022/23年度玉米制种面积48%。

      预计2022/23年度中国玉米种子供应总量约65万公吨，包括29万公吨库存。中国农业农村部预计2022/23年度杂交玉米种子用量约15万吨，将致使库存增至50万吨。价格方面，全国玉米种子售价预计5.4元/公斤（2.35美元/磅），比去年同期增14%。但业内人士估计涨幅会更大，因生产成本同比增20%。

      水稻

      因种植面积增加，预计2022/23年度杂交稻种产量约280000公吨，比上年度增5%。2022/23年度杂交稻种面积增25%，达131000公顷。其中，早稻1.61万公顷、中稻8.4万公顷、晚稻3.1万公顷。因气候恶劣，2022/23年度杂交稻种平均产量约2160公斤/公顷，同比降约22%。2022/23年度杂交稻种供应总量预计约330000公吨，2022/23年度杂交稻种总需求量（国内使用及出口）预计约270000公吨，比2021/22年度增15%，主要因平均用种量增多、杂交稻面积增加。价格方面，杂交稻种全国平均售价约78.44元/公斤（5.20美元/磅），比去年同期增4%。

      预计2022/23年度常规稻种产量约118万吨，比上年度增24%。农业农村部预计2021/22年度常规稻种需求量约60.2万公吨，比上年度降5%，主要因为杂交稻种植面积增加。在价格方面，全国常规稻种平均售价约10.62元/公斤（0.70美元/磅），比去年同期增4%。

      大豆

      预计2022/23年度大豆种子产量约880000公吨，比上年度增17%。中国大豆种子供应足以满足国内的需求。

      四、贸易

      进口

      预计2022/23年度中国种子进口量比上年度降25%，主要因为草籽进口量降低，而草籽进口量占中国进口种子总量近80%。因玉米、小麦、大米和大豆等主要作物市场准入限制，和部分因中国粮食自给自足的目标，中国进口这些作物种子相对较少。蔬菜种子和草籽是进口量最大的两种种子，分别占中国2021/22年度种子进口总量78%、80%。美国仍为中国最大种子供应国，按价值算，占中国2020/21年度种子进口量28%，其次是智利11%、丹麦10%、泰国6%、日本5%。见下图3。

      2019年9月1日，中国对种子征收额外的报复性关税。但不适用于禾本科种子（黑麦、肯塔基、羊茅、燕麦和苜蓿）或蔬菜种子，这两种种子合计占2021/22年度中国从美进口种子总值约85%。美国种子关税税率表见附件一。

      蔬菜种子进口

      预计中国2022/23年度蔬菜种子进口约11500公吨，比上年度约增10%，主要因中国对特种和高端蔬菜种子需求上升。此外，行业统计数据显示，中国蔬菜面积在过去三年保持了1.5%～2%的增长，这一趋势将持续，以满足中国不断增长的蔬菜需求。

      据中国农业农村部数据，中国每年蔬菜种子用量约10万吨，过去五年进口量在9000～10500吨，占蔬菜种子总用量10%。

      中国蔬菜种企日益在国外制种，尤其在南美洲，利用相似气候和反季节优势，再将种子再出口至中国。中国进口的主要蔬菜种子为番茄、西兰花、胡萝卜、洋葱和菠菜。

      按数算，意大利、泰国、印度尼西亚和丹麦约占中国2021/22年度蔬菜种子进口量90%。尽管美国蔬菜种子进口量不足中国蔬菜种子进口量的1%，但因单价较高，其进口额占中国蔬菜种子进口额的12%，落后于智利，后者进口量占中国蔬菜种子进口量的2%，但进口额占中国蔬菜种子进口额的23%。据中国海关，2021/22年度从美国进口的蔬菜种子价格为173984美元/吨，而从智利进口的价格为314022美元/吨，所有的进口国对中国平均价格为26690美元/吨。

      草籽进口

      因国内需求疲软和高库存，2022/23年度草籽（紫花苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草、燕麦和肯塔基）进口量将比上年度降35%。尽管价格飙升，但中国2021/22年度草籽进口量并未如预期中出现下降，主要因黑麦草籽的进口量大，约占中国草籽进口总量63%。2021/22年度黑麦草种进口量增30%，但平均进口价格比上一年度增59%。尤其是因产量降低，从美国进口黑麦草种子价格上涨80%。更多信息可参阅《种子2021年度》CH2022-0005。

      对供应短缺担忧和对20/21年度强劲销售的预期，促使进口商在价格高企情况下囤积种子。中国进口商增多了自阿根廷、丹麦和新西兰采购，同时降低从美国进口。因此中国2021/22年度从美国进口的黑麦草种降28%，从阿根廷、丹麦和新西兰进口的黑麦草种分别增538%、62%、60%。受疫情、经济下滑等因素影响，2021/22年度草种（包括牧草种子、草坪种子）需求疲软。高进口量已转为库存，将进一步降低2022/23年度进口。中国海关数据显示，2022/23年度前五月中国草籽进口量比上年度同期降65%。随着进口量大幅下降，库存也在降低，预计下半年进口量将有反弹。

      农业农村部于2022年2月发布《‘十四五’全国牧草产业发展规划》。2020年中国饲草种植面积约为530万公顷，其中青贮玉米250万公顷、燕麦草和黑麦草67万公顷、紫花苜蓿43万公顷。到2025年中国饲草产量将从2020年7160万吨增至9800万吨。虽然规划目标为到2025年将牧草种子（包括青贮玉米种子）总体自给率提升至70%，但在生产成本高、耕地有限、牧草种子繁育能力低等因素作用下，业界对中国这一目标能否实现表示怀疑。

      出口

      预计中国2022/23年度种子出口约30000公吨，比2021/22年度约降10%，主要因水稻种子的出口降低，而稻种出口占中国种子出口总量超70%。按数值算，水稻种子占2021/22年度中国种子出口总量76%，但按价值算仅约34%。同时蔬菜种子出口占2021/22年度种子出口总量12%，但出口额约占46%。

      预计中国2022/23年度杂交稻种出口约22000公吨，比2021/22年度降约12%。业内人士表示，因中国水稻种企和跨国种企在这些国家投资，传统水稻种子进口国或降低进口，增加本地生产的稻种供应。巴基斯坦、菲律宾、越南是中国水稻种子最大的买家，三国合计占2021/22年度中国水稻种子出口总量97%。

      预计中国2022/23年度蔬菜种子出口约3900公吨，与上年持平。业内人士表示，出口蔬菜种子大部分由外国企业承包（外国企业委托中国生产商生产指定的种子，然后向他们出口），含番茄、生菜、豆类、白菜种子等。

      主要的出口蔬菜种包括番茄、莴苣、豆类、卷心菜。越南、荷兰、意大利、韩国、美国是中国出口蔬菜种子的最大买家，约占2021/22年度中国蔬菜种子出口量的55%。