来自 | 35斗（ID：vcearth）
作者 | 叶剑
中原农谷·2023国际未来农业食品百强大会近期成功举办。种业创新论坛于11月23日下午召开。该论坛由35斗和博瑞迪联合主办，主要就行业发展方向和趋势，及种业创新应用的革新与挑战进行探讨。
联育作物CEO叶剑出席活动并作了《全球种业发展格局与研发趋势》主题演讲，本文根据相关分享整理。
种业集中度变高，农业产业链高度聚合
成为世界级的农业企业，育种业务是不可或缺的，而玉米则是其核心作物，同时，小麦也可能成为最后一个蓝海。因此，各大育种公司都将其作为重要目标，努力拔高上述两种作物的产量。目前全球种业的市场规模已经达到450亿美元，其中转基因作物就占据了51.7%的比例。此外，不同作物所占的市场价值和比例也有所不同，玉米占据了其间最大的份额，之后是大豆、蔬菜等其他作物。
全球种业经历了四次较大的变革，实质上，并购行为在转基因作物出现之前就已经开始进行了。第一次变革以迪卡和先锋等公司为代表，通过收购其他种业公司，形成了种业巨头。第二次变革是孟山都收购了迪卡、厚登等公司，正式进入种业。第三次变革也是以孟山都并购圣尼斯等蔬菜种业，完善业务布局。第四次变革是种业六大巨头变成了四大巨头，由于反垄断法的影响，一些原有的种业公司被剥离或消失，出现了新的种业公司，如科迪华、拜耳、巴斯夫等，中国企业进入全球种业前十强。
近几年来，还出现了一个重要的趋势，即出现农机公司并购农药公司、种子公司的情况。事实上，这种趋势已经发生，例如美国最大的农业机械制造公司Deere已收购了很多种植公司以及农业相关的技术公司。
当前，种业市场已经被少数几家公司垄断，如美国的先锋、科迪华和拜耳，在玉米、大豆和棉花等作物上占据了绝大部分的市场份额。农业产业领域也呈现出高度集中化的格局，种业、农化、农药、肥料等行业的前四强都占有超过半数的市场份额。此外，农业产业链的各个环节，包括农机、粮食贸易等，也在不断地进行整合和聚合。
全球种子公司可大致分为三类：第一类是销售超过5亿美元的大型种子公司，以研发为核心；第二类是销售额在1亿至5亿美元之间的中等种子公司，中国企业主要处于这一类；第三类是销售额低于1亿美元的小型种子公司。第一类公司的盈利能力主要来自玉米和大豆等主要作物，而第二类公司则以蔬菜、花卉等为主要业务。未来具有竞争力的企业可能来自一些细分领域，如基因编辑等。
可以看出，全球种业是一个高度垄断的行业，主要由几家大公司控制。育种已经变成一个商业化的产业，涉及知识产权和专利等重要因素。同时，农机、农化行业也有可能进入种业行业，全球种业的格局大致如此。
种质资源是育种技术的基础和动力
育种模式的形成也经历了三个阶段。早期，育种模式尚未形成，较为混乱。中期，人们发现了遗传系，但由于管理不便，只能人为地进行分类。到了后期，随着商业化公司的参与，母本产量成为了关键因素。因此，在发现符合制种要求的种质资源时，人们开始对性状进行隔离，育种模式也逐渐变得清晰起来。
技术对于种业的重要性不言而喻，但需要注意的是，所有技术的运用都必须在拥有种质资源的基础上进行。只有对种质资源有深入理解后，才能结合技术进行育种。未来要想提高产量，需要通过新型的工具以及优秀的种质资源来提高抗性。在这一过程中，种质、人才、技术是核心，是产业结构的“地基”。
以杜邦先锋公司为例，通过传统育种，企业在1957年就开始建立了可控的试验点；分子标记在上世界九十年代开始应用，同期，第一个商业化转基因产品出现。进入21世纪，杜邦先锋运用全基因选择技术进行育种。2017年，杜邦先锋与陶氏合并，随后开始将基因编辑技术应用到育种流程中。在所有技术的运用过程中，其所拥有的庞大的种质资源库做出了重要贡献。
种业全产业链亟待创新
将目光放回国内。我国是一个种植面积广阔的国家，但是却依赖于大量进口大豆和玉米。这说明了中国种业市场与全球种业市场相比，还有很大的差距。目前，国内种业上市企业的市场占有率普遍偏低，其中玉米种业企业的市场占有率甚至不足2%，这反映出我国玉米种业的分散和低效的现状。
在种子公司中，育种只是其中的一部分。实际上，在生产过程、性能繁殖、种植生产和种植加工等环节都可以进行创新。然而，我们往往将大量时间和精力投入到育种环节，而忽略了其他环节，例如营销，目前，我们的营销方式与二十年前相比并没有太大的变化。在其他环节中，也与国家先进水平存在一定的脱节。以授粉为例，美国通过机械化方式进行授粉，这种方式可以避免天气导致的授粉不均匀问题，确保100%受粉，并且全部采用机械化和工业化的操作，而我国大多还采用人工授粉，效率低下、人工成本高。
种业需要新的思路，这不仅体现在育种技术上，还体现在所有环节中。
