智种网NOVOSEED 2024-02-15

      一）我国玉米种业市场发展概况　

      我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。育种技术方面，我国杂交育种技术处于世界领先水平，而对于目前国际种业研发中主流的生物育种技术，我国目前尚处于积极探索阶段，大规模商业化虽仍需时日，但市场空间巨大。近年来，我国玉米种业市场规模总体稳定，供需关系渐趋均衡，玉米种子价格随着供需关系的变化呈现稳中有升态势。

      1）市场规模

      2021 年我国种业市场规模约为 1280.56 亿元，其中玉米种子市场规模约为 311.37 亿元，占比约为 24％。自 2017 年以来，我国种子市场规模围绕 1200 亿元波动，玉米种子市场规模围绕 300 亿元波动，整体趋于稳定。

      2）市场规模供需分析

      据全国农技中心数据显示，2017 年我国玉米种子库存量约 8 亿公斤，且自 2017 年以来，制种量市场规模围绕 10 亿公斤波动，需种量市场规模围绕 11 亿公斤波动，每年制种量均少于需种量，其中，2022 年新产的种子 13.6 亿公斤，上季有效库存 3.17 亿公斤，总的供应量 16.5 亿公斤，预计期末剩余 4 亿公斤。供需比 140％，供大于求。处于供需 30％－60％ 的安全区。2017 年以来玉米种子价格围绕 26 元／千克上下波动并呈现轻微走高态势，2023 年玉米种子价格达到 35.4 元／千克。目前黄淮海夏玉米种子零售价格 42 元／公斤。

      3）企业数量

      随着“放管服”，种业振兴行动方案，提升自主创新能力是种业发展的解决种子卡脖子的必要条件及核心。我国玉米种源“卡脖子”问题严峻，玉米种业具备一定育种能力，但质量不高。整体来看，目前我国玉米种子企业竞争激烈，同质化严重，格局较分散，集中度较低。

      上市公司占比小，资本参与程度较低，同时头部企业营收水平显著高于其他企业。但随着种子法的修订和《种业振兴行动方案》的提出，行业将进一步规范完善品种登记和保护，种业知识产权保护进入新时代，行业集中度未来有望进一步提升。另一方面，随着玉米去库存工作顺利推进，玉米种植需求量回升，玉米种子供需关系偏紧，玉米种子企业销售量上升；同时玉米粮食价格持续高位，将提升玉米种子企业盈利水平。中国种业大数据平台数据显示，截至 2022 年 6 月，我国持有效玉米种子生产经营许可证的在营企业共计 1805 家。从企业类型来看，主要以私营企业为主，占比达到 87％。

      二）我国玉米种业市场概况

      世界种业可以分为三个梯队，而我国玉米种业同样可以分为三个梯队，玉米种子营业收入规模可分为三个梯队。　　

      第一梯队在 7－10 亿左右，包括隆平高科和登海种业，2021 年玉米种子营业收入分别为 10.15 亿元和 9.78 亿元。第二梯队在 3－7 亿元左右，包括敦煌种业、辽宁东亚和垦丰种业，2021 年玉米种子营业收入分别为 6.06 亿元、5.03 亿元和 3.55 亿元。其中，敦煌种业和辽宁东亚近三年玉米种子营收呈现强势增长态势，2021年增幅分别为55.39％和30.65％；垦丰种业近三年玉米种子营收呈现下降态势，2021 年降幅为34.77％。第三梯队在 3 亿元以下，包括农发种业、秋乐种业、九圣禾和湖北康农，2021 年玉米种子营业收入分别为2.18亿元、2.15亿元、1.77亿元和1.37亿元。不过2022年隆平高科高科和登海种业玉米种子销售额都超过10亿。

      三）2022 年玉米种植情况（东北，黄淮海区域）

      1）东北情况

      极早熟区和早熟区——德法系大战；中早和中熟区——迪卡1653、天育108等；中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起为大品种或正在快速增长；中晚熟到晚熟区——东单1331已成为大品种；内蒙古半旱中晚熟区京科968还是主导品种已历时8年；吉林东部中晚熟区鸿翔品种虽然下降，目前仍然最大曾经几个著名的大品种9、707、338、187大幅下降。

      2）黄淮海夏玉米

      黄淮海夏播区，2 亿亩玉米面积品种块状分布。登海种业品种、联创品种区域分布在山东及淮河流域核心主栽。沃玉3号进入前三；部分区域性局部主栽品种面积大幅下降；农大372、明天695、MY73、东单1331、良玉99、秋乐368成为区域大品种。迪卡653和德单5号在部分区域优势依然。　2022年，黄河以南区域持续的高温，局部叠加干旱，对于处于穗分化期和授粉期玉米提出严峻挑战。

      自2014年青枯病和2015年南方锈病大爆发后，登海605、隆平206、伟科702　等品种的快速崛起，联创808、裕丰303、中科玉505和良玉　99、迪卡653　等品种新贵逐渐迈入一线品种行列。

      四）自主知识产权情况

      拥有自主知识产权的拳头品种是种业企业的核心竞争力。1999－2023 年1月年全国申请玉米植物新品种权 19072 项。2017 年4月1日起暂停收取申请费、审查费和保护植物新品种权的年费后，申请知识产权保护迅速激增，促进了种业市场的良性发展。

      五）后记

      我国玉米种业企业数量排名前十的区域分别为河南省、吉林省、甘肃省、辽宁省、黑龙江省、河北省、山西省、四川省、山东省、新疆维吾尔自治区，企业数量合计占比65％，区域集中度较高。