美国农业部发布 - 2024 年度中国种子报告

      编辑：新锐恒丰研究院

      来源：USDA

      在营销年度（MY）2022/23，中国进口了 67,000 公吨（MT）的种植种子，价值 4.78亿美元。美国是中国种植种子的最大供应国，按价值计算，占 MY 2022/23 种植种子进口量的 22%。本报告提供了包括大田作物、蔬菜和牧草在内的一系列种植种子的供应、贸易和利用情况的信息。此外，本报告还总结了最新的政策和监管信息。

      I. 生产

      根据 2024 年 3 月农业农村部（MARA）发布的报告，以及 2023 年 9 月由农业农村部国家农业技术推广服务中心发布的《2023-2024年中国主要农作物种子生产供需》报告，2023/24 市场年度的主要农作物种子生产有所增加，导致种子供应过剩，价格稳定或下降。

      玉米种子

      2023/24市场年度（10月至9月）的杂交玉米种子产量预计为174万吨，比2022/23市场年度增长28%，原因是玉米种子种植面积扩大。2023年杂交玉米种子种植面积增长27%，达到30.9万公顷，为十年来最高。种植面积和产量增长的原因包括：2018年至2021年连续四年玉米种子库存较低（约0.9-1百万吨）、玉米种子价格上涨约20%，以及生产成本上升。生产成本上升促使农民在当前以较低成本生产更多种子，以便在未来两到三年内以更高的利润出售。新疆和甘肃省是玉米种子的头号生产地，种植面积分别为11.26万公顷和11.03万公顷，合计占总玉米种子种植面积的72%。

      中国2023/24市场年度的总玉米种子供应量预计为205万吨，包括31万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的杂交玉米种子需求量为122万吨。春季玉米种子的全国平均销售价格与去年持平，为每公斤34.8元（2.26美元/磅）。

      水稻种子

      2023/24市场年度的杂交水稻种子产量预计为34万吨，比上一年增长21%，原因是产量提高和种植面积增加。杂交水稻种子种植面积增长10%，达到14.4万公顷，创下历史新高，约占水稻总种植面积的一半以上。2023/24市场年度杂交水稻种子的平均产量为每公顷2361公斤，比上一年增长约10%，主要得益于福建、湖南、海南和江西省等主要杂交水稻种子生产区的有利天气条件。这些地区合计占杂交水稻种子总产量的70%以上。

      2023/24市场年度的总杂交水稻种子供应量预计为40万吨，包括6万吨的结转库存。2022/23市场年度的总杂交水稻种子需求（国内使用和出口）预计为27万吨（包括3万吨出口），与2022/23市场年度持平。杂交水稻种子的全国平均销售价格为每公斤72.3元（4.62美元/磅），同比去年下降10%。

      2023/24市场年度的传统水稻种子产量预计为130万吨，比2022/23市场年度增长10%。传统水稻种子种植面积增长5%，达到16万公顷。2023/24市场年度传统水稻种子的平均产量为每公顷7935公斤，比上一年增长5%。

      2023/24市场年度的传统水稻种子总供应量预计为135万吨，包括5万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的传统水稻种子需求量为59万吨，与2022/23市场年度持平。传统水稻种子的全国平均销售价格为每公斤8.9元（0.57美元/磅），与去年同期持平。

      大豆种子

      2023/24市场年度的大豆种子产量预计为115万吨，比2022/23市场年度增长31%，原因是大豆种子种植面积扩大。大豆种子种植面积增长36%，达到42.6万公顷，这一增长是由中华人民共和国的政策推动的，旨在激励更多的大豆生产。预计2023/24市场年度的大豆种子总需求量为61万吨。2024年春季大豆种子的全国平均销售价格为每公斤10.4元（0.67美元/磅），同比去年下降7%。

      棉花种子

      2023/24市场年度的棉花种子产量预计为16万吨，与2022/23市场年度持平。预计2023/24市场年度的棉花种子总需求量为7.8万吨。

      小麦种子

      预计2023/24市场年度的春季小麦种子供应量为24万吨，需求量为18万吨。冬季小麦种子供应量预计为456万吨，需求量为405万吨。

      油菜种子

      预计2023/24市场年度的冬季油菜种子供应量为25460吨，需求量为21000吨。

      草种子

      根据2023年10月国家林业和草原局发布的《2024年中国草种子供需分析报告》（中文链接），2023/24市场年度的草种子产量预计为2.91万吨，收获面积为3.33万公顷。与2022/23市场年度相比，分别增长了73%和15%，当时由于极端干旱和政府保护耕地用于粮食生产的不利天气条件，产量下降了52%，从2021/22市场年度的3.48万吨降至1.68万吨。青海省是中国最大的草种子生产地，占2023/24市场年度总草种子产量的44%，其次是甘肃省，占26%，陕西省和宁夏回族自治区各占9%。生态草种子产量预计为1.65万吨，饲料草种子产量为1.26万吨。

      II. 贸易

      进口

      预计 2023/24 年种子进口量为75,000 吨，比2022/23年增加12%，原因是草籽进口量增加，占种子进口总量的近80%。由于玉米、小麦、水稻和大豆等主要粮食作物的市场准入限制，中国进口的种子很少，部分原因是中国旨在实现粮食自给自足的政策。蔬菜和草籽是进口最多的两种种子，合计占 2022/23 年进口额的 56%和进口量的 79%。美国是中国最大的种子供应国，占种植种子进口额的 22%，其次是智利(13%)、丹麦(8%)、泰国(7%)和加拿大(6%)。

      蔬菜种子进口

      预计2023/24年度蔬菜种子进口量为5,300吨，比2022/23年度下降40%。根据中国海关贸易数据，2023/24年前六个月蔬菜种子进口量从去年同期的6,287吨下降64%至2,280吨;而同期进口额仅下降了12%。业内人士认为，进口量大幅下降是由三个因素造成的。首先，蔬菜种子育种能力的提高减少了中档常规蔬菜种子的进口。其次，进口香菜籽，无论是用作种植种子还是香料，均于2023年中被重新归类为HS编码09092100下的香料。根据中国海关数据，2023年芫荽籽进口平均价格为800美元/吨，而蔬菜种子进口平均价格为19,750美元/吨。最后，2018年外商投资准入特别管理措施(负面清单)取消了以下领域的限制:外国投资一些农作物种子业务，这意味着外国投资者可以设立独资蔬菜种子公司，随着越来越多的外国公司将蔬菜种子生产转移到中国，从而降低了进口需求。尽管COVID-19 大流行和中国的应对措施推迟了这一趋势，但业内人士认为，在取消零新冠病毒限制后，这一趋势将在2023年恢复。

      意大利、印度尼西亚、泰国和丹麦合计占 2022/23年蔬菜种子进口量的 85%。相比之下，智利和美国仅分别占进口量的2.5%和1.5%。然而，按价值计算，由于进口种子单价较高，智利和美国分别占进口总额的23%和12%。根据一个农业农村部报告中国设施农业总面积，约270万公顷，其中80%以上种植蔬菜。设施农业高投入需要高回报。因此，农民愿意花钱购买可以产生更高利润的高端、优质蔬菜种子。设施农业的持续扩张预计将在可预见的未来增加对独特和高端蔬菜种子的需求。

      草籽进口

      预计2023/24 年的草籽(苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草、燕麦和肯塔基州)进口量2022/23 年的低基线增长20%，达到 64,000吨(见下图4)。根据中国海关数据，2023/24年前六个月，草籽进口量同比增长96%。然而，行业联系人表示，草籽进口的反弹不太可能延续到2023/24 年下半年，因为前六个月的产量增加是由库存减少推动的，但库存已恢复，而不是总体水平。需求增长。行业消息人士称，由于中国经济放缓，草籽的整体需求，特别是用于绿化的草坪种子的需求仍然疲软。房地产市场低迷和政府预算紧张减少了需求为城市绿化提供草种。联系人报告称，燕麦草种子和一些黑麦草种子等饲用草种子的需 求高于绿化禾草种子。

      黑麦草种子是中国进口最多的草种，占2022/23年度草种进口总量的56%。一年生黑麦草 多用作饲喂牛、羊、家禽和鱼类的饲料，而多年生黑麦草多用作生态草和草坪草。根据2024年中国草种供需分析报告2023 年前 8 个月，进口的黑麦草种子中有三分之二是多年 生的，三分之一是一年生的。肯塔基草、羊茅草和三叶草主要用于生态草和草坪草，合 计占马来西亚草种子进口总量的 16% 2022/23。

      美国仍然是中国最大的种子出口国，占2022/23年度草籽进口总量的53%，其次是加拿大、 丹麦和新西兰，市场份额分别为25%、11%和7%。

      出口

      预计 2023/24 年种子出口量为 36,000 吨，比 2022/23 年增加约 18%，原因是水稻种子出口 量增加，占种子总出口量的 71%。尽管水稻种子的出口量最大，但按价值计算，仅占种 子出口总额的 28%。相比之下，2022/23年度蔬菜种子仅占出口量的13%，但占种子出口 总额的49%。

      水稻种子出口

      预计 2023/24 年度杂交水稻种子出口量为 28,000 吨，比 2022/23 年度出口量高出约 20%。根据中国海关数据，2023/24年前六个月水稻种子出口增长37%，其中对巴基斯坦和菲 宾的出口增加分别为 45% 和 50%。这些国家合计占水稻种子出口总量的 80% 以上。巴基斯坦的水稻种 植面积预计将在 2024/25 年创下历史新高，因为高价格激励农民增加水稻种植面积，从而 产生对水稻种子的大量需求（参见 GAIN 报告）2024 年巴基斯坦谷物和饲料年鉴有关巴 基斯坦稻米生产的更多信息）。菲律宾的需求预计将保持稳定或增加，该国政府继续鼓 励农民使用杂交水稻种子来提高产量。尽管逐年波动，但业内人士认为，随着进口国扩大本地生产的水稻种 子供应（部分来自中国水稻种子公司的投资），水稻种子出口的长期趋势是下降。 2024年第一季度，中国向冈比亚捐赠了1.5吨水稻种子，价值17,000美元。

      蔬菜种子出口

      预计2023/24年度蔬菜种子出口量为3,400吨，比上年减少13%，原因是对欧盟国家的出口 量减少，而欧盟国家增加了从乌克兰购买蔬菜种子。根据Trade Data Monitor LLC.提供的贸易数据，欧盟从乌克兰进口的蔬菜种子从2022/23年度同期的898吨增加到2023/24年度 前五个月的3,009吨；而同期从中国的进口量则从 999 吨下降至 591 吨。

      荷兰是中国最大的出口市场，占2022/23年度蔬菜种子出口总额的15%，其次是韩国、越 南、意大利和美国，市场份额分别为11%、10%、9%和8%。分别。中国主要出口蔬菜种 子包括西红柿、甜椒、生菜和茄子。

      III.政策

      以下为自《办法》发布以来种子相关政策更新及影响我国种子种植的重点政策2023年播

      种种子年度报告海关总署关于禁止进境特殊用途动植物特别检疫许可证的批复(征求意见稿)2024年5月27日，海关总署发出通知，建议优化科研等特殊用途禁止进境动植物特别检疫许可证审批程序。根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》第五条规定:“因科学研究等特殊需要，进口禁止进境的物品的，必须事先提出申请，须经国家动植物检疫部门批准。”不过，此前业内人士透露，目前尚无明确的申请途径。草案为申请人提供了明确的申请途径:一是明确了办理特殊检疫许可证审批的程序，包括时限、审核单位、审核程序等;2)明确了申请表、证明文件、风险自评估报告以及部分申请材料的规范格式等文件要求;三是明确特殊检疫许可证的用途，有效期内只能使用一次，不得批量发放。

      GACC 正在接受公众对该草案的意见dapq@customs.gov.cn 2024年6月26日之前。请参阅海关总署关于优化进境动植物特殊检疫许可证审批的通知(中文链接)了解有关该提案草案的更多信息。

      农业种子标签通用指令修订草案发布2024年1月4日，农业农村部发布修订后的农业种子标签通用指令(征求意见稿)(中文链接)。修订后的指令草案扩大了标签内容，要求描述种植和用途，并明确了转基因(GM)种子和进口种子的标签要求。该指令作为强制性国家标准，适用于在中国销售的所有农作物种子。2024年2月12日，中华人民共和国向世界贸易组织通报了农业种子标签总指令修订草案G/TBT/N/CHN/1818。有关指令草案的非官方翻译和更新语言的分析，请参阅 GAIN 报告农业种子标签修订指令草案发布征求意见GE种子培育及生产经营许可证。

      2023年12月26日，农业农村部宣布颁发26份转基因玉米、大豆种子生产经营许可证。然而，即使获得了转基因种子生产经营许可证，批准的转基因玉米和大豆品种也只能在中国批准的地区种植，这将限制短期内的种植规模。更多关于GE玉米和大豆种子生产经营许可证的信息，请参阅嘉盛报告我国颁发首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证。

      禁止外商投资

      中国根据2021年12月27日发布的2021年外商投资准入特别管理措施禁止外商直接投资生 物技术领域。此后没有发布新的投资“负面清单”。请参见2021年植物种子年度报告了解有 关措施的更多信息以及2023年农业生物技术年报了解有关中国生物技术行业发展的详细 信息。

      农作物种子认证

      2023年9月6日，市场监管总局、农业农村部联合发布国家市场监督管理总局、农业农村 部关于开展农作物种子认证的实施意见（中文链接）。《意见》规定了农作物种子认证 的工作机制、实施要求和监督管理。《意见》表明，我国种子认证属于自愿性而非强制 性；但是，通过一定的激励措施鼓励种子认证，例如减少对认证种子公司和农作物种子 认证机构的监管频率。此外，获得认证的企业在申请相关重大研究和项目建设任务时将 被优先考虑。有关该文件的非官方翻译和更新语言的分析，请参阅 GAIN 报告中华人民 共和国发布农作物种子认证最终实施意见.

      世贸组织通报的进口植物繁殖材料检疫措施

      2023年8月7日，中华人民共和国通知进口植物繁殖材料检疫管理办法（修订版）向世贸 组织提出G/SPS/N/CHN/1282号.

      通知称，“根据近年来检疫监管工作的实际情况，《管理办法》对进口植物繁殖材料的检 疫审批、口岸检疫、入境后检疫等相关事项作出了进一步细化的规定，但对境外关联方 没有提出新的要求。”根据中华人民共和国解释就《办法》而言，更新《办法》的一个重 要原因是与《生物安全法》在指定口岸和风险评估方面的要求保持一致。通报措施的非 官方译文以及现行版本与修订版的对比，请参阅GAIN报告世贸组织通报的植物繁殖材料措施.

      世贸组织通报种子标准修订草案

      2024 年 1 月 5 日，中华人民共和国通知禾本科种子质量分级国家标准(中文链接) 向世贸组织 G/TBT/N/CHN/1786 号。通知显示，更新后的国家标准草案适用于 HS 编码100310（播种 用大麦种子）、100410（播种用燕麦种子）、120923（播种用羊茅种子）、120924（播 种用蓝草种子）涵盖的产品和 120925（用于播种的黑麦草种子），以及其他饲料/草皮和相关禾本科植物种子。

      2024 年 2 月 12 日，中华人民共和国通知粮食作物种子国家标准第1部分：谷物（征求意见 稿）(中文链接) 向世贸组织G/TBT/N/CHN/1817号.

      通知显示，更新后的国标草案适用于 HS 编码100191（小麦播种用种子）、1003（播种用 大麦种子）、100410（播种用燕麦种子）、100510（玉米播种用种子）、100610所涵盖 的产品。（播种用水稻种子）、100710（播种用高粱种子）、120929（播种用甜菜种子 和其他饲料植物种子）。2024年2月12日，中华人民共和国通知经济作物种子国家标准第2部分：油料品种（征求 意见稿）(中文链接) 向世贸组织G/TBT/N/CHN/1819号。通知显示，更新后的国家标准草 案适用于HS编码120230（播种用花生）、1204（播种用亚麻籽）、120590（播种用油菜 籽）、120740（播种用芝麻）、120930所涵盖的产品。（用于播种的草本植物种子）。标准的非官方翻译和更新语言的分析，请参阅GAIN报告已通知油籽标准修订草案。

      PVP 应用保持快速增长

      在中国，植物品种保护（PVP）审批必须满足以下三个条件：1. 该植物应属于目录中列出的植物属或种国家植物保护品种名录; 2. 品种具有新颖性、独特性、一致性、稳定性；和 3. 该品种具有适当的名称，并能与相同或相似植物属或种的已知品种的名称相区别。

      自 2017 年以来，中国每年的植物新品种申请量一直是国际植物新品种保护联盟(UPOV)成员国中最高的。根据 2024 年 2 月的一份报告马拉报告， 截至 2023 年底，中国共收到 近 77,000 份 PVP 申请，并批准了 30,000 多项批准。仅 2023 年，PVP 办公室就收到了 14,278 份申请，批准了 8,385 份，较 2022 年分别增长了 27% 和 148%。

      2023 年批准量的增长在一定程度上反映了积压的 PVP 申请的清理，这些申请自 2018 年以来数量不断增加，并因中国零新冠疫情政策而被推迟（见图 2）。报告称，平均审批时间从过去几年的 4-5 年缩短到 2023 年的 2-3 年。2021 年 12 月 24 日，中华人民共和国公布了修订后的《中华人民共和国种子法》。修改后 的《种子法》于 2022 年3 月 1 日生效，建立了基本衍生品种（EDV），在原始品种所有者和衍生品种所有者之间建立利益共享机制，通过加强合法品种的保护来鼓励初始品种的选育。植物新品种所有者的权益。2022年11月21日，农业农村部发布《中华人民共和国植物品种保护条例》修订草案征求 意见稿。该条例草案纳入了 EDV 制度的实施步骤和方法。截至 2024 年 5 月，PVP 法规的最终版本尚未发布。

      IV. 营销

      一般种子市场信息

      中国是仅次于美国的世界第二大种子市场，每年种植 12 MMT 种子，价值 185 亿美元。根据农业农村部《2023 年农作物种子产业发展报告》，七种主要农作物（玉米、水稻、 小麦、大豆、棉花、马铃薯和油菜籽）的种子用量约为 10 MMT，价值 140 亿美元。商业种 子占上述七种主要作物种子使用量的 72%，其余种子来自农场以前收获的种子。

      根据 2023 年种子报告，种子使用出现了不同的趋势。玉米种子用量下降，从 2017 年的 每公顷 28.65 公斤（公斤/公顷）下降到 2022 年的 27.15 公斤/公顷，这主要归功于精准种 植技术；杂交水稻种子从2017年的16.8公斤/公顷增加到2022年的17.85公斤/公顷，主要是 由于机械化水稻种植的使用增加。小麦种子产量从 2017 年的 187.4 公斤/公顷增加到 2022年的 208 公斤/公顷，主要是由于播种密度增加。

      种子贸易认证要求

      种子产品贸易应附有相关主管部门颁发的所需证书/许可证。下表 4 提供了美国种子出口 到中国的认证要求。欲了解更多信息，请参阅 GAIN 报告 2024 年 FAIRS 出口证书报告 年度报告。

      对美国原产种子征收关税

      中国于2019年9月1日对种植种子征收报复性关税。不过，该关税并不适用于大多数草籽， 按价值计算，这些草籽合计占2022/23年度美国种子进口总额的95%以上。对于加征关税 的种子，进口商可以申请关税排除。有关进口商申请特定产品关税排除程序的信息，请 参阅 USDA GAIN 报告编号：CH2020-0017.  

      会议和活动：

      2024 年亚洲种子大会

      城市：海南省三亚市

      日期：2024年12月2-6日

      https://web.apsaseed.org/asc2024

      亚洲种子大会是世界上规模最大、最重要的种子行业盛会。第29届亚洲种子大会将于

      2024年12月2-6日在中国海南三亚红树林度假世界会议中心举行。本次大会由亚太种子联 盟（APSA）和中国种子贸易委员会主办协会（CNSTA）作为官方国家组委会，与三亚 市政府和崖州湾科技城（ZBSTC）合作。

      中国种子大会

      城市：海南省三亚市

      日期：2025年3月23-26日

      https://cnseed.nfncb.cn/

      中国种子大会是中国最具影响力的种业盛会之一，每年有超过2000名嘉宾参加。演讲嘉 宾包括高级政府官员、资深行业专家和企业高管。活动内容包括中国种业政策、产业发 展、知识产权保护、育种培育等话题的对话与交流。

      展会还设置展区，集中展示全国各地粮食、蔬菜等产品新品种、新技术、新成果。

      中国国际种业博览会暨全国种子信息交易暨商品交易会

      城市：福建省福州市

      日期：2024年10月

      https://www.natesc.org.cn/ZTZL/List?CategoryId=df40a458-4d2f-436e-a0a6- 6a3d95aaa37d&Cate1=%E4%B8%93%E9%A2%98%E4%B8%93%E6%A0%8F&Cate2=%E7%A7%8D%E5%AD%90%E5%8F%8C%E4%BA%A4%E4%BC%9A&kind=ztzl

      中国国际种业博览会由农业农村部农业贸易促进中心、中国国际贸易促进委员会农业产 业分会主办。该活动促进了中外农业和种业的交流与合作，以及新理念、新品种、新技 术的应用。重点关注中国种业及其创新发展能力和国际竞争力。国家农业技术中心将在 本次活动中发布主要种子（杂交玉米、杂交水稻）供需预测。