种子价格战+行业洗牌？全国制种供需概览

      玉米制种迎来丰产年

      供需比达175%

      西北基地玉米制种成本

      同比降200～400元

      为近5年来首次下降

      玉米种子量足、质优

      种子库存积压

      种子企业急于抢占渠道

      预计市场启动提前

      种子价格或下降

      可能会陷入价格战

      杂交稻制种供应充足

      仍处于去库存阶段

      不断向差异化、多样化发展

      常规稻制种

      生产面积、总产增加，单产略降

      部分水稻品种种子

      或存在结构性偏紧

      市场竞争激烈

      种子价格延续低迷

      维持与今年同等水平

      大豆种子生产

      面积略降、单产增加

      预计明年价格持平或略降

      高蛋白大豆受欢迎

      春夏播作物种子

      生产面积持平，供需平衡有余

      秋播冬小麦种子

      严重供大于求，竞争激烈

      秋播冬油菜种子

      “两高双低”品种受欢迎

      日前，第二十一届全国种子双交会

      发布了2025年农作物种子供需形势

      最新情况如何？

      01

      玉米制种

      供需比175%，制种成本5年来首次下降

      库存积压下，市场销售提前启动，竞争加剧，行业加速洗牌

      2024年，杂交玉米制种面积略有下降，仍然保持供大于求态势，制种面积428万亩，较上年减少34.5万亩、降幅为7%。

      全国杂交玉米平均制种单产预计396.5公斤/亩，为近5年的最高水平。其中，西北地区（新疆和甘肃）制种面积和产量均占全国72%以上。

      今年气温总体适宜，雨水相对充足，植株整体长势较好，属于丰产年。甘肃、新疆制种单产均在420公斤/亩以上，部分品种制种单产达到600～700公斤。

      2024年全国杂交玉米制种总产与2023年基本持平。今年新产玉米种子17亿公斤，同比减少0.4亿公斤、降幅2%。与近5年平均水平相比，增加3.5亿公斤、增幅25.7%。

      易制种、制种产量高是影响企业利润的关键因素之一。在杂交玉米种子生产成本方面，西北基地杂交玉米种子生产成本同比减少200～400元，为近5年来首次出现下降。种子调回率较去年减缓，种子企业对委托代繁种子加工要求提高。

      在杂交玉米种子供需形势上，影响供求形势的因素包括玉米及替代品进口量、国际玉米收成与价格、农业政策等。

      2025年，杂交玉米种子量足、质优，供需比达175%，属于严重的供过于求，行业竞争更加激烈。

      数据显示，2024年新产种子17亿公斤，加上上季有效库存5.4亿公斤，总供应量达22.4亿公斤，总需求量预计为12.8亿公斤，预计期末余额为9.6亿公斤。

      在2025年的玉米种子市场走势上，种子库存积压，种子企业急于抢占渠道，预计市场启动提前。预计种子价格呈下降趋势，可能会陷入价格战。

      随着大面积单产提升行动推进，耐密植、中小穗、多抗、耐逆境品种接受度提高，根据今年高温热害品种表现不一，预测明年耐热性好、可合理密植的品种受关注度高。

      激烈的市场竞争将淘汰一批中小企业，加快行业洗牌。

      02

      杂交稻制种

      仍处于去库存阶段，供应数量充足，向差异化、多样化发展

      明年市场竞争仍将激烈，种子价格延续低迷现状

      2024年，杂交稻制种落实面积192万亩，同比减少24万亩、降幅11%。预计全国杂交稻平均单产为160.7公斤/亩，与去年基本持平。

      今年8月下旬至9月上旬，江苏、浙江福建、江西等基地遭遇高温热害后期又受到台风多雨影响，导致灌浆不充分，千粒重下降、裂颖现象增多;四川因前期低温和阴雨影响，8月中下旬持续高温，导致千粒重下降，制种产量下降。

      在杂交稻种子的收获总产上，2024年全国新产杂交稻种子约3.1亿公斤，同比减少0.3亿公斤、降幅10%，与近5年平均水平相比，增加0.34亿公斤、增幅12%。

      加上上季有效库存1亿公斤，总供应量为4.1亿公斤，总需求量3.5亿公斤（包括出口0.3亿公斤），预计期末余额为0.6亿公斤，供需比为125%。

      在杂交稻种子的供需形势上，2024年杂交稻种子供应充足，仍处于去库存阶段。2025年杂交稻种子总体数量充足，向差异化多样化发展。

      随着集中育秧和机插技术的应用，亩用种量有较大幅度增加，平均提高10%，总体供需平衡，部分品种可能结构性偏紧。

      在2025年种子市场走势上，预计明年杂交稻种子市场竞争仍将激烈，种子价格将延续低迷现状，并维持与今年同等水平。

      夏季高温天气持续时间长，水稻病虫害发生比较严重，预计明年耐热、抗病、抗倒、抗逆性好、高产优质的水稻品种会更受种植户青睐。

      因江苏、浙江基地受灾严重，籼粳杂交稻、部分优质型品种制种减产，可能会出现供种紧张。

      03

      常规稻制种：生产面积、总产增加，单产略降

      在常规稻种子的生产情况上，全国常规稻繁种落实面积264.2万亩，较2023年增加24.6万亩、增幅9%。

      受黑龙江、江苏等主要繁种基地遭受低温多雨、台风灾害影响，常规稻繁种单产523.1公斤/亩，同比减少16.6公斤/亩、降幅3%，新产常规稻种13.8亿公斤，同比增加0.89亿公斤、增幅7%。

      其中，北方稻区新产常规稻种7.9亿公斤、同比增加0.6亿公斤、增幅8%。南方稻区新产常规稻种5.9亿公斤，同比减少0.3亿公斤、降幅5%。

      04

      大豆种子生产：面积略降、单产增加，预计明年价格持平或略降，高蛋白大豆受欢迎

      在大豆种子的生产情况上，大豆种子的生产面积略降，单产增加。2024年，全国大豆繁种面积608.7万亩，同比减少30.5万亩、降幅5%；今年大豆繁种整体气候适宜，平均单产每亩183.9公斤，同比增加3.7公斤/亩、增幅2%，预计新产大豆种子约11.2亿公斤，同比减少0.3亿公斤，降幅3%。

      其中，在东北地区，新产常规大豆种9.1亿公斤，同比减少0.1亿公斤、下降1%。在黄淮地区，新产大豆种2.1亿公斤，同比减少0.3亿公斤、下降12.5%。

      在供需形势上，今年大豆种子丰产、质量较好，总供种量11.2亿公斤，供需比193%，供应偏宽松。预计2025年大豆种植面积将保持稳定，商品种子需求量5.8亿公斤。

      受商品大豆价格下降影响，大豆种子收购价格较去年下降24%，预计明年大豆种子价格持平或略降，高蛋白大豆品种受市场欢迎。

      05

      春夏播作物种子：生产面积持平，供需平衡有余

      在春夏播作物种子的生产情况下，2024年棉花、春小麦、春油菜等春夏播作物种子生产面积基本持平，制繁种面积分别为156.7万亩、57.6万亩、10.7万亩。（2023年制繁种面积分别为157.9万亩、59.2万亩、10.7万亩。）

      但单产普遍提高，2024年棉花、春小麦、春油菜，2024年制繁种单产分别为113.2公斤/亩、419.1公斤/亩、130.8公斤/亩。（2023年制繁种单产分别为102.0公斤/亩、405.8公斤/亩、119.4公斤/亩）

      总体上看，春小麦、春油菜等其他春夏播重要农作物种子供需平衡有余。

      06

      秋播冬小麦种子：严重供大于求，竞争激烈

      在2024年秋播冬小麦种子供需形势上，2024年秋播冬小麦种子供大于求，市场竞争激烈。

      受2022年“烂场雨”影响，河南、山东、陕西、山西、湖北等地冬小麦繁种面积大幅增长，全国冬小麦繁种面积1444.75万亩，同比增加357.27万亩、增长32.85%。

      单产478公斤/亩、同比每亩增加32公斤，增幅7%，繁种总产69亿公斤，同比增加20.53亿公斤，增长42.33%。

      2024年，秋播冬小麦总需种量50.6亿公斤，商品化率78%，商品种子需求量40.5亿公斤，供需比约170%，属于严重的供大于求。

      07

      秋播冬油菜种子：“两高双低”品种受欢迎，还要抗病、抗倒、宜机收

      在2024年秋播冬油菜种子供需形势上，2024年冬油菜繁制种面积增加、单产下降，种子供求平衡。

      2024年，冬油菜繁制种收获面积25万亩，增长6.5%，新产油菜种子2779万公斤，增长9%。商品种子需求量2605万公斤，可供种量3119万公斤，能够满足秋播生产用种需求。

      今年，湖北、湖南等地由于生育期遭遇华西秋雨、低温雨雪冰冻等不利气象条件影响，花期整体推迟，菌核病危害重于往年，两省略有减产。

      在市场需求上，“两高双低”品种，即高油、高产、低芥酸、低硫苷，同时兼具抗病、抗倒、宜机收等特征的品种受市场欢迎。

      来源丨农财君综合整理，供参考

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