据 Kynetec 数据显示:2015-2020 年,全球种业市场规模从 435 亿美元增长至463 亿美元,年均复合增长率 1.3%;2025 年整体市场规模有望提升至 527 亿美元,年复合增长率 2.6%,增长主要来自于生物育种的种子市场渗透率不断提升、人们对于植物蛋白质和蔬菜需求不断增加,以及杂交小麦的推广。
图表1 2014-2020年全球种业市场规模(单位:亿美元)
2015-2020 年全球生物育种市场规模从 210 亿美元增长至 224 亿美元,年复合增长率1.3%,2020年生物育种在全球种业市场中占比达到48.5%。其中,玉米和大豆是最重要的生物育种种子产品,合计占比超过80%;2025 年生物育种市场规模有望达到 264 亿美元,年复合增长率3.3%,生物育种在中国的推广应用将成为市场增长原因之一。
图表2 全球转基因作物种植面积及增速,亿公顷
图表3 中国转基因作物种植面积及增速,万公顷
据 Kynetec 数据显示,2020 年先正达集团在全球种子行业市场占有率为 7%,排名第三,仅次于拜耳(20%)和科迪华(17%)。巴斯夫和 Vilmorin 以 4% 的市场份额分别位于第 4 名和第 5 名。
图表4 2020年全球种子业务产品市场份额
据 Kynetec 数据显示,2020 年我国种业市场规模达 552 亿元,过去 5 年年复合增长率 2.3%,市场规模居全球第二,仅次于美国,2025 年市场规模有望达到732 亿元,年复合增长率 5.8%。我国种业市场增速明显高于世界其他主要农产区域,未来五年,采用生物技术的玉米种子市场规模有望快速发展。我国种子行业市场集中度偏低,市占率前五的种子企业累计占有 12% 市场份额。
图表5 2014-2020年中国种业市场规模(单位:亿元)
据 Kynetec 数据显示,2020 年先正达集团(含荃银高科)在中国种子行业市场占有率为 3%,排名第二,仅次于隆平高科。北大荒垦丰种业和江苏大华种业几乎并列第三名。
图表6 2020年中国种业行业市占率