种企倒闭潮降至？由玉米种业市场现状及品种发展方向而想到的

      当前，传统汽车行业面临生存危机，玉米种子行业，产品不对路的企业，同样也面临经营困难，甚至倒闭风险。

      

      玉米为我国主要农作物之一，发展玉米种业至关重要。根据农业农村部数据，2010年-2022年，我国玉米自主选育品种面积占比明显提高，由2010年的85%上升至2022年的95%以上。

      

      我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强，商业化进程有望逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。

      

      近年来，我国玉米种业市场规模总体稳定，供需关系失衡波动性较大，例如：2023—2024年度供需比167%，2024—2025年度供需比为175%，玉米种子价格随着供需关系的变化呈现略有下降态势。总体看，玉米种业具有较高的研发壁垒。

      

      市场规模：初步统计，2022年中国农作物种子市值约为1293亿元，其中玉米种子市场规模接近387.6亿元，占比约为30％。2023年约为1367.63亿元，其中玉米种子市场规模接近377亿元；2024年，农作物种子市值1563亿元，玉米种子市值接近468亿元，约占30%。

      

      用种面积：2023年，玉米用种面积达66328.35万亩（约合6.63亿亩），同比较2022年增加了2.67%；与2013年的61948.82万亩相比，近10年间增加4379.53万亩，增幅约7.07%，年均复合增长率约0.69%（来源：共研网）。

      

      玉米制种成本：2017年以来，中国玉米种子亩投入受研发成本、生产成本、市场竞争策略等综合因素影响，整体呈正增长态势。2017~2024年间，中国从玉米种子亩投入55.44元/亩波动增长到61元/亩，近7年间增长了5.56元/亩，增幅约10.03%、年均复合增长率约1.37%。主要玉米种子亩投入整体表现为“鲜食玉米>糯玉米（鲜食玉米品种）>大田玉米>青贮玉米”（来源：共研网）。

      

      供需分析：据全国农技中心数据显示，2017年我国玉米种子库存量约8亿公斤，且自2017年以来，制种量市场规模围绕10亿公斤波动，需种量市场规模围绕11亿公斤波动，每年制种量均大于需种量，其中，2022年新产的种子13.6亿公斤，上季有效库存3.17亿公斤，总的供应量16.5亿公斤，预计期末剩余4亿公斤。供需比140％，供大于求。处于供需30％－60％的安全区。2023年新产种子17.5亿公斤，加上上季有效库存2.9亿公斤，总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，预计期末余额8.2亿公斤，在供求总体态势上，供需比达167%，属于供大于求偏重。2024年新产种子17亿公斤，上季有效库存:5.4亿公斤。总供应量：22.4亿公斤，总需求量：12.8亿公斤，预计期末余额：9.6亿公斤，供求总体态势：供需比175%，供大于求。2017年以来玉米种子价格围绕26元／千克上下波动并呈现轻微走高态势，2023年玉米种子价格达到35.4元／千克，2024年东北春玉米区玉米种子价格约34.8元／千克。

      

      玉米种子企业数量：上市公司占比小，资本参与程度较低，同时头部企业营收水平显著高于其他企业。但随着种子法的修订和《种业振兴行动方案》的提出，行业将进一步规范完善品种登记和保护，种业知识产权保护进入新时代，行业集中度未来有望进一步提升。随着玉米库存压力加大，玉米种植需求量稳定，玉米种子供需供大于求，玉米种子企业销售量下降；同时玉米粮食价格持续低迷，将降低玉米种子企业盈利水平。中国种业大数据平台数据显示，截至2022年6月，我国持有效玉米种子生产经营许可证的在营企业共计1805家，2024年1月底，有效玉米种子生产经营许可证的在营企业共计2281家。我国玉米种业企业数量排名前十的区域分别为河南省、吉林省、甘肃省、辽宁省、黑龙江省、河北省、山西省、四川省、山东省、新疆维吾尔自治区，企业数量合计占比65％，区域集中度较高。从企业类型来看，主要以私营企业为主，占比达到87％。整体来看，目前我国玉米种子企业竞争激烈，品种同质化严重、格局较分散、集中度较低。

      

      品种区域优势（东北，黄淮海区域）：

      

      东北情况：极早熟区和早熟区——德法系大战；中早和中熟区——迪卡1653、天育108等；中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起为大品种或正在快速增长；中晚熟到晚熟区——东单1331已成为大品种；内蒙古半旱中晚熟区京科968还是主导品种已历时8年；吉林东部中晚熟区鸿翔品种虽然下降，目前仍然最大，曾经几个著名的大品种9、707、338、187销量下降明显。

      

      黄淮海夏玉米：黄淮海夏播区，2亿亩玉米面积品种块状分布。登海种业品种、联创品种区域分布在山东及淮河流域核心主栽区。部分区域性局部主栽品种面积大幅下降；农大372、明天695、MY73、沃玉3号、东单1331、良玉99、现代959、秋乐368成为区域大品种。迪卡653和德单5号在部分区域优势依然。自2014年青枯病和2015年南方锈病大爆发后，登海605、隆平206等品种的快速崛起，联创808、裕丰303、中科玉505和良玉99、迪卡653等品种新贵逐渐迈入一线品种行列。

      

      随着大面积单产提升行动推进，耐密植、中小穗、多抗、耐逆境品种接受度提高，根据2024年高温热害、旱涝急转，对于处于穗分化期和授粉期玉米造成超短裙、花粒、秃尖的品种是一种挑战，预测未来，耐热性好、可合理密植的品种受关注度高。

      

      玉米价格直线下滑，玉米种子库存高企，制种成本居高不下，转基因时代到来，终端消费不畅，玉米种业企业正在经历着彻骨寒冬。有业内人士调侃，“2024年，可能是过去十年最差的一年，却可能是未来十年最好的一年。”

      

      国家的政策已经很清晰，就是扶持大企业、头部企业，优势集中。对于产品表现优秀、企业盈利能力强、背靠央企国企头部企业的，具有强大研发实力、丰富产品线、市场推广能力的优秀公司，通过综合设计，还能度过这个难关。

      

      玉米种业的核心竞争力是产品，对于中小型或成长型玉米种子企业，如果2024年生产制种面积大，成本高、品种表现一般，2025年必将是一场寒冬，能否继续生存下去，这是考验公司整体规划和发展思路的时候了。

      

      种企倒闭潮将至？不是危言耸听。房地产、传统汽车及餐饮行业，一个个鲜活案例正给种子行业新的启示。企业要想活下去，目前最直接的办法就是压缩玉米制种面积，控制库存，保障现金流，调整方向或许转型还来得及。